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洋萝莉系 显盈科技: 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书（呈报稿）
发布日期：2024-09-13 09:22    点击次数：78

洋萝莉系 显盈科技: 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书（呈报稿）

跳蛋露出 股票代码：301067                           股票简称：显盈科技      深圳市显盈科技股份有限公司               FullinkTechnologyCo.，Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街谈燕川社区红湖东路西侧嘉达工          业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层））     向不特定对象刊行可迁移公司债券                    召募说明书                    （呈报稿）                  保荐东谈主（主承销商）                （四川省成齐市东城根上街 95 号）                    二〇二四年九月 深圳市显盈科技股份有限公司           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 声明   中国证监会、来往所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对恳求 文献及所裸露信息的信得过性、准确性、完满性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与之相背 的声明均属伪善空虚敷陈。   凭证《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 要紧事项指示   公司终点指示投资者对下列要紧事项给予充分关注，并请仔细阅读本召募说 明书中相关风险要素的章节。 一、对于本次可转债刊行适合刊行条件的说明   凭证《证券法》、《上市公司证券刊行注册约束办法》等相关法则规则，公 司本次向不特定对象刊行可迁移公司债券适正当定的刊行条件。 二、对于本次刊行的可迁移公司债券的信用评级   本次可迁移公司债券仍是中证鹏元评级，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《深 圳市显盈科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可迁移公司债券信用评级 求教》（中鹏信评【2023】第 Z【716】号 01），凭证该评级求教，显盈科技主 体信用级别为 A+，评级预计为安靖，本次可迁移公司债券信用级别为 A+。   本次刊行的可迁移公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级尺度变化等要素，导致本可 转债的信用评级责骂，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影 响。 三、公司本次刊行可迁移公司债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保步履，如果可转债存续期间出现对公司经营 约束和偿债智商有要紧负面影响的事件，已刊行的可转债可能因未提供担保而增 加投资风险。 四、公司的股利分配政策和现款分红情况   （一）利润分配政策   凭证公司规则规则，公司对于利润分配政策的主要内容如下：   公司利润分配决策从公司盈利情况和策略发展的试验需要起程，兼顾股东的 即期利益和永远利益，应保持持续、安靖的利润分配轨制，珍重对投资者安靖、 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 合理的求教。   公司在遴荐利润分配方式时，相对于股票股利瓜分配方式优先领受现款分红 的利润分配方式；具备现款分红条件的，应当领受现款分红进行利润分配。   在保证公司股本领域合理的前提下，基于求教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本领域的匹配性等因 素起程，不错在实施现款分红的同期进行股票股利分配。   （1）现款分红条件及比例   ①公司拟实施现款分红应知足以下条件：   A、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；   B、公司现款流不错知足公司正常经营和持续发展的需求；   C、审计机构对公司的该年度财务求教出具尺度无保属意见的审计求教。   ②如无要紧投资筹备或要紧现款支拨发生，公司应当采纳现款分配股利，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%；   ③如公司出现以下要紧投资筹备或要紧现款支拨情形时，不错空虚施现款分 红：   A、公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购财富或购买斥地累计支拨达到或 超越公司最近一期经审计净财富的 20%，且超越 3，000 万元；   B、公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购财富或购买斥地累计支拨达到或 超越公司最近一期经审计总财富的 10%。   ④在知足分红条件时，公司董事会应当抽象沟通所处行业特质、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等要素，区分下列情形， 并按照公司规则规则的程序，提倡各异化的现款分红政策：   A、公司发展阶段属训诫期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 深圳市显盈科技股份有限公司            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   B、公司发展阶段属训诫期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   C、公司发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   D、公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规则处 理。   （2）股票股利分配条件   在保证公司股本领域合理的前提下，基于求教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本领域的匹配性等真 实合理要素起程，当公司股票估值处于合理范围内，公司不错在实施现款分红的 同期进行股票股利分配。   公司每年度进行一次利润分配，公司董事会不错凭证公司盈余情况和资金状 况提议进行中期现款分红。   公司每年的利润分配决策由董事会结合公司规则的规则、盈余情况、资金情 况等提倡、拟订。董事会制订利润分配决策时应当负责研究和论证公司现款分红 的时机、条件和最低比例、调治的条件偏执决策程序要求等事宜，利润分配决策 需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上孤苦董事表决通过，孤苦董 事草率利润分配决策进行审核并发表孤苦明确的意见。   孤苦董事不错搜集合小股东的意见，提倡分红提案，并径直提交董事会审议。   公司监事会草率董事会制订的利润分配决策进行审议并发表审核意见，而况 经半数以上监事表决通过。   董事会审议通过利润分配决策后应提交公司股东大会审议批准，应当由出席 股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。孤苦董事对利润分配决策发表 的意见，应看成为公司利润分配决策的附件提交股东大会。股东大会对现款分红 具体决策进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司大众邮箱、收集平台、 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 召开投资者碰头会等多种渠谈主动与股东终点是中小股东进行相通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关爱的问题。   若公司外部经营环境发生要紧变化或现存的利润分配政策影响公司可持续 经营时，公司董事会不错凭证试验情况提倡利润分配政策调治议案，由出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中留神论证和说明原因； 调治后的利润分配政接应以股东利益保护为起点，且不得违背中国证监会和证 券来往所的相关规则；孤苦董事、监事会应当对此发表审核意见。   公司董事会应在年度求教中裸露利润分配决策的制定及执行情况。对于当年 盈利但未提倡现款分红决策或按低于公司规则规则的现款分红比例进行利润分 配的，公司董事会应在如期求教中说明原因以及未分配利润的用途和使用筹备。   公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （二）公司最近三年现款分红情况   刊行东谈主最近三年现款分红具体情况如下：                                                     单元：万元         神情           2023 年           2022 年        2021 年  包摄于上市公司股东的净利润           2，069.28        7，289.70     5，350.07     现款分红（含税）                 483.46      1，080.40     5，402.00 当年现款分红占包摄于上市公司股东     的净利润的比例   最近三年累计现款分配共计                        6，965.86   最近三年年均可分配利润                         4，903.02 最近三年累计现款分配利润占年均可     分配利润的比例   刊行东谈主于 2021 年 9 月在深圳证券来往所创业板上市，上市后，分红决策由 董事会、股东大会审议通过，履行了相应的决策程序。因公司自建神情“广东显 盈高速高清多功能拓展坞设立神情”尚处于设立期，以神情预算投资总额计较， 约束 2022 年年末该神情尚需参加 4，444.06 万元，沟通到公司存在要紧投资需求， 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 老本支拨需求相匹配。   刊行东谈主上市以来分红执行情况适合刊行东谈主《公司规则》规则及相关政策要求。   （三）公司畴昔三年分红计划（2023-2025 年）   为完善和健全分红决策和监督机制，积极求教投资者，充分羡慕公司股东权 益，率领投资者诞助历久投资和感性投资理念，公司制定了《畴昔三年（2023-2025 年）股东求教计划》，仍是公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。   《畴昔三年（2023-2025 年）股东求教计划》明确了公司畴昔三年利润分配 的决策程序和机制以及利润分配政策的调治原则，强化了中小投资者权益保障机 制。公司将严格执行现行分红政策，在适合利润分配条件的情况下，积极推动对 股东的利润分配，发奋栽植对股东的求教。 五、终点风险指示事项   公司提醒投资者负责阅读本召募说明书的“风险要素”一节的全部内容，并 终点关注下列风险：   （一）事迹下滑风险 润增长 36.25%。推动公司 2022 年度营业收入增长的原因，一是 Type-C 接口快 速普及导致输入、输出斥地接口不匹配，接口迁移需求快速增长；二是札记本电 脑飞动化趋势带来的更多接口迁移、拓展需求。 同比下跌 71.61%。2023 年，受国表里经济环境影响，浮滥需求受到较大阻扰， 公司所属行业需求景气度有所责骂，结尾市集产品需求下跌，3C 市集阐述疲软， 国外订单亦相应减少，公司营业收入同比下跌 0.72%。公司自身经营方面，2022 年 11 月、2023 年 8 月部分在建工程结转固定财富折旧摊销用度增多，同期惠州 新建分娩基地 2023 年处于小批量试产及产能爬坡阶段，东谈主员用度增多，经营效 率偏低。 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    跟着市集需求的企稳增长，及公司 2023 年建成运营的惠州分娩基地产能逐 步开释，2024 年 1-6 月公司营业收入同比增长 26.70%。受季节性要素及新建生 产基地尚处于产能爬坡期，分娩、运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业 务占比下跌，公司加大研发及市集拓展力度等要素影响，2024 年 1-6 月公司归 属于母公司股东的净利润为-297.61 万元。跟着分娩、运营效率的缓缓栽植，预 计公司盈利情况将缓缓好转，约束 2024 年 7 月末，公司 2024 年 1-7 月累计归 母净利润已回正。2024 年上半年，公司市集拓展情况雅致，2024 年 6 月末公司 在手订单金额为 16，263.46 万元，在手订单同比 2023 年 6 月末增长 24.29%。    畴昔若出现宏不雅经济波动、市集竞争加重、浮滥电子增长不足预期、原材料 价钱波动、东谈主民币增值等不利要素，叠加在建神情完工后大额固定财富折旧等影 响，公司将濒临经营事迹下滑的风险。    （二）未转股可转债的本息兑付风险及偿付畴昔到期的有息欠债的风险    本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 27，000.00 万 元 （ 含 代表公司对票面利率的预期），公司每年支付可迁移债券的利息为 540.00 万元。    本次拟刊行可转债之外，约束 2024 年 6 月末，公司有息欠债本金共计 盈朝上海银行借入分娩基地设立的专项历久借钱，约束 2024 年 6 月末金额为 每年利息用度 151.43 万元；短期借钱以普通流动资金贷款为主，约束 2024 年 6 月末，公司短期借钱本金 11，021.00 万元，若畴昔公司保持此短期借钱领域， 贷款利率按 4%计较（此处为测算需要，并不代表公司现在及畴昔的贷款利率）， 公司每年需要支付的短期借钱利息约 440.84 万元，畴昔需要奉赵的本金及利息 预计共计 16，002.60 万元。    在未沟通本次刊行可转债召募资金偏执他新增股本、债务融资的前提下， 债券存续期内，预计公司濒临的资金缺口金额为 463.83 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    本次可转债存续期内，公司拟通过自有资金和银行借钱偿还本次可转债本 息及畴昔到期的有息欠债，约束 2024 年 6 月末，公司尚未使用的银行借钱授信 额度为 27，641.83 万元；本次募投越南分娩基地设立神情在债券存续期内预计 可实现收益共计 11，284.95 万元；极点情况下需强行变现本次募投越南分娩基 地设立神情和研发中心设立神情，预计可回收金额为 27，428.34 万元；上述三 项共计 66，355.12 万元，预计足以弥补本次可转债存续期内的资金缺口 463.83 万元。    天然公司约束 2024 年 6 月末保持较低的财富欠债率，各项偿债目的较为稳 健，同期求教期内公司净利润和经营举止净现款流量雅致，畴昔如外部经营环 境恶化或公司自身经营出现要紧舛误，公司可能濒临不可如期支付本次刊行可 转债本息及畴昔到期的有息欠债的风险。极点情况下可能波及强行变卖本次募 投神情财富以偿付本次可转债本息。    （三）召募资金购置历久财富导致公司折旧摊销用度大幅增多的风险    本次召募资金投资神情实施完成后，公司固定财富将大幅增多，相应的折旧 摊销用度亦将大幅增多。凭证神情测算，在越南分娩基地设立神情、研发中心建 设神情建成后的第一年至第四年（即 T+3 年至 T+6 年），每年将产生折旧摊销费 用 1，921.08 万元，第五至第八年（即 T+7 年至 T+10 年），每年将产生折旧摊 销用度 1，412.28 万元。以公司 2023 年营业收入和净利润并沟通募投神情新增营 业收入及利润计较，募投神情设立完成后的八年内（即 T+3 年至 T+10 年）新增 折旧摊销占预计营业收入的比例分别为 2.20%、2.06%、1.95%、1.96%、1.45%、 占预计净利润的比例分别为 42.99%、37.47%、35.51%、35.92%、26.71%、27.02%、 跟着募投神情的产能缓缓开释，新增的折旧摊销对公司经营效率的影响将缓缓 减小。    本次募投神情的可行性论断是基于当前的政策环境和市集环境得出，而在项 目实施过程中，不搁置因市集形势、竞争花样变化、市集开拓不利等要素导致销 售不达预期，从而产生新增盈利无法遮蔽新增折旧摊销金额，责骂公司利润水平 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 的风险。   （四）对东莞润众投资形成的商誉减值风险 众 2022 年扣除非频频性损益后净利润 1，594.44 万元为基础，按 6.8 倍市盈率 进行估值，确定标的公司的举座估值为 10，842.19 万元，收购对价为东谈主民币 电子浮滥市集不景气和销售未达预期影响，东莞润众 2023 年实现扣除非频频性 损益后的净利润为 687.30 万元，低于 2022 年，出现减值迹象，2023 年末公司 对收购东莞润众形成的商誉计提 220.99 万元减值准备，计提后公司商誉账面价 值为 4，036.34 万元。如若畴昔东莞润众事迹不足预期，可能导致商誉进一步减 值。   （五）经营举止现款流量净额下跌的风险   求教期内，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 5，216.48 万元、8，846.95 万元、2，646.71 万元和 5，327.88 万元。2023 年公司经营举止现款流净额有所下 降，主如果受出口占比下跌等表里部要素的影响，公司净利润领域有所下跌。 此外，2023 年度公司经营举止现款流量净额下跌还受两方面要素影响：一是公 司 2023 年 4 季度营业收入较 2022 年同期增长 37.89%，因年度末应收账款主要 受 4 季度营业收入影响，2023 年末公司应收账款相应增多 3，311.41 万元；二是 段性偏低，同期 2023 年公司收购东莞润众，公司职工数目及支付的工资增多。   畴昔若惠州分娩基地经营效率不足预期，东谈主员用度连续增多，利润下跌，或 公司应收账款收回不足时等，公司可能会因经营举止产生的现款流量净额下跌而 导致流动资金盘活难堪，进而给公司经营带来不利影响。   （六）上次召募资金投资神情未达预计效益的风险 信号迁移器产品扩产神情 2023 年 9 月至 2024 年 6 月实现利润共计 494.27 万元， 承诺效益为产能爬坡期第一年平均每月实现利润 111.55 万元，效益实现率为 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 实现率为 49.67%。上次召募资金投资神情未达预计效益，主要系神情投产初期， 尚处于产能爬坡阶段，经营效率阶段性偏低，东谈主员用度多，导致利润偏低。    畴昔若惠州分娩基地经营效率不足预期，公司将濒临上次召募资金投资神情 未达预计效益的风险。    （七）毛利率下滑的风险    求教期各期，公司抽象毛利率分别为 24.46%、24.94%、23.30%和 20.67%， 高于可比公司佳禾智能。主要原因一是产品不同，二是客户类型、产品研发的主 导方不同。2023 年、2024 年 1-6 月，公司抽象毛利率下跌主要受毛利率较高的 外售业务收入占比下跌、客户及产品结构变化、新建分娩基地分娩效率阶段性 偏低等要素影响。受国外宏不雅经济环境、好意思国加征关税等要素影响，公司外售业 务，终点是外售好意思国业务同比下跌。求教期公司主营业务收入中，外售业务占比 由 2021 年、2022 年的 64.76%、66.71%下跌至 2023 年、2024 年 1-6 月的 46.78%、 产品研发的主导程度发生要紧变化，将导致公司不可保管较高毛利率。    另外，公司信号迁移拓展产品成本中，原材料占比为 70%傍边，主要原材料 包括芯片、被迫器件等，因此信号迁移拓展产品的单元成本受到主要材料市集价 格变动的影响。此外，2021 年至 2022 年公司营业收入外售占比均超 50%，畴昔 亦将持续保持较高的外售占比，公司外售业务主要以好意思元进行结算，因此公司产 品单价受到东谈主民币对好意思元汇率变动的影响。若畴昔，芯片、被迫器件等材料的采 购价钱持续上升或者东谈主民币对好意思元汇率持续增值，公司产品存在毛利率下滑的风 险。    （八）募投神情用地落实的风险    本次刊行召募资金投资神情中，越南分娩基地设立神情用地位于越南北宁 省，神情实檀越体为显盈科技越南有限公司。越南工业地皮出让模式广泛为各省 的工业区约束局下设的工业区股份公司与用地企业签署历久租借合同后，由地皮 出租方将地皮使用权转租予用地企业，并由该用地企业取得地皮使用权文凭。      深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同草案》，2023 年 5 月 8 日      及 2023 年 8 月 3 日，新加坡显盈与出租方分别签署两份《地皮转租原则合同草      案》附录（《地皮转租原则合同草案》偏执两份附录合称“《地皮转租合同》”）。      公司已取得神情所在的北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区地块的举座地皮使用      权文凭。      司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同》。凭证合同商定，出租方      同意将越南北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区的地块 III-7（以下简称“神情地      块”）转租给越南显盈用于设立投资神情，租借期限至 2057 年 7 月 30 日。      转租合同的商定接踵办理地块顶住、神情地块地皮使用权证办理等事项。        因神情经营范围不属于越南现行投资法律不答允限定外资投资经营的行业，      且约束 2024 年 6 月 30 日，公司已支付除地皮使用权文凭顶住枢纽的 5%之外的      全部地皮转让款，凭证佳明法律有限公司出具的《越南显盈法律意见书》，越南      显盈与出租方签署慎重的地皮租借合同，并承租神情地块用于越南显盈投资项      目适合越南及北宁省的地皮政策、城市计划，预计越南显盈取得神情投资许可证      及神情地皮使用权无本体性陡立。凭证刊行东谈主与出租方及神情所在田主管部门沟      通，越南显盈预计可于 2024 年 9 月取得地皮使用权文凭，但具体时分取决于越      南当地的办理经由试验执行情况。        神情地块取得的主要节点及公司目下办理进程如下：                取得或办理 序号      节点                 本身主体       对方主体/主管部门              备注                 日期                                                        在越南显盈成立前，以新                                                        加坡显盈为签约主体，锁                                       QueVoIDICO 城市和   定地块及价钱。2023 年 2      签署《地皮转租               新加坡显      原则合同草案》                盈                                             公司         附录的形式，对《地皮转                                                        租原则合同草案》的内容                                                          进行了数次补充。      深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                取得或办理 序号      节点                  本身主体          对方主体/主管部门               备注                 日期                                                            越南显盈成立后，由试验                                           QueVoIDICO 城市和      签署《地皮转租                                               拿田主体与地皮出让方       原则合同》                                                签署《地皮转租原则合                                                 公司                                                                同》。                                           QueVoIDICO 城市和   由出让地点北宁省工业      恳求《地皮转租                              工业园区投资股份         区约束局备案，备案后方      原则合同》备案                              公司、北宁省工业区        可签署慎重的《地皮租借                                                约束局            合同》。                                           QueVoIDICO 城市和      完成《地皮转租                              工业园区投资股份      原则合同》备案                              公司、北宁省工业区                                                约束局                                                            变更《投资许可证》以包                                                            含神情一地址、经营范围      恳求《投资许可                              北宁省工业区约束       证》变更                                    局                                                            可证》是取得地皮使用权                                                               文凭的前置条件。      完成《投资许可                              北宁省工业区约束         主如果新增老本金、经营       证》变更                                    局            地址、经营范围、产能等。                                                            签署慎重租借合同、阐述                                                            转让款支付进程（约束                                           QueVoIDICO 城市和      签署慎重的《土                                               2024 年 3 月 31 日，公司      地租借合同》                                                已支付除地皮使用权证                                                 公司                                                            书顶住枢纽的 5%之外的                                                            全部地皮转让款）。                                                            恳求未慎重受理，北宁省                                                            工业区约束局反馈公司                                                            持有的《投资许可证》经       提交地皮使用                              北宁省工业区约束         营期限为 10 年与《地皮       权证办理恳求                                  局            租借合同》33 年的地皮使                                                            用期限不一致，需更新                                                            《投资许可证》后方可办                                                            理地皮使用权证。                                                            政府出台新规，规则使用                                                            时期落伍、环境欺压风险                                                            大、资源密集的投资神情                                                            需要通过评定；2024 年 5                                                            月 20 日，科学与工艺部                                                            方被指定为评审机构，投      神情时期、环保   2024 年 5 月       核定经由       至8月                                                             具同意书方可办理投资                                                            许可证，但约束目下科学                                                             与工艺部尚未有明确的                                                            实施详情。公司从 5 月份                                                             出手一直积极与北宁省                                                            工业区约束局相通，寻求                                                            处分决策，北宁省工业区      深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                取得或办理 序号      节点                 本身主体       对方主体/主管部门          备注                 日期                                                   约束局于 7 月 5 日向投资                                                   与筹备部商酌越南显盈                                                   投资许可证 10 年宽限至                                                   书方可办理；投资与筹备                                                   部收到商酌后，又商酌越                                                   南法务部的意见，法务部                                                   于 2024 年 8 月 19 日公文                                                   回复延长投资神情期限                                                   可无需评审，待北宁省工                                                   业区约束局收到投资与                                                   筹备部凭证法务部意见                                                   的回复公文后，预计公司                                                   可无需此枢纽即可恳求                                                      投资期限宽限。                                                   公司已向北宁省工业区                拟于 2024 年                          约束局等主管部门进一      再次恳求《投资                          北宁省工业区约束      许可证》变更                               局                   恳求                              证》经营期限的相关恳求                                                       贵府等事项。                变更恳求提                              北宁省工业区约束局正      完成《投资许可                          北宁省工业区约束       证》变更                                局                作日出结果                              许可证变更相关事宜。                《投资许可       再次提交地皮   证》经营期限                             广泛在提交恳求后 15 天                                       北宁省工业区约束                                           局         恳求     后，即时提交                             权证办理。                  恳求        如神情用地未能告成取得，会对前述神情的实施产生不利影响，导致神情建      设时分或者投产时分延后，并对公司的畴昔事迹的成长性带来一定不利影响。        （九）募投研发神情失败风险        本次召募资金投资神情包括研发中心设立神情。若该等研发布局与卑鄙行业      的时期阶梯不匹配、研发进程落伍于竞争敌手，可能导致研发效果不足预期。同      时本神情波及公司现存时期层面的冲突，因此存在研发失败的风险，进而对公司      的经营情况产生不利影响。        （十）募投神情新增产能无法消化的风险        本次募投神情的实施，将有益于公司主营业务的发展，进一步栽植公司的可      持续盈利智商和中枢竞争力。本次召募资金到位后公司财富领域、东谈主员领域及生      产智商等均有较大幅度栽植。本次刊行召募资金投资神情达产后，预计将形成信 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 号迁移拓展产品 280.80 万件/年、快充充电器产品 187.20 万件/年，共计 468.00 万件/年的新增产能。神情预计于第三年和第四年缓缓投产，并于第五年达到满 产状态。满产后信号迁移拓展产品新增产品产能占 2023 年公司信号迁移拓展类 产品销量比例为 44.97%。   公司将积极通过深挖现存客户潜在需求、积极拓展产品应用领域、发掘新客 户、加大产品研发参加等方式栽植公司产品的竞争力，扩大公司产品的销售空间。 公司对本次刊行召募资金投资神情的新增产能计划和可行性研究是在目下客户 需求、市集环境和公司时期智商等基础上进行的，若上述要素发生要紧不利变化， 或宏不雅经济导致卑鄙浮滥电子行业市集持续下滑，则公司可能出现无法按原筹备 告成实施该等召募资金投资神情，或该等神情的新增产能无法有用消化的风险。   （十一）境外经营风险   本次募投神情包括越南分娩基地设立神情，神情于越南设立全资子公司作为 募投神情实檀越体，上述神情有益于公司拓展国际市集，完善分娩基地布局。公 司已建立健全子公司约束轨制，并将派驻部分中方职工，在东谈主力资源约束、信息 系统约束、资金举止约束、采购约束、分娩约束、质料约束、销售约束、财富管 理等方面对越南子公司及募投神情提供赈济。   在境外开展业务和设立机构需要降服所在国度和地区的法律法则，如果境外 业务所在国度和地区的法律法则、产业政策或者政事经济环境发生要紧变化，或 者公司未对越南子公司实施有用约束，可能对公司境外业务的正常开展和持续发 展带来潜在不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 深圳市显盈科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      四、求教期内刊行东谈主、控股股东、试验约束东谈主、董事、监事、高档约束东谈主员 深圳市显盈科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                     第一节释义   本召募说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：                       一般词汇 刊行东谈主、本公司、公             指   深圳市显盈科技股份有限公司 司、深圳显盈 珠海凯盈        指   珠海凯盈投资结伙企业（有限结伙），刊行东谈主股东 惠州耀盈        指   惠州市耀盈精密时期有限公司，刊行东谈主全资子公司 广东显盈        指   广东显盈科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 广东至盈        指   广东至盈科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 新加坡显盈       指   显盈科技（新加坡）有限公司，刊行东谈主全资子公司 越南显盈        指   显盈科技越南有限公司，新加坡显盈全资子公司 东莞润众        指   东莞市润众电子有限公司，刊行东谈主控股子公司 华越正盈        指   深圳市华越正盈科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 惠州润众        指   惠州市润众电子有限公司，东莞润众全资子公司 华盈星连        指   深圳市华盈星连科技有限公司，刊行东谈主控股子公司                 惠州市显盈电子科技有限公司，刊行东谈主全资子公司，已于 2021 惠州显盈        指                 年 3 月 18 日刊出 奥康银华        指   江苏奥康银华科技有限公司，刊行东谈主参股公司 中国证监会、证监会   指   中国证券监督约束委员会 深交所         指   深圳证券来往所                 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债 本召募说明书      指                 券召募说明书                 国金证券股份有限公司对于深圳市显盈科技股份有限公司向不 遵法拜谒求教      指                 特定对象刊行可迁移公司债券之遵法拜谒求教 保荐东谈主、主承销商、 国金证券、受托约束 指     国金证券股份有限公司 东谈主 天健所         指   天健管帐师事务所（特等普通结伙） 刊行东谈主讼师       指   北京市中伦讼师事务所 刊行东谈主评级机构、中             指   中证鹏元资信评估股份有限公司 证鹏元 《公司法》       指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册约束办法》    指   《上市公司证券刊行注册约束办法》 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 《证券期货法律适                      《上市公司证券刊行注册约束办法》第九条、第十条、第十一条、 宅心见第 18 号》、                  指   第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规则的适宅心 《 适 用 意 见 第 18                      见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 号》 《上市功令》           指   《深圳证券来往所创业板股票上市功令（2023 年更正）》 《公司规则》           指   现行适用的《深圳市显盈科技股份有限公司规则》 求教期              指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 求教期各期末           指 元、万元、亿元          指   东谈主民币元、万元、亿元                                 专科词汇                      VGA（VideoGraphicsArray 视频图形阵列），是 IBM 在 1987 年 VGA              指   推出的一种模拟信号视频传输尺度，目下仍存在于大多数投影                      仪、台式机和显卡等产品中                      DVI（DigitalVisualInterface 数字视频接口），是数字浮现服务小                      组（DigitalDisplayWorkingGroup）于 1999 年推出了一种数字信 DVI              指                      号视频传输尺度，DVI 接口联结显卡和浮现器时实现了内容纯数                      字信号传输                      HDMI（HighDefinitionMultimediaInterface 高清多媒体接口），                      是日立、松下第七家公司于 2002 年 12 月推出了数字信号视频传 HDMI             指                      输尺度，并集成音频信号。HDMI 接口是当前音视频传输领域的                      主流接口                      DP（DisplayPort），是视频电子尺度协会（VESA）于 2006 年 5                      月推出的合同尺度。DP 接口无需认证、无授权金，主要用于视 DP               指                      频源与浮现器等斥地的联结，比拟 HDMI 不错实现愈加高分辨                      率的视频传输。Type-C 接口偶然集成 DP 合同                      USB（UniversalSerialBus 即通用串行总线）尺度，是一个外部总 USB              指   线尺度，USB 接口是目下电脑、智能手机等斥地最常见的接口。                      USB 接口广泛指 USBType-A 接口                      USBPowerDelivery 功率传输合同，是一种快速充电时期，最大 PD 合同/USBPD 协                  指   功率 100W；PD 接口指赈济 USBPD 合同的 Type-C 接口，主要 议                      用于充电                      USBType-C 接口，是 2014 年发布的偶然传输电力、数据和音视                      频信号的万能接口，其体积小，使用无需区分正反面。全功能 Type-C 接口        指                      Type-C 接口偶然同期赈济 USBPD 合同、USB3.X 合同和 DP 协                      议；更高端的 Type-C（雷电 3）接口还赈济雷电 3 合同                      Thunderbolt（雷电）是由 Intel 发布的传输合同，        认识了 PCIExpress Thunderbolt/雷电   指   数据传输和 DisplayPort 视频传输两种通讯合同。2015 年发布的                      Thunderbolt3 领受了 Type-C 接口，传输速率最高可达 40Gb/s                      Multi-StreamTransport 多 流 传 输 ， 指 操 作 系 统 （ Windows 或 MST              指   MACOS）同期对外输出多个不同的画面，不错实现在多个外接                      浮现斥地上浮现不同画面                      Single-StreamTransport 单流传输，指操作系统（Windows 或 SST              指   MACOS）对外输出一个画面，不错实现在多个外接浮现斥地上                      浮现相通画面 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书               高   带     宽     数     字     内      容    保  护 技  术 HDCP           指               （High-bandwidthDigitalContentProtection），该时期不错有用防               止未经授权的影音内容遭到复制               视频电子尺度协会，1989 年创立，悉力于制订并推广浮现相关 VESA        指               尺度。DisplayPort 尺度由 VESA 推出               集成产品开发（IntegratedProductDevelopment），是一套产品开 IPD         指               发的模式、理念与方法     注：本召募说明书主要数值保留两位少许，由于四舍五入原因，总和与各分项数值之和 可能出现余数不符的情况。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                     第二节本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况    汉文称呼：深圳市显盈科技股份有限公司    英文称呼：FullinkTechnologyCo.，Ltd.    注册地址：深圳市宝安区燕罗街谈燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂 房 601（4 层、6-8 层）    股票简称：显盈科技    股票代码：301067    股票上市地：深圳证券来往所 二、本次刊行的配景和目的    （一）本次刊行的配景 业走出去    公司主要从事计较机、通讯和浮滥电子左右产品及部件的研发、分娩和销售， 其所处行业发展情况与浮滥电子产品行业情况骨血相连。频年来，以札记本电脑、 平板电脑、智能电视、智能手机、投影仪、无线键盘等为代表的浮滥电子产业蓬 勃发展，功能日益丰富，时期升级斗量车载。为了促进浮滥电子市集健康、快速 发展，国度先后出台了一系列政策赈济浮滥电子行业的发展。此外，在我国以“一 带沿途”设立为重心，维持引进来和走出去并重，谨守共商共建分享原则配景下， 中越两边亦坚毅相关友好商贸合同，营造雅致交易环境。 展类产品、快充充电器产品需求持续增长    公司产品主要应用在智能移动通讯、PC、影音斥地、智能家居斥地及各种 电子结尾产品领域，各种电子结尾产品市集的持续发展及产品飞动化带动了信号 迁移拓展产品、快充充电器产品市集需求的稳健增长，具有宽阔的市集空间。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   跟着浮现时期的连续进取，信号传输速率越来越高，各种 3C 电子产品的信 号传输接口连续更新换代，视频传输方面先后资历了 VGA、DVI、HDMI 和 DP 接口，目下 HDMI 接口是视频传输领域的主流接口，Type-C 接口为后发先至。   Type-C 接口在新斥地上快速普及，原有斥地的 VGA、DVI、HDMI 和 DP、 USBType-A 等接口在连续使用，导致新老斥地曲折口不匹配，接口迁移需求快 速增长，从而带动信号迁移拓展产品市集需求增长。   跟着浮滥电子左右产品行业市集竞争的日渐强烈，卑鄙应用领域客户抵浮滥 电子斥地左右产品的传输安靖性、信号数据处理等抽象需求连续栽植，时期上风 在浮滥电子左右产品市集竞争中的地位愈发重要，成为各业内企业拓展业务、抢 占市集份额的重要赈济。领有中枢时期及持续研发智商缓缓成为浮滥电子左右产 品制造企业历久安靖发展的重要保障。   （二）本次刊行的目的   公司拟在越南北宁省购置地皮并自建厂房，通过购置先进的分娩斥地，设立 高效的信号迁移拓展产品分娩线、快充充电器分娩线。越南分娩基地设立神情主 要面向好意思国业务，以提高拓展好意思国业务的竞争力。通过神情的实施，公司将进一 步优化产能布局，巩固分娩制造上风，同期依托越南的区位上风、东谈主力成本上风 等进一步夯实公司盈利智商。此外，越南分娩基地的设立将完善公司国际化布局， 减少国际贸易形势变化对公司产生的不利影响，从而栽植公司的抗风险智商，促 进公司可持续发展。 栽植公司研发智商   公司筹备通过参加先进研发斥地，聚集行业优秀研发东谈主才，打造设施先进、 环境闲静的研发中心，并围绕“高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容 性领域”和“电源类产品领域”，开展系列前沿性课题研究。一方面，公司旨在 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 夯实自身 3C 左右产品及部件的时期储备；另一方面，通过开展相关前沿研究课 题，为后续丰富产品体系奠定基础，实现自身可持续发展。   公司筹备补充部分流动资金，以有用缓解公司业务发展所濒临的流动资金压 力，为公司畴昔经营提供充足的资金赈济，从而栽植公司的行业竞争力，为公司 的健康、安靖发展夯实基础。 三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可迁移为公司 A 股股票的可迁移公司债券（以下简 称“可转债”）。该可转债及畴昔迁移的 A 股股票将在深圳证券来往所上市。   （二）刊行领域   本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 27，000.00 万 元 （ 含 围内凭证相关法律、法则规则并结合公司财务情状和投资筹备确定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年。   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率果然定方式及每一计息年度的最终利率水平，由 公司股东大会授权董事会在刊行前凭证国度政策、市集情状和公司具体情况与保 荐东谈主（主承销商）协商确定。   （六）付息的期限和方式   本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和终末一年 利息。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一来往日，公 司将在付息日之后的五个来往日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）已迁移或已恳求迁移为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所赚钱息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。   （七）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个 来往日起至可转债到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股 的次日成为上市公司股东。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （九）转股价钱果然定偏执调治   本次刊行的可转债驱动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来往日 公司 A 股股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价 调治的情形，则对调治前去翌日的来往均价按经过相应除权、除息调治后的价钱 计较）和前一个来往日公司 A 股股票来往均价，具体驱动转股价钱由公司股东 大会授权公司董事会在刊行前凭证市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额÷该 二十个来往日公司股票来往总量；   前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往额÷该日公司 股票来往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述 公式进行转股价钱的调治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价；P0 为调治前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调治， 并在中国证券监督约束委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债持有东谈主转股 恳求日或之后，迁移股份登记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按刊行东谈主调治后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使刊行东谈主股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益 或转股生息权益时，刊行东谈主将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容 及操作办法将依据那时国度相关法律法则及证券监管部门的相关规则来制订。   （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来往日中至少 十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。该决策须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行可转债 的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个来往 日公司股票来往均价和前一个来往日的公司股票来往均价。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来往日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治及之后的来往日按调治后 的转股价钱和收盘价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关 信息。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日），出手归附转股申 请并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，迁移股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （十一）转股股数确定方式   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较公式为：   Q＝V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转债持有东谈主恳求 转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日有用的转股价。   可转债持有东谈主恳求迁移成的股份须是整数股。转股时不足迁移为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的相关规则，在可转债持有东谈主转股当 日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏执所对应确当期应 计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将赎回全部未转股的可转 债，具体赎回价钱由股东大会授权董事会凭证刊行时市集情况与保荐东谈主（主承销 商）协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票一语气三十个来往日 中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈垄断有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来往日 按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的来往日按调治后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如公司股票在职何一语气三十个来往 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调治的情形，则在调治前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在调治 后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“一语气三十个来往日”须从转股价钱调治之后的第一个来往日起按 修正后的转股价钱再行计较。   终末两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述商定 条件诓骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公告 的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再诓骗回售权，可转债持有 东谈主不可屡次诓骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中 的承诺情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监会的相关规则被视作篡改召募资金 用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的 权利。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加受骗期应计 利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附 加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内空虚施回售的，不可再诓骗附 加回售权。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈垄断有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而增多的刊行东谈主股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股 形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式提请股东大会授权董事会与保荐东谈主（主承销商） 协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限使命公司深圳分 公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券、投资基金、适正当律规则的其他投资者等 （国度法律、法则不容者除外）。   （十六）向原股东配售的安排   本次刊行给予公司原股东优先配售权，原股东有权毁掉配售权。具体优先配 售数目、比例由股东大会授权董事会在刊行前凭证市集情况确定，并在本次可转 债的刊行公告中赐与裸露。该等优先配售将须降服《中华东谈主民共和国公司法》或 任何其它政府或监管机构的通盘适用法律、法则及功令（包括然而不限于关联交 易相关的功令和要求），方可落实。优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股 东毁掉优先配售的部分）领受网上向社会公众投资者通过深圳证券来往所来往系 统发售与网下对机构投资者配售刊行相结合或全部领受网上向社会公众投资者 通过深圳证券来往所来往系统发售的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方 式由股东大会授权董事会与保荐东谈主（主承销商）在刊行前协商确定。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （十七）债券持有东谈主及债券持有东谈主会议   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭证商定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；   （3）凭证商定的条件诓骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及《深圳市显盈科技股份有限公司规则》（以下 简称“公司规则”）的规则转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；   （5）依照法律、公司规则的规则得回相关信息；   （6）按商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等相关规则参与或托付代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并诓骗表决权；   （8）法律、行政法则及公司规则所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权利。   （1）降服公司所刊行可转债条件的相关规则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）降服债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则规则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司规则规则应当由债券持有东谈主承担的其他义务。   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会 议：   （1）拟变更召募说明书的商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议功令；   （3）拟变更债券受托约束东谈主或变更受托约束合同的主要内容； 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （4）刊行东谈主不可按期支付本息；   （5）刊行东谈主减资（因公司实施职工持股筹备、股权激发、用于迁移公司发 行的可转债或为羡慕公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合 并等可能导致偿债智商发生要紧不利变化，需要决定或者授权采纳相应步履；   （6）刊行东谈主分立、被托管、斥逐、恳求歇业或者照章进入歇业程序；   （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障步履发生要紧变 化；   （8）刊行东谈主、单独或共计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有东谈主书 面提议召开；   （9）刊行东谈主约束层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务归赵智商濒临严重 不确定性；   （10）刊行东谈主提倡债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧本体影响的事项；   （12）凭证法律、行政法则、中国证券监督约束委员会、深圳证券来往所及 本功令的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；   （3）债券受托约束东谈主；   （4）法律、法则、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。   （十八）本次召募资金用途   本次刊行可转债拟召募资金总额（含刊行用度）不超越东谈主民币 27，000.00 万元（含本数），本次刊行可转债召募的资金总额扣除刊行用度后投资于以下项 目： 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                  单元：万元  序号         神情称呼               神情投资总额          本次拟召募资金            共计                      35，000.00     27，000.00   注：上述召募资金总额系扣除本次刊行的初度董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资 2，000.00 万元后的金额。      本次刊行的召募资金到位前，公司不错凭证召募资金投资神情的试验情况， 以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照规则赐与置换，不足部分由公司 以自筹资金处分。      如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额， 公司董事会将凭证召募资金用途的重要性和紧要性安排召募资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式处分。在不篡改本次召募资金投资神情的前提 下，公司董事会可凭证神情试验需求对上述神情的召募资金参加章程和金额进行 适应调治。      （十九）召募资金约束及存放账户      公司已制定召募资金约束相关轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜将在发 行前由公司董事会确定。      （二十）评级事项      本次可迁移公司债券仍是中证鹏元评级，并出具了《深圳市显盈科技股份有 限公司 2023 年向不特定对象刊行可迁移公司债券信用评级求教》（中鹏信评 【2023】第 Z【716】号 01），凭证该评级求教，显盈科技主体信用级别为 A+， 评级预计为安靖，本次可迁移公司债券信用级别为 A+。本次刊行的可迁移公司 债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。      （二十一）本次决议的有用期      公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经 公司股东大会审议通过之日起计较。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （二十二）受托约束东谈主相关事项   公司已凭证相关法律法则聘用国金证券作为本次向不特定对象刊行可迁移 公司债券的受托约束东谈主，并就受托约束相关事宜与其坚毅受托约束合同。 四、违约使命及争议处分机制   （一）可迁移公司债券违约情形 除； 智商产生要紧本体性不利影响； 违约情形除外）将本体影响公司对本次可转债的还本付息义务，且接受托约束东谈主 书面或邮件文书，或经单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上 的债券持有东谈主书面文书，该违约持续三十个一语气服务日仍未拔除； 丧失归赵智商、被法院指联盟束东谈主或已出手相关的诉讼程序； 可转债本息偿付产生要紧不利影响的情形。   （二）违约使命偏执承担方式   公司承诺按照本次可转债召募说明书商定的还本付息安排向债券持有东谈主支 付可转债利息及兑付本金，若公司不可按时支付本次可转债利息或本次可转债到 期不可兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将凭证逾期天数按债券票面 利率向债券持有东谈主支付逾期利息，按照该未付利息对应本次可转债的票面利率另 计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金应支付日起， 按照该未付本金对应本次可转债的票面利率计较利息（单利）。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （三）争议处分机制   本次可转债刊行适用于中国法律并依其说明。本次可转债刊行和存续期间所 产生的任何争议，起始应在争议各方之间协商处分。如果协商处分不成，争议各 方有权按照本次可转债受托约束合同、本次可转债持有东谈主会议功令的商定，向有 统带权的东谈主民法院拿告状讼。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外，各方 有权连续诓骗本次可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 五、承销方式及承销期   本次可迁移公司债券刊行由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司以 余额包销方式承销，承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 六、刊行用度   刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、发 行手续用度、信息裸露用度等。承销费将凭证承销合同中相关条件及刊行情况最 终确定，信息裸露、专项审核及验资费等将凭证试验发生情况增减。           神情                            金额（万元） 承销及保荐用度                                            【】 讼师用度                                               【】 管帐师用度                                              【】 资信评级用度                                             【】 信息裸露费、刊行手续费等其他用度                                   【】           共计                                       【】   日期       来往日                   刊行安排            停复牌安排                    刊登《召募说明书》、《召募说明书指示性公   【】       T-2 日                                 正常来往                    告》、《刊行公告》、《网启程演公告》   【】       T-1 日                                 正常来往   【】       T日                                    正常来往   【】       T+1 日   1、刊登《网上刊行中签率及优先配售结果公告》        正常来往 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      日期   来往日                            刊行安排           停复牌安排      【】   T+2 日                                         正常来往                    纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终                    有足额的可转债认购资金）                    保荐机构（主承销商）凭证网上资金到账情况      【】   T+3 日                                         正常来往                    确定最终配售结果和包销金额      【】   T+4 日                                         正常来往 七、承销期间停、复牌安排      本次可转债刊行期间的主要日程安排如下：      上述日期均为来往日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇重 大突发事件影响刊行，刊行东谈主将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。 八、本次刊行可迁移公司债券的上市流通      本次刊行收尾后，投资者无持有期限定，投资者应降服《证券法》《可迁移 公司债券约束办法》等相关规则。公司将尽快恳求可迁移公司债券在深圳证券交 易所挂牌上市来往。 九、本次刊行的相关机构 （一）刊行东谈主          深圳市显盈科技股份有限公司 法定代表东谈主           肖杰                 深圳市宝安区燕罗街谈燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂 住所                 房 601（4 层、6-8 层） 磋议东谈主             陈立 磋议电话            0755-29881808 传真              0755-29696621 （二）保荐东谈主、主承销                 国金证券股份有限公司 商、受托约束东谈主 法定代表东谈主           冉云 住所              四川省成齐市东城根上街 95 号 磋议地址            上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 保荐代表东谈主           陈海玲、陈坚 神情协办东谈主           曹重远 神情组其他成员         樊松林、王植渊、冯静静、曹云龙 磋议电话            021-68826021 传真              021-68826800 （三）讼师事务所        北京市中伦讼师事务所 负责东谈主             张学兵 注册地址            北京市向阳区金和东路 20 号院耿直中心 3 号楼南塔 22-31 层 承办讼师            周江昊、黄超颖 磋议电话            010-59572288 传真              010-65681022 （四）管帐师事务所       天健管帐师事务所（特等普通结伙） 法定代表东谈主           杨克晶 注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 署名注册管帐师         李雯宇、王振、李剑平、周杰 磋议电话            020-37600380 传真              020-37606120 （五）资信评级机构       中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主           张剑文 注册地址            深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 署名评级东谈主员          蒋晗、刘惠琼 磋议电话            0755-82872897 传真              0755-82872090 （六）恳求上市的证券                 深圳证券来往所 来往所 办公地址            深圳市福田区深南正途 2012 号 磋议电话            0755-88668888 传真              0755-88668888 （七）股票登记机构       中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司                 深圳市福田区莲花街谈深南正途 2012 号深圳证券来往所广场 25 办公地址                 楼 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 磋议电话            0755-21899999 传真              0755-21899000 （八）收款银行         【】 户名：             【】 账号：             【】 十、刊行东谈主与本次刊行相关的中介机构的关系      约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销机构、 证券服务机构偏执负责东谈主、高档约束东谈主员、承办东谈主员之间不存在径直或曲折的股 权关系或其他利益关系。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第三节风险要素   投资者在评价刊行东谈主这次刊行的可迁移公司债券时，除本召募说明书提供的 其它贵府外，应终点负责地沟通下述各项风险要素。下述风险要素凭证重要性原 则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不示意风险要素顺序发生。 本公司可能存在的风险包括： 一、与刊行东谈主相关的风险   （一）经营风险   公司分娩所需的主要原材料为芯片、被迫元器件、联结器、PCB 板等，公 司主营业务成本中径直材料的占比约 70%，因此材料价钱变动是公司分娩成本及 毛利率变化的主要要素之一。天然公司产品报价中充分沟通材料成本影响，但若 畴昔芯片等原材料价钱大幅高涨，同期公司产品价钱未能实时调治，将径直影响 公司的分娩成本和毛利率，对公司的盈利水平会带来不利影响。   刊行东谈主当前主要产品为信号迁移拓展产品和模具及精密结构件产品。公司一 方面将连续加大在信号迁移拓展产品领域的参加，另一方面，公司将依托现存的 优质客户资源、研发和分娩制造上风，开发客户正在销售的其他 3C 左右产品， 实现 3C 左右产品领域的多产品遮蔽。同期，连续进行产业链整合，扩大公司模 具及精密结构件对外售售领域。上述产品拓展筹备能否告成实施存在不确定性， 请投资者关注相关风险。   刊行东谈主产品定位于中高端市集，依托优秀的研发实力、迅速的响应智商和稳 定的分娩品质，刊行东谈主得回了行业内大部分中高端客户的认同，包括 Belkin、 StarTech.com、茂杰国际等。刊行东谈主产品在可靠性、兼容性和发烧约束等品质方 面，在功能瞎想、工业瞎想等瞎想方面，在质料管控方面实现了各异化上风。未 来，若竞争敌手加大参加，在上述产品目的方面接近或超越刊行东谈主，可能导致竞 争加重，刊行东谈主客户遴荐竞争敌手产品，从而导致产品被同类产品替代的风险。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   本公司产品有定制化的特质，产品型号繁密，因此产品质料约束一直是公司 的服务重心和难点。求教期内，公司未因质料问题出现过普遍量退货、取消订单 或抵偿的情况，但畴昔如果公司产品出现严重不适合客户质料要求的情况或者其 他质料问题，可能会濒临客户要求退货、取消订单甚而要求抵偿的风险。这不仅 将增多公司的成本，还会对公司与客户的合作关系以及今后业务的拓展形成负面 影响。   公司领受自主分娩与外协加工相结合的分娩模式，在公司自有产能不足的情 况下将信号迁移拓展产品的 SMT 贴片、双倍线加工工序、非 Type-C 接口信号转 换器的成品拼装工序通过外协方式进行分娩。2023 年 8 月底，公司惠州新建生 产基地达到预定可使用状态，公司将前期由于自身产能不足而委外分娩的工序改 为自产，后续委外分娩业务将减少。若畴昔公司未能保持对外协加工场商的有用 约束，将可能存在影响公司产品质料、拖拉产品分娩进程的风险，给公司的分娩 经营形成不利影响。   经过十余年持续健康发展，公司已建立了训诫的约束轨制体系和组织运行模 式，培育了一批理念先进、视线晴朗和教导丰富的约束东谈主员。跟着召募资金投资 神情的缓缓投产，公司的财富和经营领域将持续增长，对公司的策略决策、市集 营销、财务管控、时期翻新、内控轨制、东谈主才储备等方面提倡了更高的要求。若 公司不可实时提高管贤慧商，充实相关高教授约束东谈主才，或公司的约束轨制不可 适合公司的发展需要，将难以适合畴昔的成长和市集环境的变化，给公司带来相 应的约束风险。   公司举座的分娩经营不仅依赖于时期研发团队，还依赖于分娩一线的高教授 时期工东谈主。公司一直珍重老到时期工东谈主的引进和培养，建立并完善了对高教授技 术工东谈主的有用激发机制，为其提供较好的福利待遇。同期，公司将高教授时期工 东谈主的引进、培训作为一项重要的日常服务内容。目下，公司仍是领有一支安靖的 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 时期工东谈主队列。但跟着业务领域的连续扩展，如果公司畴昔不可领有鼓胀的高素 质时期工东谈主，将使业务发展受到一定的影响。 众 2022 年扣除非频频性损益后净利润 1，594.44 万元为基础，按 6.8 倍市盈率 进行估值，确定标的公司的举座估值为 10，842.19 万元，收购对价为东谈主民币 电子浮滥市集不景气和销售未达预期影响，东莞润众 2023 年实现扣除非频频性 损益后的净利润为 687.30 万元，低于 2022 年，出现减值迹象，2023 年末公司 对收购东莞润众形成的商誉计提 220.99 万元减值准备，计提后公司商誉账面价 值为 4，036.34 万元。如若畴昔东莞润众事迹不足预期，可能导致商誉进一步减 值。    （二）财务风险    求教期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15，575.80 万元、15，522.62 万 元、 款记录雅致，且公司通过购买出口信用保障等方式提防应收账款回收风险，但未 来若客户经营不善或两边存在纠纷等原因，可能存在应收账款无法实时收回的风 险。    公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和托付加工物质，求教期各 期末公司存货的账面价值分别为 12，412.48 万元、13，310.16 万元、15，979.86 万元 和 17，964.83 万元，占财富总额的比例分别为 11.54%、12.27%、12.94%和 14.16%。 求教期各期末，公司按照成本与可变现净值孰低原则严慎计提了存货跌价准备， 畴昔若原材料采购价钱、产品市集需求、分娩运营环境等发生篡改，公司未能对 存货保持持续有用的约束，则公司濒临的存货跌价风险将会栽植，进而对公司的 利润水平形成不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    求教期各期，公司抽象毛利率分别为 24.46%、24.94%、23.30%和 20.67%， 高于可比公司佳禾智能。主要原因一是产品不同，二是客户类型、产品研发的主 导方不同。2023 年、2024 年 1-6 月，公司抽象毛利率下跌主要受毛利率较高的 外售业务收入占比下跌、客户及产品结构变化、新建分娩基地分娩效率阶段性 偏低等要素影响。受国外宏不雅经济环境、好意思国加征关税等要素影响，公司外售业 务，终点是外售好意思国业务同比下跌。求教期公司主营业务收入中，外售业务占比 由 2021 年、2022 年的 64.76%、66.71%下跌至 2023 年、2024 年 1-6 月的 46.78%、 产品研发的主导程度发生要紧变化，将导致公司不可保管较高毛利率。    另外，公司信号迁移拓展产品成本中，原材料占比为 70%傍边，主要原材料 包括芯片、被迫器件等，因此信号迁移拓展产品的单元成本受到主要材料市集价 格变动的影响。此外，2021 年至 2022 年公司营业收入外售占比均超 50%，畴昔 亦将持续保持较高的外售占比，公司外售业务主要以好意思元进行结算，因此公司产 品单价受到东谈主民币对好意思元汇率变动的影响。若畴昔，芯片、被迫器件等材料的采 购价钱持续上升或者东谈主民币对好意思元汇率持续增值，公司产品存在毛利率下滑的风 险。 润增长 36.25%。推动公司 2022 年度营业收入增长的原因，一是 Type-C 接口快 速普及导致输入、输出斥地接口不匹配，接口迁移需求快速增长；二是札记本电 脑飞动化趋势带来的更多接口迁移、拓展需求。 同比下跌 71.61%。2023 年，受国表里经济环境影响，浮滥需求受到较大阻扰， 公司所属行业需求景气度有所责骂，结尾市集产品需求下跌，3C 市集阐述疲软， 国外订单亦相应减少，公司营业收入同比下跌 0.72%。公司自身经营方面，2022 年 11 月、2023 年 8 月部分在建工程结转固定财富折旧摊销用度增多，同期惠州 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 新建分娩基地 2023 年处于小批量试产及产能爬坡阶段，东谈主员用度增多，经营效 率偏低。   跟着市集需求的企稳增长，及公司 2023 年建成运营的惠州分娩基地产能逐 步开释，2024 年 1-6 月公司营业收入同比增长 26.70%。受季节性要素及新建生 产基地尚处于产能爬坡期，分娩、运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业 务占比下跌，公司加大研发及市集拓展力度等要素影响，2024 年 1-6 月公司归 属于母公司股东的净利润为-297.61 万元。跟着分娩、运营效率的缓缓栽植，预 计公司盈利情况将缓缓好转，约束 2024 年 7 月末，公司 2024 年 1-7 月累计归 母净利润已回正。2024 年上半年，公司市集拓展情况雅致，2024 年 6 月末公司 在手订单金额为 16，263.46 万元，在手订单同比 2023 年 6 月末增长 24.29%。   畴昔若出现宏不雅经济波动、市集竞争加重、浮滥电子增长不足预期、原材料 价钱波动、东谈主民币增值等不利要素，叠加在建神情完工后大额固定财富折旧等影 响，公司将濒临经营事迹下滑的风险。   求教期内，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 5，216.48 万元、8，846.95 万元、2，646.71 万元和 5，327.88 万元。2023 年公司经营举止现款流净额有所下 降，主如果受出口占比下跌等表里部要素的影响，公司净利润领域有所下跌。 此外，2023 年度公司经营举止现款流量净额下跌还受两方面要素影响：一是公 司 2023 年 4 季度营业收入较 2022 年同期增长 37.89%，因年度末应收账款主要 受 4 季度营业收入影响，2023 年末公司应收账款相应增多 3，311.41 万元；二是 段性偏低，同期 2023 年公司收购东莞润众，公司职工数目及支付的工资增多。   畴昔若惠州分娩基地经营效率不足预期，东谈主员用度连续增多，利润下跌，或 公司应收账款收回不足时等，公司可能会因经营举止产生的现款流量净额下跌而 导致流动资金盘活难堪，进而给公司经营带来不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    （三）时期风险    信号迁移拓展产品属于 3C 电子左右产品，3C 电子产品行业存在时期、产品 更新速率较快的特质，公司需要持续进行新时期、新产品开发。    公司高度嗜好研发参加。求教期内，公司研发用度分别为 2，681.29 万元、 将对公司事迹产生不利影响。    公司领有的与主营业务相关的中枢时期是公司保持竞争上风的重要原因之 一，天然公司与主要时期东谈主员坚毅了守秘与竞业不容合同，且建立健全了各项内 部守秘轨制，但仍存在中枢时期被里面职工知道或被他东谈主窃取的可能。当发生核 心时期知道或被窃取时，即便公司借助司法程序寻求保护，也需为此付出大宗的 东谈主力、物力与时分红本。因此，如果发生中枢时期的知道，将对公司的竞争上风 带来一定不利影响。    求教期内，天然公司采纳了雅致的东谈主才引入轨制和比较完善的激发机制等多 种方式以更好的诱惑和留下东谈主才，公司中枢时期东谈主员未发生要紧变动，然而，随 着行业内主要企业对于时期研发的愈发嗜好，各公司对主干时期东谈主员的需求也日 益增多，将导致公司濒临中枢时期东谈主员流失的风险。若公司中枢时期东谈主员发生流 失，将对公司分娩经营及竞争上风产生一定的不利影响。    音视频信号传输时期尺度连续演进，导致信号迁移拓展产品也需要持续进行 产品升级迭代，刊行东谈主需要对传输尺度畴昔发展趋势作念出判断从而在开发新产品 时有所侧重。若公司畴昔未能准确把捏传输尺度发展趋势或研发速率不足传输标 准演进速率，将会对公司的竞争智商和持续发展产生不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    （四）召募资金投资神情风险    本次刊行召募资金将分别投向越南分娩基地设立神情、研发中心设立神情、 补充流动资金神情。募投神情适合国度相关的产业政策以及公司举座策略发展方 向，具有雅致的市集发展长进和经济效益    公司本次召募资金投资神情中越南分娩基地神情达产后预计年产 468.00 万 件信号迁移拓展类产品和快充充电器产品。公司募投神情的效益系凭证当前公司 及行业市集情况进行测算，预计达产后可实现年营业收入 30，442.23 万元，税后 里面收益率为 18.59%。但募投神情的实施和效益产生均需一定时分，在本次募 集资金投资神情具体实施过程中，神情可能受政策变化、市集环境变化、召募资 金不可实时到位、神情宽限等要素影响，进而导致召募资金投资神情濒临效益不 及预期的风险。    本次召募资金投资神情实施完成后，公司固定财富将大幅增多，相应的折旧 摊销用度亦将大幅增多。凭证神情测算，在越南分娩基地设立神情、研发中心建 设神情建成后的第一年至第四年（即 T+3 年至 T+6 年），每年将产生折旧摊销费 用 1，921.08 万元，第五至第八年（即 T+7 年至 T+10 年），每年将产生折旧摊 销用度 1，412.28 万元。以公司 2023 年营业收入和净利润并沟通募投神情新增营 业收入及利润计较，募投神情设立完成后的八年内（即 T+3 年至 T+10 年）新增 折旧摊销占预计营业收入的比例分别为 2.20%、2.06%、1.95%、1.96%、1.45%、 占预计净利润的比例分别为 42.99%、37.47%、35.51%、35.92%、26.71%、27.02%、 跟着募投神情的产能缓缓开释，新增的折旧摊销对公司经营效率的影响将缓缓 减小。    本次募投神情的可行性论断是基于当前的政策环境和市集环境得出，而在项 目实施过程中，不搁置因市集形势、竞争花样变化、市集开拓不利等要素导致销 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 售不达预期，从而产生新增盈利无法遮蔽新增折旧摊销金额，责骂公司利润水平 的风险。   本次募投神情的实施，将有益于公司主营业务的发展，进一步栽植公司的可 持续盈利智商和中枢竞争力。本次召募资金到位后公司财富领域、东谈主员领域及生 产智商等均有较大幅度栽植。本次刊行召募资金投资神情达产后，预计将形成信 号迁移拓展产品 280.80 万件/年、快充充电器产品 187.20 万件/年，共计 468.00 万件/年的新增产能。神情预计于第三年和第四年缓缓投产，并于第五年达到满 产状态。满产后信号迁移拓展产品新增产品产能占 2023 年公司信号迁移拓展类 产品销量比例为 44.97%。   公司将积极通过深挖现存客户潜在需求、积极拓展产品应用领域、发掘新客 户、加大产品研发参加等方式栽植公司产品的竞争力，扩大公司产品的销售空间。 公司对本次刊行召募资金投资神情的新增产能计划和可行性研究是在目下客户 需求、市集环境和公司时期智商等基础上进行的，若上述要素发生要紧不利变化， 或宏不雅经济导致卑鄙浮滥电子行业市集持续下滑，则公司可能出现无法按原筹备 告成实施该等召募资金投资神情，或该等神情的新增产能无法有用消化的风险。   本次刊行召募资金投资神情中，越南分娩基地设立神情用地位于越南北宁 省，神情实檀越体为显盈科技越南有限公司。越南工业地皮出让模式广泛为各省 的工业区约束局下设的工业区股份公司与用地企业签署历久租借合同后，由地皮 出租方将地皮使用权转租予用地企业，并由该用地企业取得地皮使用权文凭。 司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同草案》，2023 年 5 月 8 日 及 2023 年 8 月 3 日，新加坡显盈与出租方分别签署两份《地皮转租原则合同草 案》附录（《地皮转租原则合同草案》偏执两份附录合称“《地皮转租合同》”）。 公司已取得神情所在的北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区地块的举座地皮使用 权文凭。     深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同》。凭证合同商定，出租方 同意将越南北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区的地块 III-7（以下简称“神情地 块”）转租给越南显盈用于设立投资神情，租借期限至 2057 年 7 月 30 日。 转租合同的商定接踵办理地块顶住、神情地块地皮使用权证办理等事项。       因神情经营范围不属于越南现行投资法律不答允限定外资投资经营的行业， 且约束 2024 年 6 月 30 日，公司已支付除地皮使用权文凭顶住枢纽的 5%之外的 全部地皮转让款，凭证佳明法律有限公司出具的《越南显盈法律意见书》，越南 显盈与出租方签署慎重的地皮租借合同，并承租神情地块用于越南显盈投资项 目适合越南及北宁省的地皮政策、城市计划，预计越南显盈取得神情投资许可证 及神情地皮使用权无本体性陡立。凭证刊行东谈主与出租方及神情所在田主管部门沟 通，越南显盈预计可于 2024 年 9 月取得地皮使用权文凭，但具体时分取决于越 南当地的办理经由试验执行情况。       神情地块取得的主要节点及公司目下办理进程如下： 序              取得或办                  对方主体/主管部         节点                 本身主体                            备注 号              理日期                      门                                                      在越南显盈成立前，以新                                                      加坡显盈为签约主体，锁                                      QueVoIDICO 城市   定地块及价钱。2023 年 2      签署《地皮转租               新加坡显      原则合同草案》                盈                                         股份公司         附录的形式，对《地皮转                                                      租原则合同草案》的内容                                                        进行了数次补充。                                                      越南显盈成立后，由试验                                      QueVoIDICO 城市      签署《地皮转租   2023/12/1                             拿田主体与地皮出让方       原则合同》        2                                 签署《地皮转租原则合                                         股份公司                                                            同》。                                      QueVoIDICO 城市   由出让地点北宁省工业      恳求《地皮转租   2023/12/2             和工业园区投资         区约束局备案，备案后方      原则合同》备案       6                 股份公司、北宁省        可签署慎重的《地皮租借                                       工业区约束局               合同》。                                      QueVoIDICO 城市      完成《地皮转租                         和工业园区投资      原则合同》备案                         股份公司、北宁省                                       工业区约束局      恳求《投资许可                         北宁省工业区管         变更《投资许可证》以包       证》变更                                理局         含神情一地址、经营范围     深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序              取得或办                对方主体/主管部         节点                 本身主体                           备注 号              理日期                    门                                                    等。适合规则的《投资许                                                    可证》是取得地皮使用权                                                        文凭的前置条件。      完成《投资许可                           北宁省工业区管     主如果新增老本金、经营       证》变更                                理局       地址、经营范围、产能等。                                                    签署慎重租借合同、阐述                                                    转让款支付进程（约束                                    QueVoIDICO 城市      签署慎重的《土                                       2024 年 3 月 31 日，公司      地租借合同》                                        已支付除地皮使用权证                                       股份公司                                                    书顶住枢纽的 5%之外的                                                    全部地皮转让款）。                                                    恳求未慎重受理，北宁省                                                    工业区约束局反馈公司                                                    持有的《投资许可证》经       提交地皮使用                           北宁省工业区管     营期限为 10 年与《地皮       权证办理恳求                              理局       租借合同》33 年的地皮使                                                    用期限不一致，需更新                                                    《投资许可证》后方可办                                                    理地皮使用权证。                                                    政府出台新规，规则使用                                                    时期落伍、环境欺压风险                                                    大、资源密集的投资神情                                                    需要通过评定；2024 年 5                                                    月 20 日，科学与工艺部                                                    方被指定为评审机构，投                                                     资神情需要其核定并出                                                     具同意书方可办理投资                                                    许可证，但约束目下科学                                                     与工艺部尚未有明确的                                                    实施详情。公司从 5 月份                                                     出手一直积极与北宁省                                                    工业区约束局相通，寻求      神情时期、环保   2024 年 5       核定经由     月至 8 月                                                    约束局于 7 月 5 日向投资                                                     与筹备部商酌越南显盈                                                    投资许可证 10 年宽限至                                                    书方可办理；投资与筹备                                                    部收到商酌后，又商酌越                                                    南法务部的意见，法务部                                                    于 2024 年 8 月 19 日公文                                                     回复延长投资神情期限                                                    可无需评审，待北宁省工                                                     业区约束局收到投资与                                                     筹备部凭证法务部意见                                                    的回复公文后，预计公司                                                     可无需此枢纽即可恳求  深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序              取得或办              对方主体/主管部        节点                本身主体                       备注 号              理日期                  门                                                  投资期限宽限。                                                公司已向北宁省工业区                拟于 2024                                                约束局等主管部门进一      再次恳求《投资   年 9 月提                北宁省工业区管      许可证》变更    交变更申                     理局                                                证》经营期限的相关恳求                   请                                                   贵府等事项。                变更恳求                                                北宁省工业区约束局正      完成《投资许可   提交后 20                北宁省工业区管       证》变更     个服务日                     理局                                                许可证变更相关事宜。                 出结果                《投资许                可证》经营      再次提交地皮                                    广泛在提交恳求后 15 天                期限变更                  北宁省工业区管                 为 33 年                  理局        恳求                                      权证办理。                后，即时提                 交恳求      如神情用地未能告成取得，会对前述神情的实施产生不利影响，导致神情建  设时分或者投产时分延后，并对公司的畴昔事迹的成长性带来一定不利影响。      本次召募资金投资神情包括研发中心设立神情。若该等研发布局与卑鄙行业  的时期阶梯不匹配、研发进程落伍于竞争敌手，可能导致研发效果不足预期。同  时本神情波及公司现存时期层面的冲突，因此存在研发失败的风险，进而对公司  的经营情况产生不利影响。      本次募投神情包括越南分娩基地设立神情，神情于越南设立全资子公司作为  募投神情实檀越体，上述神情有益于公司拓展国际市集，完善分娩基地布局。公  司已建立健全子公司约束轨制，并将派驻部分中方职工，在东谈主力资源约束、信息  系统约束、资金举止约束、采购约束、分娩约束、质料约束、销售约束、财富管  理等方面对越南子公司及募投神情提供赈济。      在境外开展业务和设立机构需要降服所在国度和地区的法律法则，如果境外  业务所在国度和地区的法律法则、产业政策或者政事经济环境发生要紧变化，或  者公司未对越南子公司实施有用约束，可能对公司境外业务的正常开展和持续发  展带来潜在不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   约束 2024 年 6 月 30 日，公司合并口径包摄于母公司股东净财富为 83，310.54 万元，本次刊行前公司未尝刊行债券。假设刊行前公司合并口径净财富金额不变， 本次发即将新增 27，000.00 万元债券余额，新增后累计债券余额占净财富比例为   天然公司经营情况雅致，畴昔如外部经营环境恶化或公司自身经营出现要紧 舛误，本次可转债刊行上市审核注册期间可能出现经营亏盈的极点情况，公司将 濒临不可持续适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》相关“本次刊行完成后， 累计债券余额不超越最近一期末净财富的百分之五十”规则的风险。 信号迁移器产品扩产神情 2023 年 9 月至 2024 年 6 月实现利润共计 494.27 万元， 承诺效益为产能爬坡期第一年平均每月实现利润 111.55 万元，效益实现率为 实现率为 49.67%。上次召募资金投资神情未达预计效益，主要系神情投产初期， 尚处于产能爬坡阶段，经营效率阶段性偏低，东谈主员用度多，导致利润偏低。   畴昔若惠州分娩基地经营效率不足预期，公司将濒临上次召募资金投资神情 未达预计效益的风险。 二、与行业相关的风险   （一）贸易政策风险 香港为主。   自 2018 年 9 月起，公司出口产品所属类别被列入好意思国实施加征关税清单， 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 加征 10%关税，自 2019 年 5 月起，相关产品对好意思国出口关税税率栽植至 25%。 求教期内，公司对好意思国出口金额占主营业务收入比重分别为 25.99%、22.28%、 占比有所下跌，畴昔如果好意思国进一步栽植公司主要产品出口好意思国的关税税率，同 行业企业在越南、泰国等国度大领域设立分娩基地并出口好意思国，抑或公司本次募 投神情中越南分娩基地设立神情未能如期实施，则可能对公司出口好意思国的业务规 模、利润水平产生要紧不利影响。    （二）市集竞争加重的风险    跟着新一代信息时期及浮滥电子行业快速发展，公司的信号迁移拓展类产品 市集空间巨大，但同期也濒临着强烈的行业竞争。一方面，行业内国际最初企业 在时期、渠谈、知名度等方面具备一定的先发上风，另一方面，跟着行业的持续 发展，频年来国内也有部分企业快速成长，进一步加重了行业的竞争。如果公司 在新产品开发、时期研发或者销售渠谈设立等方面出现策略舛误，则可能在强烈 竞争中市集份额下跌。 三、其他风险    （一）宏不雅经济波动风险    当前公司外部宏不雅经济环境存在较大不确定性，全球政事、经济形势复杂多 变，全球经济增长也濒临着挑战，尤其是 2023 年以来，国外市集需求松开导致 我国出口增速放缓。另外地缘政事时局弥留，全球经济的畴昔发展仍存在着较大 的不确定性。若上述宏不雅事件及地缘政事时局无法好转或安靖，将对全球经济增 长带来负面影响，给公司畴昔业务增长带来不确定性。因此，宏不雅经济的波动风 险将对公司的经营事迹带来一定的不利影响。    （二）汇率风险    求教期内，公司的外售收入占比较大，且主要以好意思元进行结算。公司产品出 口地遍布全球 30 余个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分 别为 64.76%、66.71%、46.78%和 45.48%。    求教期内，公司汇兑损益金额（收益以负数列示）分别为 257.51 万元、-944.05 万元、21.61 万元和-246.64 万元。如果畴昔东谈主民币对好意思元汇率大幅增值，将可 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 能对公司的利润水平形成不利影响。    （三）未转股可转债的本息兑付风险及偿付畴昔到期的有息欠债的风险    本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 不 超 过 东谈主 民 币 27，000.00 万 元 （ 含 代表公司对票面利率的预期），公司每年支付可迁移债券的利息为 540.00 万元。    本次拟刊行可转债之外，约束 2024 年 6 月末，公司有息欠债本金共计 朝上海银行借入分娩基地设立的专项历久借钱，约束 2024 年 6 月末金额为 年利息用度 151.43 万元；短期借钱以普通流动资金贷款为主，约束 2024 年 6 月 末，公司短期借钱本金 11，021.00 万元，若畴昔公司保持此短期借钱领域，贷款 利率按 4%计较（此处为测算需要，并不代表公司现在及畴昔的贷款利率），公 司每年需要支付的短期借钱利息约 440.84 万元，畴昔需要奉赵的本金及利息预 计共计 16，002.60 万元。    在未沟通本次刊行可转债召募资金偏执他新增股本、债务融资的前提下， 债券存续期内，预计公司濒临的资金缺口金额为 463.83 万元。    本次可转债存续期内，公司拟通过自有资金和银行借钱偿还本次可转债本 息及畴昔到期的有息欠债，约束 2024 年 6 月末，公司尚未使用的银行借钱授信 额度为 27，641.83 万元；本次募投越南分娩基地设立神情在债券存续期内预计 可实现收益共计 11，284.95 万元；极点情况下需强行变现本次募投越南分娩基 地设立神情和研发中心设立神情，预计可回收金额为 27，428.34 万元；上述三 项共计 66，355.12 万元，预计足以弥补本次可转债存续期内的资金缺口 463.83 万元。    天然公司约束 2024 年 6 月末保持较低的财富欠债率，各项偿债目的较为稳 健，同期求教期内公司净利润和经营举止净现款流量雅致，畴昔如外部经营环境 恶化或公司自身经营出现要紧舛误，公司可能濒临不可如期支付本次刊行可转债 本息及畴昔到期的有息欠债的风险。极点情况下可能波及强行变卖本次募投神情 财富以偿付本次可转债本息。 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （四）可迁移公司债券价钱波动风险   可转债作为一种复合型生息金融产品，具有股票和债券的双重本性，其二级 市集价钱受到市集利率、票面利率、剩余年限、转股价钱、公司股票价钱、向下 修正条件、赎回条件及回售条件、投资者的预期等诸多要素的影响，因此价钱变 动较为复杂，需要可转债投资者具备一定的专科常识。在上市来往、转股等过程 中，可能会出现很是价钱波动或与其投资价值严重背离的气象，从而可能使投资 者不可得回预期的投资收益。   （五）利率风险   受国民经济总体运奇迹况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化的影响，市 场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债的价值 可能会相应责骂，从而使投资者遭受损失。   （六）可转债存续期内转股价钱向下修正条件空虚施的风险   在本次刊行的可迁移公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来往 日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。上述决策须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有 公司本次刊行的可迁移公司债券的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该 次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日来往均价。   畴昔在触发转股价钱修正条件时，公司董事会可能基于公司的股票情况、市 场要素、业务发展情况和财务情状等多重要素沟通，不提倡转股价钱向下修正方 案，或董事会虽提倡转股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决。因此， 存续期内可转债持有东谈主可能濒临转股价钱向下修正条件空虚施的风险。   （七）可转债信用评级风险   中证鹏元对本次刊行可转债的信用评级为 A+。在本次刊行的可转债存续期限 内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务情状的要紧事项等要素， 出具追踪评级求教。若公司外部经营环境、自身或评级尺度等要素发生变化，导致 本次可转债的信用评级级别发生不利变化，将增多本次可转债的投资风险。 深圳市显盈科技股份有限公司            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （八）未提供担保的风险   公司本次刊行可转债未提供担保步履。如果可转债存续期间出现对公司经营 约束和偿债智商有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。   （九）可转债转股后每股收益、净财富收益率被摊薄风险   本次可迁移公司债券刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率 对未转股的可迁移公司债券支付利息，并记录财务用度。正常情况下公司对可转 换公司债券召募资金运用带来的盈利增长会超越可迁移公司债券增多的利息费 用，不会摊薄每股收益。但公司募投神情的实施需要一定的周期，其预期效益需 缓缓体现，如公司对可迁移公司债券召募资金运用带来的盈利增长无法遮蔽需承 担的财务用度，则将使公司的税后利润濒临下跌的风险，将摊薄公司每股收益。 同期投资者持有的可迁移公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增 加，可能对公司每股收益及净财富收益率产生一定的摊薄作用。 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                        第四节刊行东谈主基本情况 一、本次刊行前刊行东谈主股本总额及前十名股东的持股情况       （一）刊行东谈主股本结构       约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主总股本为 97，236，000.00 股，股本结构如下：           股份类型                  持股数目（股）                     持股比例（%） 一、有限售条件股份                               52，034，850.00                  53.51 二、无尽售条件股份                               45，201，150.00                  46.49 三、股份总和                                  97，236，000.00                 100.00       （二）刊行东谈主前十名股东持股情况       约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：                                                                     单元：万股                                         持股比例 序号          股东称呼           股东性质                    持股总和            其中限售股数                                          （%）         MORGAN STANLEY &                CO.           INTERNATIONAL               PLC.                  共计                        63.24        6，148.89     5，203.49 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 二、刊行东谈主组织结构图及重要权益投资情况   （一）刊行东谈主组织结构图   约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主组织结构图如下：   （二）刊行东谈主重要权益投资情况   约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有 6 家全资子公司，3 家控股子公司。具 体情况如下：   约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主重要权益投资情况如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）基本情况    公司称呼         惠州市耀盈精密时期有限公司    成速即间         2017 年 4 月 28 日    注册老本         6，000 万元东谈主民币    实收老本         6，000 万元东谈主民币 刊行东谈垄断有的权益比例      100.00%                 精密模具、精密部件、塑胶成品、五金成品、电子产品、信号转    主要业务                 换器、信号拓展坞等研发、分娩和销售                 惠州市惠城区水口街谈荔城工业正途 31 号厂房 1 栋 7 层，2 栋 1   主要分娩经营地                 层，3 栋 1-3 层，4 栋 1 层，5 栋 1-6 层   （2）主要财务数据   惠州耀盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元      神情                               2023 年 12 月 31 日     总财富                                                   17，885.89     净财富                                                    5，591.38      神情                                  2023 年度    营业收入                                                   16，117.16     净利润                                                     -250.19   注：上述财务数据经天健所审计。   （1）基本情况    公司称呼         广东显盈科技有限公司    成速即间         2019 年 10 月 31 日    注册老本         3，000 万元东谈主民币    实收老本         2，350 万元东谈主民币 刊行东谈垄断有的权益比例      100.00%    主要业务         信号迁移器、信号迁移线、信号分配器等研发、分娩和销售   主要分娩经营地       龙门县惠州产业迁移工业园办公楼 545 号 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）主要财务数据   广东显盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元      神情                               2023 年 12 月 31 日     总财富                                                    9，983.72     净财富                                                    2，260.07      神情                                  2023 年度    营业收入                                                           -     净利润                                                       -7.53   注：上述财务数据经天健所审计。   （1）基本情况    公司称呼         广东至盈科技有限公司    成速即间         2020 年 11 月 18 日    注册老本         7，000 万东谈主民币    实收老本         7，000 万东谈主民币 刊行东谈垄断有的权益比例      100.00%    主要业务         信号迁移拓展类产品的研发、分娩和销售   主要分娩经营地       惠州市惠城区水口街谈荔城工业正途 31 号厂房   （2）主要财务数据   广东至盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元      神情                               2023 年 12 月 31 日     总财富                                                   55，566.85     净财富                                                    6，860.61      神情                                  2023 年度     营业收入                                                  20，466.25     净利润                                                     -106.04   注：上述财务数据经天健所审计。 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）基本情况    汉文称呼         显盈科技（新加坡）有限公司    英文称呼         FullinkTechnology（S.G.）PTE.LTD    成速即间         2021 年 11 月 24 日    注册老本         710 万好意思元    实收老本         710 万好意思元 刊行东谈垄断有的权益比例      100.00%    主要业务         信号迁移拓展类产品的研发、分娩、销售及收支口   主要分娩经营地       新加坡   （2）主要财务数据   新加坡显盈最近一年的合并报表主要财务数据如下：                                                          单元：万元     神情                                2023 年 12 月 31 日    总财富                                                    3，355.45    净财富                                                    2，277.73     神情                                   2023 年度    营业收入                                                          -    净利润                                                      -78.01   注：上述财务数据包含越南显盈。   （1）基本情况    汉文称呼         显盈科技越南有限公司    成速即间         2023 年 6 月 26 日    注册老本         2，356，000.04 万越南盾    实收老本         2，356，000.04 万越南盾 刊行东谈垄断有的权益比例      通过新加坡显盈曲折持股 100.00%    主要业务         电子产品的分娩制造   主要分娩经营地       越南 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）主要财务数据   越南显盈最近一年的主要财务数据详见新加坡显盈主要财务数据。   （1）基本情况     汉文称呼        东莞市润众电子有限公司     成速即间        2012 年 12 月 5 日     注册老本        1，000 万元     实收老本        1，000 万元 刊行东谈垄断有的权益比例      51.00%     主要业务        快充充电器产品分娩销售   主要分娩经营地       东莞市塘厦镇科苑城沙苑沿途 3 号 BC 栋二楼   （2）主要财务数据   东莞润众最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元     神情                                2023 年 12 月 31 日     总财富                                                    9，219.43     净财富                                                    2，902.31     神情                                   2023 年度    营业收入                                                   12，145.42     净利润                                                     407.82   注 1：上述财务数据经天健所审计；   注 2：东莞润众于 2023 年 4 月始纳入公司合并范围，上表其 2023 年营业收入、净利润 取数区间为 2023 年 4 月-12 月。   （1）基本情况     公司称呼        深圳市华越正盈科技有限公司     成速即间        2023 年 8 月 14 日     注册老本        50 万元     实收老本        50 万元 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 刊行东谈垄断有的权益比例      100.00%    主要业务         货品收支口贸易                 深圳市南山区西丽街谈西丽社区打石沿途深圳国际翻新谷六栋 B   主要分娩经营地                 座 1110   （2）主要财务数据   华越正盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元     神情                                2023 年 12 月 31 日    总财富                                                     102.09    净财富                                                      29.60     神情                                   2023 年度    营业收入                                                     49.85    净利润                                                     -20.40   注：上述财务数据经天健所审计。   （1）基本情况    公司称呼         深圳市华盈星连科技有限公司    成速即间         2024 年 1 月 8 日    注册老本         3，000 万元    实收老本         100 万元 刊行东谈垄断有的权益比例      70.00%    主要业务         电子元器件与机电组件斥地销售                 深圳市南山区西丽街谈西丽社区打石沿途深圳国际翻新谷六栋 B   主要分娩经营地                 座 1110   （2）主要财务数据   华盈星连于 2024 年 1 月设立，无最近一年的财务数据。 三、刊行东谈主控股股东和试验约束东谈主基本情况   （一）控股股东、试验约束东谈主的基本情况   刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主为林涓。约束本召募说明书签署之日，林涓直 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 接持有刊行东谈主 32.20%的股份，通过珠海凯盈曲折持有刊行东谈主 4.52%的股份，通 过珠海凯盈约束刊行东谈主 11.11%的股份，共计约束刊行东谈主 43.31%的股份，共计持 有刊行东谈主 36.72%的股份。其控股情况如下图所示：   林涓先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997 年 部司理、厂长、采购司理、总司理特助；2006 年 6 月至 2010 年 12 月赴任于深 圳市联业和实业有限公司，担任总司理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，为解脱职 业者；2011 年 7 月创立显盈科技，先后担任总司理兼执行董事、董事长；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主董事、策略发展参谋人。   （二）刊行东谈主上市以来控股权变化情况   刊行东谈主自上市以来，林涓为刊行东谈主的控股股东和试验约束东谈主。刊行东谈主约束权 未发生变化。   （三）控股股东及试验约束东谈垄断有刊行东谈主股份的质押情况   约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主林涓径直或曲折 持有刊行东谈主的股份不存在质押或其他有争议的情况。   （四）试验约束东谈主约束的其他企业   约束本召募说明书签署之日，除刊行东谈主偏执子公司、刊行东谈主股东珠海凯盈外， 刊行东谈主控股股东和试验约束东谈主不存在约束的其他企业。 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 四、求教期内刊行东谈主、控股股东、试验约束东谈主、董事、监事、高档管 理东谈主员偏执他中枢东谈主员作出的重要承诺及履行情况    （一）本次刊行前所作出的重要承诺及履行情况    刊行东谈主初度公开刊行股票并在创业板上市时作出的重要承诺偏执履行情况 参见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的 《2023 年年度求教》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。    （二）本次刊行相关方所作出的重要承诺及履行情况    （1）刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主对于摊薄即期求教采纳填补步履的承诺    公司的控股股东、试验约束东谈主凭证中国证监会相关规则，对公司本次向不特 定对象刊行可迁移公司债券摊薄即期求教采纳填补步履事宜作出以下承诺：    “1、不越权打扰公司经营约束举止，不侵占公司利益。 何关系填补求教步履的承诺。若本东谈主违背上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出说明并谈歉，给公司或者投资者形成损失的， 本东谈主喜悦照章承担对公司或者投资者的补偿使命”。    （2）刊行东谈主董事、高档约束东谈主员对于摊薄即期求教采纳填补步履的承诺    公司董事、高档约束东谈主员凭证中国证监会的相关规则，对公司本次向不特定 对象刊行可迁移公司债券摊薄即期求教采纳填补步履事宜作出以下承诺：    “1、承诺不无偿或以不屈允条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不领受 其他方式挫伤公司利益； 情况相挂钩； 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 件与公司填补求教步履的执行情况相挂钩； 员会、深圳证券来往所作出对于填补求教步履偏执承诺的其他新的监管规则的， 且上述承诺不可知足中国证券监督约束委员会、深圳证券来往所发布的该等新的 监管规则的，本东谈主承诺届时将按照中国证券监督约束委员会、深圳证券来往所最 新规则出具补充承诺； 何关系填补求教步履的承诺。若本东谈主违背上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出说明并谈歉，给公司或者投资者形成损失的， 本东谈主喜悦照章承担对公司或者投资者的补偿使命”。   （1）持股 5%以上的天然东谈主股东、董事、监事、高档约束东谈主员对于本次可转 债认购及减持的承诺   持股 5%以上的天然东谈主股东、董事、监事、高档约束东谈主员林涓、肖杰、宋煜、 祁丽、蒋培登、杨佳俊、李云、刘玲香、陈立、陈英滟、MaoDanyun 承诺如下：   “①若在本次可转债刊行首日前六个月内本东谈主存在减持显盈科技股票的情 形，本东谈主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会托付其他主体参与本次可转 债刊行认购。   ②若在本次可转债刊行首日前六个月内本东谈主不存在减持显盈科技股票的情 形，本东谈主将凭证市集情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认购收效，本东谈主 承诺将严格降服《证券法》等法律法则对于股票及可转债来往的规则，即自可转 债刊行首日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持显盈科技股票及本次发 行的可转债。   ③本东谈主保证本东谈主之鸳侣、父母、子女将严格降服《证券法》等法律法则对于 短线来往的规则。   ④本东谈主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的不竭。若本东谈主违背上述承 诺发生减持显盈科技股份或可转债的情况，本东谈主因此所得收益全部归显盈科技所 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 有，并照章承担由此产生的法律使命。若给显盈科技和其他投资者形成损失的， 本东谈主将照章承担抵偿使命。”   （2）持股 5%以上的法东谈主股东对于本次可转债认购及减持的承诺   持股 5%以上的法东谈主股东珠海凯盈承诺如下：   “①若在本次可转债刊行首日前六个月内本企业存在减持显盈科技股票的 情形，本企业承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会托付其他主体参与本次 可转债刊行认购。   ②若在本次可转债刊行首日前六个月内本企业不存在减持显盈科技股票的 情形，本企业将凭证市集情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认购收效， 本企业承诺将严格降服《证券法》等法律法则对于股票及可转债来往的规则，即 自可转债刊行首日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持显盈科技股票及 本次刊行的可转债。   ③本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的不竭。若本企业违背上 述承诺发生减持显盈科技股份或可转债的情况，本企业因此所得收益全部归显盈 科技通盘，并照章承担由此产生的法律使命。若给显盈科技和其他投资者形成损 失的，本企业将照章承担抵偿使命。” 五、董事、监事和高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员   （一）现任董事、监事、高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况   约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主共有 5 名董事，其中 2 名孤苦董事。全 体董事会成员均由公司股东大会选举产生，每届任期 3 年。公司现任董事如下：     姓名             职位                         任期     肖杰           董事长、总司理             2022 年 9 月至 2025 年 9 月     林涓          董事、策略发展参谋人            2022 年 9 月至 2025 年 9 月     宋煜           董事、副总司理             2022 年 9 月至 2025 年 9 月     祁丽            孤苦董事               2022 年 9 月至 2025 年 9 月    蒋培登            孤苦董事               2022 年 9 月至 2025 年 9 月 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   公司现任董事会成员简历如下：   肖杰先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 运营总监、副总司理；2009 年 3 月至 2011 年 6 月，为解脱处事家；2011 年 7 月 创立显盈科技，先后担任监事、董事、总司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主 董事长、总司理。   林涓先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997 年 部司理、厂长、采购司理、总司理特助；2006 年 6 月至 2010 年 12 月赴任于深 圳市联业和实业有限公司，担任总司理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，为解脱职 业者；2011 年 7 月创立显盈科技，先后担任总司理兼执行董事、董事长；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主董事、策略发展参谋人。   宋煜先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 制造部主管、资材部 PMC 主管、采购部副司理；2006 年 9 月至 2011 年 2 月就 职于信佶（深圳）深圳电脑配件有限公司，历任总司理终点助理、副总司理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月赴任于昆季潮州牛肉坊，担任总司理；2013 年 2 月至 2015 年 4 月赴任于创盛国际（香港）有限公司，担任总司理；2015 年 6 月起赴任于 显盈科技，历任公司资材部司理、副总司理、董事会文牍、董事；2019 年 9 月 于今，刊行东谈主董事、副总司理。   祁丽女士，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007 年 年 1 月至 2012 年 4 月赴任于中国联罗致集通讯有限公司深圳市分公司，担任法 律事务室负责东谈主；2012 年 4 月于今赴任于国浩讼师（深圳）事务所，担任结伙 东谈主；2022 年 9 月于今担任深圳市易天自动化斥地股份有限公司孤苦董事。2019 年 9 月于今，担任刊行东谈主孤苦董事。2024 年 3 月于今担任深圳市魔样科技股份 有限公司孤苦董事。   蒋培登先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年 8 月至 2018 年 4 月赴任于深圳日浩管帐师事务所（普通结伙），担任结伙东谈主、 常务副长处；2017 年 7 月至 2022 年 8 月赴任于深圳前海睿浩东谈主力资源参谋人有限 公司，担任监事；2018 年 4 月至 2018 年 12 月赴任于致同管帐师事务所（特等 普通结伙）深圳分所，担任总监；2018 年 12 月至 2021 年 6 月赴任于深圳天晨 管帐师事务所（普通结伙），担任主任管帐师、长处；2022 年 5 月至 2023 年 2 月赴任于深圳卓成能约束商酌有限公司，担任执行董事、总司理；2021 年 6 月 于今赴任于鹏盛管帐师事务所（特等普通结伙），担任结伙东谈主；2021 年 8 月至 今担任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司孤苦董事；2021 年 10 月于今赴任于 深圳天晨致信税务师事务通盘限公司，担任执行董事、总司理；2021 年 12 月至 今担任深圳市优博讯科技股份有限公司孤苦董事；2022 年 9 月于今，担任刊行 东谈主孤苦董事。   约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。 职工代表监事由职工代表大会选举产生，其余监事由公司股东提名并经股东大会 选举产生，每届任期 3 年，任期届满可连选连任。公司现任监事如下：     姓名              职位                         任期    刘玲香          监事会主席、销售部司理           2022 年 9 月至 2025 年 9 月     李云          监事、高档东谈主事专员             2022 年 9 月至 2025 年 9 月    杨佳俊          监事、结构瞎想部司理            2022 年 9 月至 2025 年 9 月   公司现任监事会成员简历如下：   刘玲香女士，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 3 月赴任于唯晶电脑斥地（深圳）有限公司，担任 PMC 助理； 理；2014 年 2 月起赴任于显盈科技，历任公司销售员、销售部司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主监事会主席、销售部司理。   李云女士，1998 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019 年 员；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主监事、高档东谈主事专员。 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    杨佳俊先生，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011 年 10 月起赴任于显盈科技，历任公司产品工程部职员、产品开发部职员、产品 开发部助理司理、结构瞎想部司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主监事。    约束本召募说明书签署之日，公司共有高档约束东谈主员 5 名。公司现任高档管 理东谈主员如下：      姓名               职位                         任期      肖杰            董事长、总司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月      宋煜            董事、副总司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月     陈英滟          财务总监、副总司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月      陈立          董事会文牍、副总司理             2022 年 9 月至 2025 年 9 月    MaoDanyun         副总司理               2022 年 9 月至 2025 年 9 月    肖杰先生，总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监事、高档管 理东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。    宋煜先生，副总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监事、高档 约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。    陈英滟女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 3 月赴任于瑞腾贸易（深圳）有限公司，担任管帐主管；2011 年 4 月至 2011 年 6 月，为解脱处事家；2011 年 7 月起赴任于显盈科技，历任财 务司理、财务总监、董事会文牍；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主财务总监、副 总司理。    陈立先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2016 年 总司理助理、副总司理；2018 年 4 月起赴任于显盈科技，历任公司证券事务代 表、总司理助理、监事、行政部司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主董事会秘 书、副总司理。    MaoDanyun 女士，1981 年生，加拿大国籍，加拿大永久居留权，本科学历。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 月至 2013 年 6 月，任 OBAMACORP.JAPAN 大客户司理；2013 年 9 月至 2017 年 3 月，任 STARTECH.COMCANADA 供应链约束各人；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，任 CANADIANBEARINGSCANADA 产品类他各人；2018 年 3 月起就 职于显盈科技，历任公司产品中心总监；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主副总经 理。    约束本召募说明书签署之日，公司共有其他中枢东谈主员 3 名，为中枢时期东谈主员， 其基本情况如下：         姓名                             职位         肖杰                          董事长、总司理         林涓                        董事、策略发展参谋人       MaoDanyun                      副总司理    公司其他中枢东谈主员简历如下：    肖杰先生，董事长、总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监事、 高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。    林涓先生，董事、策略发展参谋人，简历请参见本节“五、（一）现任董事、 监事、高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。    MaoDanyun 女士，副总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监 事、高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”之“3、高档约束东谈主员”。    （二）董事、监事、高档约束东谈主员兼职情况    约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员在除刊行东谈主 偏执控股公司之外的其他单元的任职情况如下：                    刊行东谈主及控股子公司之外的其他单元  姓名      刊行东谈主任职                                 担任职务                           称呼        董事、策略发展  林涓                         珠海凯盈              执行事务结伙东谈主          参谋人                       国浩讼师（深圳）事务所              结伙东谈主  祁丽       孤苦董事     深圳市易天自动化斥地股份有限公司            孤苦董事                      深圳市魔样科技股份有限公司             孤苦董事 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                     刊行东谈主及控股子公司之外的其他单元  姓名         刊行东谈主任职                                  担任职务                            称呼                     鹏盛管帐师事务所（特等普通结伙）                结伙东谈主                     深圳市哈德胜精密科技股份有限公司               孤苦董事 蒋培登         孤苦董事                     深圳天晨致信税务师事务通盘限公司              执行董事、总司理                        深圳市优博讯科技股份有限公司              孤苦董事    除上述情况外，刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员不存在于刊行东谈主偏执控股 公司之外的其他单元任职的情况。    （三）董事、监事、高档约束东谈主员薪酬情况    刊行东谈主现任董事、监事以及高档约束东谈主员 2023 年度在公司领取薪酬情况如 下：                                                      单元：万元                                         税前薪酬   姓名          在本公司主要任职        任职状态                   备注                                          总额   肖杰          董事长、总司理              现任     72.05   林涓         董事、策略发展参谋人             现任     24.05   宋煜          董事、副总司理              现任     57.16   祁丽            孤苦董事               现任     10.00  蒋培登            孤苦董事               现任     10.00  刘玲香        监事会主席、销售部司理            现任     15.38   李云         监事、高档东谈主事专员             现任      8.30  杨佳俊         监事、结构瞎想部司理            现任     17.13  陈英滟         财务总监、副总司理             现任     48.05   陈立         董事会文牍、副总司理            现任     36.04 MaoDanyun       副总司理               现任     53.96    （四）董事、监事、高档约束东谈主员持股情况    （1）径直持股情况    约束本召募说明书签署之日，肖杰和林涓径直持有本公司股份，径直持股情 况如下表所示： 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                       持股数目         径直持股比例  股东称呼      任职情况      持股方式                                       （万股）          （%）   肖杰     董事长、总司理     径直持股               1，323.18       13.61   林涓    董事、策略发展参谋人    径直持股               3，131.10       32.20   （2）曲折持股情况   约束本召募说明书签署之日，公司董事、监事、高档约束东谈主员通过珠海凯盈 曲折持有本公司股份，其曲折持股情况如下表所示：                                                    曲折持有本公                      持股数目            在珠海凯盈持 股东称呼      任职情况                                     司股份比例                      （万股）            股比例（%）                                                      （%）  肖杰      董事长、总司理         270.00           25.00         2.78  林涓     董事、策略发展参谋人        439.20           40.67         4.52  宋煜      董事、副总司理             18.00         1.67         0.19  陈英滟    财务总监、副总司理            18.00         1.67         0.19   除上述持股情况外，公司其他董事、监事、高档约束东谈主员不存在径直或曲折 持有公司股份的情况。   （五）董事、监事、高档约束东谈主员近三年的变动情况 届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过《对于选举 董事长的议案》。公司董事会成员由林涓、肖杰、宋煜、祁丽、郝颖变更为肖杰、 林涓、宋煜、祁丽、蒋培登。   约束本召募说明书签署之日，公司董事不存在除上述情况外的其他变化。 届监事会非职工代表监事，与 2022 年 8 月 17 日职工代表大会选举产生的第三届 监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司监事会成员由唐海纯、林 望、刘小娟变更为刘玲香、李云、杨佳俊。   约束本召募说明书签署之日，公司监事不存在除上述情况外的其他变化。      深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      次会议，审议通过《对于聘任高档约束东谈主员的议案》。公司高档约束东谈主员由肖杰、      宋煜、陈盈梅、陈英滟变更为肖杰、宋煜、陈英滟、陈立、MaoDanyun。        约束本召募说明书签署之日，公司高档约束东谈主员不存在除上述情况外的其他      变化。        （六）刊行东谈主对董事、高档约束东谈主员偏执他职工的激发情况      第十次会议，2022 年 1 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了      《对于公司偏执摘抄的议案》、《对于      公司的议案》、《对于提请公      司股东大会授权董事会办理股权激发相关事宜的议案》等相关议案，同意向适合      授予条件的 25 名激发对象授予 100.00 万股限定性股票。      十一次会议，审议通过了《对于向 2021 年限定性股票激发筹备激发对象授予限      制性股票的议案》，确定了以 2022 年 1 月 14 日为授予日，向适合授予条件的      股的 1.85%。本次授予为一次授予，无预留权益。        本激发筹备限定性股票的授予价钱为每股 27.14 元，即知足包摄条件后，激      励对象不错每股 27.14 元的价钱购买公司向激发对象增发的公司限定性股票。        本次激发筹备授予限定性股票的分配情况如下表所示：                                       获授的限定       占授予限定      占本筹备公 序号      姓名        国籍       职务         性股票数目       性股票总和      告日股本总                                        （万股）        的比例        额的比例                          财务总监、副总                            司理       MaoDanyu          n                          惠州耀盈策略                           发展参谋人   深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 中层约束东谈主员、中枢业务（时期）主干及董事会合计     应当激发的其他中枢东谈主员（21 东谈主）           共计（25 东谈主）                 100.00   100.00%    1.85%     由于公司经营所濒临的表里部环境与制定本激发筹备时比拟发生了较大变   化，导致本激发筹备中设定的事迹考核目的已不可和当前公司经营情况相匹配，   预计无法达成激发筹备中设定的事迹考核要求，若连续实施本激发筹备将难以达   到预期的激发目的和效果。经审慎研究后，公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第   三届董事会第七次会议考中三届监事会第七次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2023   年第三次临时股东大会，审议通过了《对于阻隔实施 2021 年限定性股票激发计   划的议案》，决定阻隔实施 2021 年限定性股票激发筹备。对于已授予但尚未归   属的限定性股票全部作废，与之配套的《2021 年限定性股票激发筹备（草案）》   偏执摘抄、《2021 年限定性股票激发筹备实施考核约束办法》等相关配套文献   一并阻隔。   六、刊行东谈主所处行业的基本情况     （一）所属行业及确定所属行业的依据     公司主要从事信号迁移拓展产品和模具及精密结构件的研发、分娩和销售。   凭证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 计较机、   通讯和其他电子斥地制造业”，细分行业为“C3913 计较机外围斥地制造”。     （二）行业约束及行业政策     公司所处行业的约束体制主要为国度宏不雅领导及协会自律约束下的市集竞   争体制，各企业面向市集自主经营。行业主管部门为中华东谈主民共和国工业和信息   化部，自律组织为中国电子商会。     工信部主要负责拟定并实实践业计划、产业政策和时期尺度；推动要紧时期   装备发展和自主翻新；领导鞭策信息化设立等。此外，工信部亦承担行业宏不雅调   控及行政约束职能，不如期发布行业产业政策及对本行业的发展进行宏不雅调控。     中国电子商会系天下从事浮滥电子及信息化产品分娩销售的企业及团体自   愿组成的社团性行业组织，受工信部领导。中国电子商会主要负责执行国度电子      深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     信息行业发展的相关方针与政策，按照发展社会主义市集经济的原则，促进浮滥     电子及信息化产品分娩的连续发展，羡慕会员的正当权益，为浮滥电子行业的生     产经营培育雅致的市集环境。         国度相关部门制定了一系列赈济 3C 电子产品行业发展的法律法则政策，列      示如下：                                颁布 序号        称呼          部门                        相关内容                                时分                                        规则了移动通讯充电斥地结尾、电源供应设        《移动结尾认识                         备与联结线之间实施快速充电的接口及融                      中国通讯尺度                       化协会          范》                            斥地与线缆在该快速充电系统中的交互流                                        程范例。        《移动结尾认识                         规则了移动通讯充电斥地结尾、电源供应设                      中国通讯尺度                       化协会          法》                            合快速充电测试方法。                                        到 2023 年，上风产品竞争力进一步增强，       《基础电子元器                          产业链安全供应水平显赫栽植，面向智能终       件产业发展行动                          端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础       筹备（2021-2023                     电子元器件实现冲突，增强重要材料、斥地         年）》                            仪器等供应链保障智商，栽植产业链供应链                                        当代化                      广东省工业和        《广东省发展超                         保持产业领域天下最初上风。超高清视频显                      信息化厅、广        高清视频浮现战                         示产业连续发展壮大，高卑鄙产业营业收入                      东省发展和改        略性救援产业集                         超越 1 万亿元，建成 3 个以上超高清视频产                      革委员会、广        群加速设立超高                         业集群。4K/8K 电视机年产量达 5000 万台，        清视频产业发展                         4K/8K 电视结尾占比超越 80%，超高清节目                      厅、广东省广        试验区行动筹备                         内容储备超越 3 万小时，成为全球重要的超                      播电视局、广         （2021—2025                     高清视频全产业链分娩制造基地、超高清视                      东省通讯约束           年）》                          频内容制作来往集散地。                        局                                        超高清视频是具有 4K（3840×2160 像素）或                                        高位深、广色域、高动态范围等时期要求的                                        新一代视频。超高清视频具有更邃密的图像                                        细节、更强的信息承载智商和更平庸的应用                                        范围，为浮滥升级、行业翻新、社会治理提        《超高清视频标       工业和信息化                                        供了新器具、新要素、新场景，有劲推动经                                        济社会各领域的深切变革。        （2020 版）》      电视总局                                        超高清视频的时期演进不仅催生了芯片、内                                        容制播、浮现、传输等产业各枢纽的升级换                                        代，还驱动了播送电视、安防监控、教诲医                                        疗、工业制造等行业以视频为中枢的服务转                                        型。超高清视频产业具有产业链长、波及范                                        围广、跨领域抽象性强等本性，正在形周全      深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                颁布 序号        称呼          部门                        相关内容                                时分                                        新复杂的产业生态体系。预计到 2022 年，                                        我国超高清视频产业总体领域将超越 4 万亿                                        元。        《推动重心浮滥                                        聚焦汽车、家电、浮滥电子产品领域，进一        品更新升级流畅                      国度发展鼎新            步巩固产业升级势头，增强市集浮滥活力，        资源轮回利用实          施决策                       部、商务部            进形成强盛国内市集，实现产业高质料发         （2019-2020                                        展。          年）》        《超高清视频产       工信部、国度            重心任务包括冲突中枢重要器件、推动重心        业发展行动筹备       广电总局、中            产品产业化、栽植收集传输智商、丰富超高         （2019-2022   央播送电视总            清电视节目供给、加速行业翻新应用、加强          年）》           局               赈济服务保障。                                        升级智能化、高端化、认识化信息产品，重        《对于完善促进                                        点发展适合浮滥升级的中高端移动通讯终        浮滥体制机制，                                        端、可衣服斥地、超高清视频结尾、智谋家                                        庭产品等新式信息产品，以及假造现实、增        浮滥后劲的几许                                        强现实、智能汽车、服务机器东谈主等前沿信息          意见》                                        浮滥产品。                                        将推动智能家居、可衣服斥地、假造现实等                                        热门产品及服务翻新研发，加速浮滥电子智                                        能化转型升级，在超高清视频、智能汽车、       《扩大和升级信                                        智谋交通、智谋医疗等领域开展重心神情，       息浮滥三年行动        工信部、发改       筹备（2018-2020     委                                        大推广数字家庭产品的力度，饱读动企业发展         年）》                                        面向定制化应用场景的智能家居“产品+服                                        务”模式，推广智能电视、智能音响、智能                                        安防等新式数字家庭产品。        最近三年，监管部门对刊行东谈主所属的“计较机、通讯和其他电子斥地制造     业”偏执细分行业“计较机外围斥地制造”的赈济政策未发生变化。        刊行东谈主所处行业的监管体制饱读动充分的市集竞争，法律法则保护企业的正当     合规经营，国务院、各主管部门出台的一系列援手饱读动本行业发展的计划、政策     或领导意见，为我国 3C 电子产品行业带来了雅致的发展机遇。作为历久专注于     各样信号迁移拓展产品和模具及精密结构件的企业，国度政策对 3C 电子产品行     业的援手有助于刊行东谈主业务的进一步快速发展。《超高清视频尺度体系设立指南     （2020 版）》、《超高清视频产业发展行动筹备（2019-2022 年）》等行业政策     法则促进了超高清视频的推广和普及，偶然推动信号迁移拓展产品升级换代，提     高行业准初学槛，有益于具备超高清信号迁移拓展产品研发智商的中高端厂商扩 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 大市集份额；对经营天赋和运营模式等方面不存在要紧影响。    （三）行业在新时期、新产业、新业态、新模式方面的发展及畴昔发展趋势    公司主要从事计较机、通讯和浮滥电子左右产品及部件的研发、分娩和销售， 产品广泛作为札记本、智能手机、台式电脑、平板电脑等信息结尾类 3C 电子产 品以及智能电视、投影仪、扬声器等音视频类 3C 电子产品的左右产品，因此公 司所在行业情况、市集领域等与 3C 电子产品行业情况骨血相连。    频年来，一方面，以札记本电脑为代表的 3C 电子产品日益飞动化，接口数 量连续精简，新斥地接口数目不足问题日益杰出，接口迁移、拓展需求快速增长； 另一方面，跟着浮现时期的连续进取，信号传输速率越来越高，各种 3C 电子产 品的信号传输接口连续更新换代，尤其是 Type-C 接口在新斥地上的快速普及， 导致新老斥地曲折口不匹配，接口迁移需求快速增长。上述要素推动信号迁移拓 展产品市集需求焕发，行业得到快速发展。 时，亦对快充充电产品产生了较大的需求。刊行东谈主顺应市集发展，在原有细分产 品基础上，将业务拓展至同属 3C 左右产品的快充充电器产品。    （1）札记本电脑飞动化趋势带来更多接口迁移、拓展需求    频年来，札记本电脑举座呈现出飞动化的发展趋势，计较机厂商在产品瞎想 上连续追求飞动化、检朴化，导致接口连续精简。举例：2022 年苹果公司新推 出的 13.6 寸 MacBookAir 产品线，仅配备了两个 Type-C 接口、一个 MagSafe 充 电口和一个 3.5mm 耳机接口，莫得配置老例的 USB 接口、HDMI 和 SD 卡等接 口。                     不同代际 MacBookAir 接口对比       接口                                   2 个 Type-C（雷电 3）接口、一个                   miniDP（雷电 2）接口                                                   MagSafe3 充电口                      SD 卡插槽 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     Windows 札记本方面，2022 年，戴尔推出新一代 XPS139315 微边框系列产 品，相较于 2016 年的 XPS139360 产品，毁掉了老例的 USB 接口，仅保留了两 个 Type-C 接口。                戴尔 XPS13 系列产品不同代际接口对比      型号           XPS139360                     XPS139315     上市时分           2016 年                        2022 年                Type-C（雷电 3）接口      接口                                    2 个 Type-C（雷电 4）接口                   SD 卡插槽     上述产品在使用传统 U 盘、移动硬盘、有线收集、浮现器、投影仪、智能 电视、键盘、鼠标等大宗非 Type-C 接口外设时，以及使用超越斥地自带 Type-C 接口数目的外设时，必须通过迁移器、拓展坞产品进行迁移、拓展。目下来看， 札记本电脑飞动化是势在必行，预计畴昔将有更多产品配置 Type-C 接口，减少 配置老例 USB 接口并缓缓毁掉配置 HDMI、DP、RJ45 有线收集等接口，因此笔 记本电脑的飞动化趋势将带来更多接口迁移、拓展需求，从而带动信号迁移拓展 产品市集的快速发展。     （2）Type-C 接口快速普及导致新老斥地接口不匹配，接口迁移需求快速增 长     跟着浮现时期的连续进取，信号传输速率越来越高，各种 3C 电子产品的信 号传输接口连续更新换代，视频传输方面先后资历了 VGA、DVI、HDMI 和 DP 接口，目下 HDMI 接口是视频传输领域的主流接口，Type-C 接口为后发先至。 其体积小，使用无需区分正反面，赈济 USBPD 合同（快速充电时期，最大功率 USBTypeC 接口领有更多的引脚，偶然赈济更快的数据传输，在 Thunderbolt3 协 议下，最高传输速率为 40Gb/s。凭借繁密优秀的时期目的和时期特质，自 2014 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年发布以来，Type-C 接口在札记本电脑、安卓手机、浮现器、高端显卡等 3C 电 子 领 域 快 速 普 及 ， 逐 渐 替 代 常 规 USB 接 口 、 HDMI 和 DP 接 口 。 根 据 CredenceResearch 数据，预计 2019-2027 年，全球 Type-C 接口市集领域将以 25.7% 年复合增长率持续增长。    Type-C 接口在新斥地上快速普及，原有斥地的 VGA、DVI、HDMI 和 DP、 USBType-A 等接口在连续使用，导致新老斥地曲折口不匹配，接口迁移需求快 速增长，从而带动信号迁移拓展产品市集的快速发展。    （3）3C 电子产品的飞动化、便携化、高清化催生对快充充电器产品的市集 需求 以手机为例，随入部下手机飞动化发展，电板容量扩展受限。同期手机产品高分辨率 与高响应速率，以及多镜头相机、3D 感测、东谈主工智能运算等中枢功能的增多， 手机功耗持续增多，手机续航时分连续缩小。受限于当前的电板时期和手机体积， 智能手机电板容量难以大幅推行，因此缩小充电时长的快充充电器产品成为处分 浮滥者痛点的重要，市集后劲巨大。凭证 StrategyAnalytics 数据，2022 年全球快 充充电器市集领域约为 573.95 亿元，预计 2025 年市集领域将达 1，023.97 亿元。                                          数据起首：StrategyAnalytics 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    （4）信息结尾类 3C 电子产品更新换代推动信号迁移拓展产品需求增长   ①智能手机   在电子信息时期和互联网通讯时期快速发展的配景下，作为移动斥地中销售 领域最大的电子产品，智能手机经过连续的时期升级，已深入浸透到东谈主们的生活。 凭证 IDC 数据浮现，2022 年全球智能手机出货量约 12 亿部，天然同比 2021 年 有所下跌，但仍保持逾 10 亿部的年出货量。通讯时期的连续发展、训诫，信号 的传输智商大幅栽植，收集延迟大幅减少，新一代 5G 通讯时期的应用及高速通 信收集遮蔽率的栽植将对智能手机的数据传输速率、应用场景等提倡新的要求。 同期，高清屏幕、光学防抖拍摄、NFC、可蜿蜒柔性屏幕、高性能电板、双操作 系统搭载等新兴时期将进一步推动智能手机的发展。   作为智能手机的左右产品，智能手机左右产品市集既受智能手机增量市集推 动，亦受益于智能手机重大的存量市集。天然 2023 年全球手机出货量有所下跌， 但参照国内三大运营商移动用户数据，国内在用手机存量仍在持续增长。2023 年中国移动、中国电信、中国联通三大通讯运营商移动用户数目分别为 991 百万 户、408 百万户、333 百万户，同比增长分别为 1.64%、4.24%和 4.06%。                                            数据起首：WIND   ②平板电脑、札记本电脑   平板电脑以其便携性及文娱、学习等功能在浮滥电子市集占得方寸之地。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 记本电脑出货量的增长。IDC 数据浮现，2020 年全球平板电脑出货量达到 1.64 亿部，同比增长 13%。札记本电脑作为兼顾当代数字化办公以及电子游戏文娱的 浮滥电子产品，是互联网信息时间的重要分娩力器具，亦是目下主流的个东谈主便携 式办公、学习、文娱斥地。2021 年全球札记本电脑出货量达到 2.46 亿部，同比 增长 19%，亦创下新高。虽受浮滥电子举座需求疲软影响，2022 年、2023 年平 板电脑、札记本电脑全年出货量有所下滑，但凭证 Canalys 的预测，到 2025 年 平板电脑出货量有望达到 1.82 亿台、札记本电脑出货量有望约至 3 亿台，销量 回暖。                                          数据起首：Wind   办公场景的平庸化、办公时分的碎屑化以及办公的时空与日常生活的领域模 糊，使浮滥者对平板电脑、札记本电脑的飞动性要求提高。平板电脑、札记本电 脑飞动化天然提高了便携性，但也导致传统 VGA 及 DVI 视频输出端口、USB 接口、SD 卡槽、网线接口等外设接口的减少，不利于数据传输、读取及处理。 札记本电脑的飞动性能、便携化特质，以就义外接口为代价，其功能受到一定限 制。而信号迁移拓展产品等配件有用处分了平板电脑及札记本电脑飞动化带来的 痛点，市集长进宽阔。   ③音视频斥地   跟着移动互联网的普及和智能结尾斥地的平庸应用，音视频已在应酬文娱、 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 电商等领域得到平庸应用，应用场景缓缓增多。目下，音视频市集仍是进入收集 音视频时间，在全球 4G、5G 收集遮蔽范围大幅增多及互联网用户数目快速增长 的影响下，音视频市集领域呈上升趋势。其中，亚太地区成为音视频市集增长最 快的区域。   作为全球互联网使用东谈主口最多的国度，我国音视频用户领域增长迅速，已成 为世界上主要的音视频浮滥大国之一。凭证中国互联收集信息中心数据，约束 音频用户领域达到 6.90 亿，同比增长 7.81%。同期，在收集直播的快速发展及 求的持续栽植，带动了智能电视机、投影仪、扬声器等音视频斥地市集的快速增 长。音视频斥地市集的增长，将带动与之配套的信号迁移拓展产品、快充充电器 产品等左右产品市集需求。   （1）信号迁移拓展产品行业紧随数据视频传输尺度演进而连续上前发展   由于信号迁移拓展产品主如果用于处分不同斥地间数据视频传输接口不匹 配的问题，行业内企业需要紧随数据视频传输尺度的发展变化推出新产品，行业 时期特质与数据视频传输尺度和接口的发展骨血相连。   由于浮滥者连续追求更高画质水平，视频分辨率连续栽植，也曾光芒的 480P 和 720P 分辨率视频缓缓落伍，1080P 分辨率视频已成为主流，4K 分辨率 （3840*2160P）视频也仍是大宗存在；而浮现面板分辨率发展速率则更为迅猛， 目下京东在售电视产品最高分辨率已达 8K，京东在售札记本产品最高分辨率也 达到 4K 水平。视频分辨率的栽植推动着数据视频传输尺度的持续演进，使其不 断推出更高传输速率的尺度及接口，导致信号迁移拓展产品行业也需要连续推出 新产品，处分新接口与老接口不兼容的问题。浮滥者对于更高画质的追求不会停 止，数据视频传输尺度演进不会住手，信号迁移拓展产品更新也不会住手。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    数据视频传输主要时期尺度的发展过程如下：    （2）信号迁移拓展产品行业呈现出 Type-C 产品占比持续上升趋势    近十年来，数据视频信号传输时期赶紧发展，传输接口连续更新换代，导致 不同斥地间的数据视频传输接口不匹配问题杰出，信号迁移拓展产品紧随数据视 频传输尺度和接口更新换代，产品种类越来越多；札记本飞动化趋势导致接口数 量不足，信号拓展需求焕发，导致拓展坞产品接口数目越来越多，功能越来越强 大。    在 Type-C 接口普及之前，信号迁移拓展产品以视频传输接口之间彼此迁移 的产品为主，主要产品包括：DP/MiniDP 转 HDMI、DP/MiniDP 转 DVI、DP/MiniDP 转 VGA；HDMI 和 DVI 双向互转，HDMI 转 VGA；DVI 转 VGA 等。    在 Type-C 接口普及之后，Type-C 在接口范例上险些兼容目下市面上通盘的 传输合同，关联词，接口形式上的不兼容导致配备 Type-C 的新斥地与老斥地之间 的交互矛盾，同期飞动化趋势导致斥地频频接口数目较少。由此，信号迁移拓展 产品行业迎来焕发的 Type-C 接口迁移、拓展需求。    目下，信号迁移拓展产品行业形成了以 Type-C 信号迁移拓展产品为主的结 构，主要产品包括：Type-C 转 DP、HDMI、VGA、USBType-A、有线网口、3.5mm 耳机口、SD 卡槽、M.2 固态硬盘盒等产品，原有 DP、HDMI 等视频传输接口之 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 间彼此迁移的信号迁移拓展产品占比下跌。畴昔，跟着 Type-C 接口进一步普及， Type-C 信号迁移拓展产品比例将进一步提高。这种趋势下，部分在 Type-C 信号 迁移拓展产品领域有着深厚蓄积的企业将得回竞争上风。   （3）信号迁移拓展产品呈现出多口化趋势   目下，多口信号拓展坞产品凭借其多功能、多应用场景的上风，得回结尾消 费者更多认同，产品出货量持续增长；同期由于多口产品组合样式丰富，多口产 品也成为行业内企业主要翻新领域，使得多口产品种类越来越多，产品接口越来 越多，功能越来越丰富。在需求端和供给端共同作用下，信号迁移拓展产品行业 呈现出显然的多口化趋势。   （四）行业竞争花样与公司的行业地位   经过多年的发展，信号迁移拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 制造商两类 厂商，品牌商专注于品牌和销售渠谈的打造，ODM 制造商负责产品的研发、制 造。   品牌商的竞争集合在销售渠谈、市集推广等方面上，线上线下渠谈更广、品 牌形象更好的 品牌商 竞争力更强， 目下市 场上知名品牌 商包括 ： Belkin 、 StarTech.com、安克翻新、绿联科技等。   信号迁移拓展产品 ODM 供应商的竞争集合在研发智商、客户资源、响应速 度、产品品质等方面。收货于劳能源成本上风和产业链上风，我国已成为信号转 换拓展产品的主要制造国之一。国内大部分信号迁移拓展产品 ODM 供应商集合 于中低端产品的分娩，凭借一定的分娩、业务教导，获取一部分中低端市集，但 缺少自主研发智商。比拟之下，国内小部分信号迁移拓展产品 ODM 供应商，依 托较强的研发智商和分娩智商，仍是开脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国 际知名品牌商客户的供应链当中，形成了竞争地位。   信号迁移拓展产品行业内形成了品牌商和 ODM 供应商两种不同单干的主 体，故行业内主要企业也分为品牌商与 ODM 供应商两类，其中品牌商多数为公 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 司客户，ODM 供应商为公司竞争敌手。   （1）品牌商   ①Belkin   Belkin 于 1983 年在好意思国成立，3C 左右产品全球性高端品牌，是好意思国 3C 周 边产品销量第一的公司，在亚太、欧洲、南好意思地区具有较高的知名度，属于全球 性品牌，在线上销售和线下销售均有平庸布局，2018 年被富士康旗下鸿腾精密 （6088.HK）收购。   ②StarTech.com   StarTech.com 于 1985 年在加拿大成立，是全球知名电脑左右产品品牌，其 主要线上销售渠谈为亚马逊、新蛋等网站，也通过百想买等实体店进行线下销售， 业务遮蔽好意思国、加拿大和欧洲等地，其好意思国子公司一语气 12 年入选全好意思 5000 家成 长最快私营企业名单，StarTech.com 曾被评为“加拿大最好约束企业”。   ③绿联科技   深圳市绿联科技股份有限公司成立于 2012 年 3 月，创业板上市公司，是一 家专科从事数码左右相关产品的瞎想、分娩与销售的高新时期企业，3C 左右产 品全球性品牌。绿联科技产品主要包括：手机左右、电脑左右、影音左右、车载 左右、居家生活左右及工控配件等品类，其产品以“绿联”品牌行销诸多国度和 地区，且在亚洲、泰西等国际市集赢得了雅致的口碑。   （2）ODM 供应商   公司是专科从事信号迁移拓展产品研发、分娩和销售的 ODM 供应商，行业 内存在一些部分业务是信号迁移拓展产品的公众公司和主营其他 3C 左右产品的 ODM 供应商，主要情况如下：   ①海能实业（股票代码：300787）   安福县海能实业股份有限公司成立于 2009 年 7 月，2019 年 8 月在深交所创 业板上市。海能实业是一家专科从事电子信号传输适配产品偏执他浮滥电子产品 的定制化瞎想分娩的高新时期企业，主要产品是线束类产品和信号迁移拓展产 品。2023 年海能实业实现营业收入 19.03 亿元，净利润 1.29 亿元，其中信号转 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 换拓展产品销售收入 6.06 亿元。   ②佳禾智能（股票代码：300793）   佳禾智能科技股份有限公司成立于 2013 年 10 月，2019 年 10 月在深交所创 业板上市。佳禾智能专科从事电声产品的瞎想研发、制造、销售，是国内最初的 电声产品 ODM 供应商。2023 年佳禾智能营业收入为 23.77 亿元，净利润 1.32 亿元。   ③奥海科技（股票代码：002993）   东莞市奥海科技股份有限公司成立于 2012 年 2 月，2020 年 8 月在深交所中 小板上市（现深交所主板）。奥海科技主要从事充电器、移动电源等智能结尾充 储电产品的瞎想、研发、分娩和销售，是手机充电器行业重要的 ODM 供应商。   ④贸联控股公司（股票代码：3665.TW）   贸联控股公司（Bizlink）创立于 2000 年 6 月，总部位于好意思国加州，主要产 品包括推行基座（即刊行东谈主所述信号迁移拓展产品）、联结线组、电子线、电源 线和光通讯组件等，客户遍及信息、浮滥性、通讯、仪器斥地、医疗、汽车与太 阳能等产业。2023 年贸联控股营业收入为 510.52 亿元新台币，净利润 23.11 亿 元新台币。   ⑤致伸科技股份有限公司（股票代码：4915.TW）   致伸科技股份有限公司于 2006 年 3 月成立于中国台湾，主要产品包括电脑 左右产品（含信号迁移拓展产品）、视觉影像产品、声学产品等。2023 年致伸 科技营业收入为 604.88 亿元新台币，净利润 26.33 亿元新台币。   （1）刊行东谈主同行业可比公司的录取尺度   信号迁移拓展产品行业属于细分行业，A 股上市公司中主营业务从事信号转 换拓展产品 ODM 分娩的同行业可比公司仅有海能实业一家，为简便投资者链接 公司所处 3C 电子产品 ODM 行业情况，公司适应延迟了同行业可比公司遴荐标 准，录取尺度为：A 股上市公司中其主营业务与公司从事同种（信号迁移拓展产 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 品）或近似的 3C 电子产品 ODM 分娩的企业。刊行东谈主按照前述尺度录取的同行 业可比公司为：海能实业、佳禾智能和奥海科技，其中，海能实业为从事信号转 换拓展产品业务的 ODM 供应商，佳禾智能和奥海科技为从事近似的 3C 电子产 品业务的 ODM 供应商。因此，刊行东谈主已录取的同行业可比公司全面、具有可比 性。   ①海能实业的可比性   海能实业主要从事浮滥电子产品，包括线束类、信号适配器（即刊行东谈主所述 信号迁移拓展产品）等产品的瞎想及分娩，其营业收入按产品分类组成情况列示 如下：                                                         单元：万元       产品称呼                  金额              占比         金额             占比        线束类       54，466.07        28.62%    65，697.44       27.54%       信号适配器      60，602.74        31.84%   109，814.45       46.03%      电源适配器       72，503.46        38.10%    58，883.86       24.68%        其他         2，741.47         1.44%     4，198.34       26.44%        共计       190，313.73       100.00%   238，594.09      100.00%   海能实业信号适配器（即刊行东谈主所述信号迁移拓展产品）业务、电源适配器 业务占主营业务收入比例较高，主要应用于札记本电脑、智能手机等斥地的左右 领域，与刊行东谈主存在径直竞争关系。因此，刊行东谈主录取的同行业可比公司海能实 业具有可比性。   ②佳禾智能的可比性   佳禾智能专科从事电声产品的瞎想研发、制造、销售，是国内最初的电声产 品制造商，其营业收入按产品分类组成情况列示如下：                                                         单元：万元       产品称呼                  金额              占比         金额             占比        耳机       186，411.72        78.41%   167，346.38       77.04%       音频线           18.19          0.01%       55.01         0.03% 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     产品称呼                  金额              占比         金额             占比      音箱          41，705.62        17.54%    41，843.91       19.26%   耳机部品偏执他         9，228.86         3.88%     7，917.76        3.64%     其他业务           368.38          0.15%       62.03         0.03%      共计         237，732.78       100.00%   217，225.08      100.00%   佳禾智能主要产品包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各种电声产品，与 刊行东谈主主要产品存在各异，但齐属于 3C 电子产品大类；佳禾智能是国内最初的 电声产品 ODM 供应商，经营模式与刊行东谈主近似。综上，刊行东谈主将佳禾智能列为 可比公司具有合感性和可比性。   ③奥海科技的可比性   奥海科技主要从事充电器、移动电源等智能结尾充储电产品的瞎想、研发、 分娩和销售，其主营业务收入按产品分类组成情况列示如下：                                                         单元：万元     产品称呼                  金额              占比         金额             占比   充电器及适配器       395，946.61        76.52%   351，210.24       78.63%     储能偏执他        66，731.16        12.90%    59，062.54       13.22% 新能源汽车电控产品及解     决决策      共计         517，427.39       100.00%   446，684.80      100.00%   奥海科技以充电器产品为主，主要面向手机充电领域，属于 3C 电子产品 ODM 分娩的企业，与刊行东谈主产品及经营模式近似。因此，刊行东谈主录取的同行业 可比公司奥海科技具有可比性。   （2）刊行东谈主行业地位   ①产能领域比较   信号迁移拓展产品种类粘稠，不同产品里面结构和具体分娩工艺上的不同会 导致分娩斥地产能弹性较大，而且终末拼装阶段主要依靠东谈主工完成，因此行业企 业不存在尺度产能；行业企业信号迁移拓展产品试验产能数据均莫得公开，因此 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 无法就产能情况进行比较。   ②营收领域比较   海能实业信号适配器（即刊行东谈主所述信号迁移拓展产品）业务 2023 年营业 收入为 6.06 亿元；刊行东谈主信号迁移拓展产品 2023 年营业收入为 4.10 亿元。贸联 控股、致伸科技因产品线繁密，未裸露信号迁移拓展产品营收领域。   公司在信号迁移拓展产品营收领域方面与贸联控股存在较大差距，与海能实 业基本处于归并量级。   ③刊行东谈主行业地位   通过持续的研发参加和时期蓄积，公司缓缓在行业内确立了时期上风，偶然 开发和制造可靠性高、兼容性好、品质过硬的中高端信号迁移拓展产品。公司在 Type-C 接口推出早期即开展相关产品的研发服务，是行业内较早推出 Type-C 信 号迁移器产品的企业，产品系列完满度、工艺训诫度以及产品安靖性受到客户广 泛认同，已被全球知名 3C 左右品牌商 Belkin、StarTech.com、绿联科技、安克创 新等公司领受。公司在 Type-C 信号迁移拓展产品 ODM 供应商中具备先发上风 和客户上风，跟着 Type-C 接口的进一步普及，公司在行业中的影响力将进一步 扩大。   （1）产品研发壁垒   信号迁移拓展产品作为 3C 左右产品，产品更新换代速率较快；同期由于信 号传输接口种类较多，导致信号迁移拓展产品种类粘稠；札记本产品等 3C 电子 产品品牌、型号粘稠，对信号迁移拓展产品兼容性要求高；信号迁移拓展产品面 向结尾浮滥者，对产品的工业瞎想、外不雅、散样子况等要求高。上述要素要求企 业具备较强的产品研发、工业瞎想、市集捕捉及把捏产品发展趋势的智商。   （2）优质客户壁垒   信号迁移拓展产品为结尾浮滥产品，产品质料径直关系到结尾浮滥者的浮滥 体验，Belkin、StarTech.com、安克翻新和绿联科技等大部分知名品牌商客户在 遴荐 ODM 供应商时均有严格的准入机制和较长的认证周期，会对其产品品质、 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 时期实力、响应速率、分娩条件、质料保证体系、组织管贤慧商、环境保护、社 会使命等各个方面进行全面考核。对于仍是通过认证的 ODM 供应商，品牌商为 保证产品品质及踏实的采购关系，广泛不会冒失更换。同期，行业优质客户对产 品安规、瞎想和品质等方面一般有着更为严格的要求，这又促使 ODM 供应商进 一步栽植研发智商，从而连续推出更优质的产品，形成一种良性轮回。严格的供 应商天赋认证机制以及历久的策略合作关系，对拟进入行业的企业形成了较强的 壁垒。    （3）快速响应壁垒    信号迁移拓展产品是 3C 电子产品左右产品，受 3C 电子产品质命周期短、 更新换代快的影响，信号迁移拓展产品行业内企业必须抵浮滥者偏好、时期发展 趋势等保持高度明锐并快速反应，材干保证产品持续具备竞争力。这种快速反应 智商要求企业具备快速研发智商、快速量产智商、柔性制造智商、高效的表里部 协长入整合智商等，具有一定壁垒。    （4）认证壁垒    除来自客户的供应商认证机制外，还有各行业协会的认证：如 VESA 协会认 证、USB-IF 协会认证、HDMI 协会认证、IntelThunderbolt3 认证、IntelThunderbolt4 认证、HDCP 认证等；以及列国政府对产品安全性的强制认证要求，如：好意思国 FCC 认证和欧盟 CE 认证等尺度；对产品环保性的强制认证要求，如：欧盟 RoHS 尺度和 REACH 法则等。上述认证要求企业具备优秀的研发、分娩智商，新进入 者在短期内无法达到部分或全部要求，从而导致无法分娩部分领域产品或无法进 入部分地区市集。    （五）公司所处行业与高卑鄙行业之间的关联性及发展情状    公司信号迁移拓展产品的上游行业主要为电子元器件行业，包括芯片、被迫 器件、联结器件、PCB 板、精密结构件等细分行业，模具及精密结构件产品的 上游行业主要为工程塑料行业。    公司信号迁移拓展产品、模具及精密结构件产品，对应的卑鄙行业主要为消 费电子类行业品牌企业。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   公司信号迁移拓展类产品、模具及精密结构件产品的主要原材料为芯片、被 动器件、联结器件、PCB 板、工程塑料等。原材料起首较为平庸，一般不存在 供不应求的情况。   信号迁移拓展类产品、模具及精密结构件产品的卑鄙主要为 3C 左右品牌商， 其发展主要与 3C 行业的发展相关。具体情况请参见本节之“六、（三）、1、 行业基本情况和发展概况”。 七、刊行东谈主主营业务情况   （一）主营业务及产品先容   公司是计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件专科 ODM 供应商， 主要从事信号迁移拓展产品的研发、分娩和销售。公司早在 2015 年即前瞻性地 推出 Type-C 信号迁移拓展产品，公司 Type-C 产品系列完满度、工艺训诫度、产 品安靖性受到客户平庸认同，主要客户包括全球知名 3C 左右品牌商 Belkin、 StarTech.com、绿联科技、安克翻新等。   信号迁移拓展产品广泛作为札记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机等 智能结尾以及数字电视、浮现器、投影仪、VR 斥地等浮现结尾的左右配套产品， 主要用于处分斥地间信号传输合同不一致、接口不匹配或接口数目不足的问题。 举例：戴尔 XPS139315 系列产品仅配置了两个 Type-C 接口，无法使用 HDMI、 DP、VGA 等非 Type-C 接口的浮现器和 U 盘等传统 USB 接口外设，需要使用信 号迁移拓展产品进行信号迁移和联结，使得不同传输合同的接口之间实现信号转 换和传输；同期，信号迁移拓展产品具有接口拓展的功能，将一个数据接口拓展 为多个不同类型的数据接口，实现结尾斥地与多个斥地之间的信号迁移和传输。   经过多年的发展，信号迁移拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 供应商两类 厂商，品牌商专注于品牌和销售渠谈的打造，ODM 供应商负责产品的研发、制 造。公司依托优秀的研发实力、迅速的响应智商和安靖的分娩品质，为全球品牌 商客户提供信号迁移拓展产品的研发和制造。公司产品定位中高端市集，已与全 球龙头 3C 左右品牌商建立历久合作关系，主要客户包括：Belkin（3C 左右产品 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 全球性高端品牌，好意思国公司）、StarTech.com（全球知名电脑左右产品品牌，加 拿大公司）、绿联科技（3C 左右产品全球性品牌，创业板上市公司）、安克创 新（全球性浮滥电子品牌，创业板上市公司）、茂杰国际（电脑左右产品及 USB 相关芯片制造商，中国台湾公司）等。   为掌捏中枢分娩枢纽、实现快速反应、提高产品工业瞎想水平并保护交易机 密，2017 年起，公司出手自行瞎想、分娩模具及精密结构件，作为信号迁移拓 展产品的部件，同期缓缓对外售售，用于大疆翻新、罗马仕等少数对模具及精密 结构件品质要求较高的品牌，公司业务出手向 3C 电子产品部件拓展。   聚焦于公司计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件的主营业务， 基于相通的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较万古分的蓄积，2022 年起公司 将业务进一步拓展至同属浮滥电子左右产品的电源适配器细分市集。   公司主要产品分为：信号迁移拓展产品、模具及精密结构件产品和电源适配 器产品。   信号迁移拓展产品是一种用于处分电子斥地间信号传输合同不一致、接口不 匹配或接口数目不足问题的产品，广泛作为札记本电脑、台式电脑、平板电脑、 智能手机等智能结尾以及数字电视、浮现器、投影仪、VR 斥地等浮现结尾的周 边配套产品。   模具及精密结构件产品是用于大疆翻新、罗马仕等浮滥电子品牌的塑壳部件 产品，用于拼装分娩无东谈主机、充电宝等浮滥电子产品。   电源适配器是一种将电源的电压和电流迁移为特定的输出电压和电流，以供 应其他电子斥地使用的产品。公司的电源适配器产品包括快充充电器、无线充电 器、旅行充电器、智能排插等。   （1）信号迁移拓展产品   公司信号迁移拓展产品按功能可分为信号迁移器、数字信号拓展坞。   ①信号迁移器   信号迁移器指专用于音视频信号迁移的产品，主要用于不同合同的接口 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 （Type-C、DisplayPort、MiniDisplayPort、HDMI、DVI 和 VGA）之间的音视频 信号迁移，具有代表性的部分产品如下： 序      产品                 产品展示               产品规格             应用场景 号      称呼                                               适用于最新的                                               DP1.4 （ DSC1.2                                               功能）的电脑/笔      DisplayP              赈济最新尺度 HDMI2.1、                                               记本等主机斥地      orttoHD               DSC1.2a、HDCP2.3，输出                            分辨率高达 8K，赈济 HDR。      接器                                       的 HDMI2.18K 的                                               电视/浮现器等显                                               示斥地，实现高清                                               大屏不雅赏。      Type-C                可赈济以 8K（7680*4320） 主要用于电脑与      换器                    率。                 联结。                             HDMI2.1 接口（向下兼容                             HDMI2.0，1.4 版块）的 PC/                             札记本/游戏主机（如                             XBOX，PS5 等）等主机设                             备；                     主要用于电脑与      HDMIto                             DP1.2 版块合同）通过 DP       影仪等产品的连      接器                             线（或 DPtoHDMI/VGA 等     接。                             线）联结到 8K 电视机、投                             影仪、浮现器等浮现斥地                             上进行大屏超高清浮现，                             分辨率最高可达 8K/60Hz                             或 4K/120Hz。                            面亮度和效果，还原信得过色      USB-Cto               彩；                      主要用于手机、                                                          电      接器                    最 高 输 出 8K/60Hz 、       品的联结。                            高刷新率。      HDMI-V                                        主要用于电脑与                            可赈济以 1920*1080 分辨                            率运行 60Hz 刷新频率。      器                                             产品的联结。      ②数字信号拓展坞      数字信号拓展坞指具有音视频、数据信号迁移功能，而况偶然拓展更多接口 的产品，基于浮滥电子产品飞动化而产生。产品追求高性能和多功能，主要阐述 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 为偶然进行超高清视频传输、超高速数据传输和大功率电力传输等。公司数字信 号拓展坞具有代表性的部分产品如下： 序    产品              产品展示            产品规格                  应用场景 号    称呼                      共 11 个接口，分别为：                                                  主要面向对具                                                  有超高清、超高                      一个作为输入接口，另一个                                                  速需求的多外                      输出接口；                                                  设用户（如专科     Thunde                                       IT 用户、电竞玩     rbolt3                                       家等），适用于     （雷电              1 个 Type-C 接口，最高传输                                                  苹果、微软、戴                                                  尔、空想等品牌     型拓展              2 个 USB3.1 接口，最高传输                                                  具 备 完 整     坞                速率为 10Gb/s；                                                  Thunderbolt3 功                                                  能接口的札记                      速率为 5Gb/s；                                                  本电脑产品。基                                                  座型拓展坞一                      卡插槽、1 个 MicroSD 卡插                                                  般较少移动。                      槽和 1 个 Audio 音频接口                      共 11 个接口，分别为：                                                  主要面向多外     Type-C           速率为 5Gb/s；                                                  设的专科用户。                                                  基座型拓展坞     拓展坞              接口、1 个 RJ45 收集接口、                                                  一般较少移动。                      MicroSD 卡 插 槽 和 1 个                      Audio 音频接口；                      合同，充电最大功率 100W；                      带支架，简便使用。                      共 7 个接口，分别为：     Type-C                                       主要面向有一     便携式                                          定便携性要求、     多功能                                          多外设的商务、     拓展坞                                          办公用户。                      速率为 10Gb/s；                      卡插槽。                     USB-C/Thunderbolt 接口的电       适用于居家，办     双显拓                     脑/主机斥地；                      公，商用，教诲     支架                     接口单显最高分辨率分别可                 景。                     达 4K/60Hz，双显可赈济不同 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序    产品              产品展示               产品规格              应用场景 号    称呼                        画面浮现；                        口可供 5Gbps 高速数据传输，                        如硬盘，U 盘，键盘，鼠标，                        读卡器等；                        环境；                        进行充电，保证万古分服务                        连续电。                                                 面向手机的拓                         共 5 个接口，分别为：            展坞产品，可实     Type-C              4K@30Hz；                输出到浮现设     手机支                 2 个 USB3.0 接口，最高传输      备中，部离异机     架型拓                 速率为 5Gb/s；              （ 如 三 星     展坞                  1 个 Type-C 接口，                                      赈济 PD3.0   GalaxyS10 ） 还                         合同，充电最大功率 100W；         不错输出电脑                                                 办公。     （2）模具及精密结构件产品     公司以 ODM 模式为客户研制信号迁移拓展产品，产品定制化程度高。为掌 捏部件分娩枢纽、实现快速反应、提高产品工业瞎想水平并保护交易奥妙，2017 年，公司出手自行瞎想、分娩模具及精密结构件，为公司信号迁移拓展产品提供 塑料外壳及里面结构件。而后，公司模具及精密结构件瞎想、制造智商持续栽植， 并出手对外售售，产品得回大疆翻新、罗马仕等外部品牌认同。2019 年下半年， 公司出手为大疆翻新批量供应无东谈主机、手持云台和可编程教诲机器东谈主等产品的塑 壳、轮毂等精密结构件。公司产品出手向 3C 电子产品部件拓展。     公司模具及精密结构件产品具有代表性的部分产品如下： 序    产品                 产品展示                    产品先容 号    称呼     机身上     盖 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序    产品                 产品展示                        产品先容 号    称呼                                  可编程教诲机器东谈主轮毂组件，双色注塑                                  成型。     充电宝     外壳     （3）电源适配器产品     聚焦于公司计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件的主营业务， 基于相通的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较万古分的蓄积，2022 年起公司 将业务进一步拓展至同属浮滥电子左右产品的电源适配器细分市集。2023 年 4 月公司完成对东莞润众收购后，电源适配器占公司收入比例增大。     公司电源适配器代表性的部分产品如下： 序    产品                  产品展示                         产品规格 号    称呼     电器                             以上的电量；                                    充电。                                    口/双口/三口模式输出，赈济札记本                                    电脑，平板，手机等斥地充电；     氮化镓                            2、最多可知足三台斥地同期充电；     充电器                            3、兼容                                    PD3.1/PD3.0/QC3.0/SCP/FCP/AFC/                                    Apple2.4 充电合同，适用大部分家                                    用 3C 类产品。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序    产品                 产品展示                      产品规格 号    称呼                                   输；     氮化镓     充电器                                   和 BC1.2 快充，                                             并向下兼容 USB2.0，     拓展坞                                   可用于联结键盘、鼠标、游戏手柄，                                   U 盘、相机等斥地。     氮化镓                                   座，最多可同期为 7 台斥地充电；     盒                                   种手机、平板、电脑。     （二）主要经营模式     经济全球化导致了 3C 电子产品行业各企业间不同的单干，经过多年的发展， 信号迁移拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 供应商两类厂商。品牌商专注于品 牌和销售渠谈的打造，ODM 供应商负责产品的研发、制造。     显盈科技是计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件专科 ODM 供应 商，依托优秀的研发实力、迅速的响应智商和安靖的分娩品质，公司已成为国内 外知名 3C 左右品牌商的重要 ODM 合作方。     公司自成立以来，一直高度嗜好研发服务，公司已建立完善的研发约束体系， 并引入了 IPD 集成开发系统；公司研发团队在产品研发领域蓄积了丰富的教导； 公司领有安规认证实验室和工业级 3D 打印实验室，具备各种信号迁移拓展产品、 模具及精密结构件、电源适配器等多类 3C 左右电子产品的时期开发智商，偶然 研发、分娩全规格的信号迁移拓展产品、模具及精密结构件、电源适配器等多类     （1）产品时期难点     天然信号迁移拓展产品属于较为常见的 3C 电子左右产品，但作念好作念精一款 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 信号迁移拓展产品存在较高的时期难度。浮滥者在使用时遇到的许多问题齐是产 品质料欠缺的体现，如需要屡次拔插材干使用、大容量文献传输精炼、接通明画 面出现精炼、经迁移后画面质料下跌、精明、销毁、视频画面与声息不同步、使 用时产品发烧过高、信号中断等。优秀的产品需要通过研发瞎想、高尺度的产品 测试幸免上述问题。   信号迁移拓展产品的时期难点在于连续优化以下时期目的，全球知名的品牌 商客户也主要通过时期目的的查考来甄选供应商：  时期目的                       说明          产品追求更高性能目的，如更高传输速率、更高画面分辨率和帧率等。   性能     性能不足，会导致大容量文献传输精炼、接通明画面出现精炼、经迁移          后画面质料下跌、精明、销毁、视频画面与声息不同步等。          产品追求更多迁移口和迁移功能，同期产品体积更小。跟着札记本电脑          等斥地的输出端口减少，需要配备鼓胀功能、数目的迁移口，但同期又   集成度          需要约束产品成本、体积、分量，简便佩带。同期，跟着端口的增多，          产品在兼容性、可靠性、发烧约束、安规等方面的瞎想难度会大幅增多          市集上需要使用信号迁移拓展产品的斥地繁密，需要兼容各样品牌、型          号、尺寸的浮滥电子产品，知足彼此之间联结迁移的需要，使产品在接   兼容性          入各样不同斥地时均偶然正常服务。兼容性不好，会导致在部分型号电          脑、浮现器上使用时无法使用，导致退货发生          产品追求更好的可靠性，使产品在各样不同温度、湿度、振动、压力环   可靠性    境中均偶然安靖服务。可靠性不好，会导致产品在特定环境下无法使用，          需要屡次拔插材干使用，使用过程中信号中断等，影响用户体验          产品追求更好的发烧约束，以使产品在使用时温升更小。温升过高，会  发烧约束          导致产品使用寿命缩小、可靠性下跌、产品中止服务等   好意思不雅性    产品追求更好的好意思不雅度，使产品外不雅更有诱惑力。          产品追求更高安规目的，如电磁场发射抗干扰智商、防静电智商等。随   安规          着产品集成度的栽植，安规目的的瞎想难度会大幅增多   上述目的之间存在彼此制约关系，研发的时期难点在于实现上述时期目的的 均衡。举例：当产品输出端增多接口时，集成度增多，但发烧量上升，并可能带 来新的兼容性、可靠性、安规问题，需要通过优化 PCBA 布图和里面结构瞎想、 选用更合理的元器件以及进行更多的兼容性测试等步履，在约束产品体积的情况 下，实现更好的发烧约束和产品兼容性。产品集成度增多时也会带来好意思不雅性问题， 研发团队需要与模具结构件团队密切合作，实现更好的产品工业瞎想、外不雅瞎想， 同期保证产品的实用性和好意思不雅性。   公司永久维持自身策略定位，结合市集变化和客户的需求，持续进行时期创 新和研发参加，连续栽植产品品质，知足客户的各样化需求。 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （2）研发组织模式   基于上述产品时期特质，公司建立了针对性的研发组织模式。公司研发团队 从布图时期、结构时期、工艺时期三方面进行产品时期架构瞎想，并在此基础上 进行音视频模块开发、数据模块开发、充电模块开发，实现新产品的快速开发和 客户需求的高速响应，进一步丰富公司产品系列完满度。   （3）产品开发经由   在新产品开发之前，公司会进行深入的行业调研，了解市集情况，掌捏结尾 用户中枢功能需求，结合公司对行业时期发展趋势的判断，决定新产品所需配置 的接口类型及数目，然后从公司现存时期模块中调用所需配置的接口瞎想决策， 进行 PCBA 布图瞎想和里面结构瞎想，并从分娩工艺角度沟通产品量产可行性； 初步瞎想决策形成后，制作样品，并对样品进行性能、兼容性、可靠性、安规和 发样子况等测试，同期凭证测试结果修改产品瞎想决策；经反复多轮考据后，新 产品定型。   新产品开发收效后，会向公司客户进行推介，客户频频会提倡个性化的需求， 举例：要求独到的外不雅，不同的接口等，公司会在新产品原瞎想决策的基础上根 据客户的要求对产品决策进行修改，形成一套个性化定制的新产品决策。对于个 性化定制的新产品，公司只会销售给对应的客户，不会销售给其他客户；同期， 由于该个性化定制的新产品决策和结构件模具等齐由公司完成，客户与公司深度 绑定。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   公司日常采购主要实行按需采购，以客户订单或需求筹备为基础，分娩部门 凭证采购周期和需求数目确定所需物料数目，然后发出采购需求，采购部门按需 求进行采购。对于个别物料，如芯片等，由于订货周期较长，公司会针对该类产 品提前备料，同期每次采购量相对较大，采购价钱上也有一定上风。   在供应商的遴荐上，公司制定了留神的供应商约束程序，由采购部、资材部、 产品开发部、品质部、工程部等多个部门对供应商的时期实力、产品品质、交期、 分娩智商等条件进行抽象评审，并视需求对供应商进行现场查考，严格筛选供应 商。对通过筛选的及格供应商，公司与其坚毅《采购合同》和《品质合约》等协 议，规则采购产品类别、质料使命、账期等；公司对供应商的日常订货以采购单 的形式进行；公司严格执行来料查考轨制，采购的原材料教导收及格后入库。   （1）“以销定产”的分娩模式   公司谨守“以销定产”为主的分娩模式。客户以订单的形式订购产品或提供 需求筹备，公司凭证客户订单或需求筹备安排分娩。公司产品的时期决策及样品 经客户考据和阐述后，公司凭证客户订单或需求筹备，按照客户要求的性能、产 品规格、数目和交货期组织分娩。“按订单分娩”模式幸免了公司自行制定分娩 筹备可能带来的盲目性，也使得原材料采购和分娩更商酌性，既有益于约束原 材料和产成品库存领域，提高资金盘活效率，又不错责骂存货跌价风险。   （2）自主分娩与外协加工相结合的分娩模式   公司领受自主分娩与外协加工相结合的分娩模式，公司以自主分娩为主，同 时将部分尺度工序外协分娩。公司分娩工序中，塑料结构件加工、激光前处理、 自动焊、半成品检测、成品总装、功能质检、外不雅全检和包装入库等工序主要由 公司自主完成。在公司自有产能不足的情况下将信号迁移拓展产品的 SMT 贴片 工序、双倍线加工工序、非 Type-C 接口信号迁移器的成品拼装工序通过外协方 式进行分娩。   在分娩中，公司制定并执行全面的质料约束轨制，通过制程查考、成品查考， 实时搁置分娩过程中出现的很是问题，确保产品质料适合要求。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （1）领受直销模式   公司领受的销售模式为直销模式，公司作为 ODM 制造商将产品径直销售给 品牌商和贸易商客户等。在径直销售模式下，公司销售、时期东谈主员偶然与客户开 展径直的交流与互动，公司偶然愈加准确地把捏客户需求，牢牢围绕客户需求开 展研发、分娩服务，有益于两边建立历久安靖的合作关系。   （2）产品定位于中高端市集   公司产品定位于中高端市集，依托优秀的研发实力、迅速的响应智商和安靖 的分娩品质，公司得回了行业内大部分中高端客户的认同，其中高端客户对产品 瞎想、品质和安规等方面的严格要求又促使公司进一步栽植研发智商、工业瞎想 智商和分娩管贤慧商，从而连续推出更优质的产品，形成良性轮回。   （3）外售占比较大的市集踱步   公司产品外售占比较大，求教期内公司产品外售收入占主营业务收入的比例 分别为 64.76%、66.71%、46.78%和 45.48%，主要出口欧洲、好意思国、中国台湾及 中国香港、日本等国度或地区。这些国度或地区经济实力较强，浮滥智商和浮滥 水平较高，是中高端电子产品偏执左右产品的主要浮滥市集。   经过多年发展，公司已与繁密境表里知名品牌商建立了历久、安靖的合作关 系，主要客户包括 Belkin（3C 左右产品全球性高端品牌，好意思国公司）、StarTech.com （全球知名电脑左右产品品牌，加拿大公司）、绿联科技（3C 左右产品全球性 品牌，创业板上市公司）、安克翻新（全球性浮滥电子品牌，创业板上市公司）、 茂杰国际（电脑左右产品及 USB 相关芯片制造商，中国台湾公司）等。多年境 外市集运作教导、优质的境表里客户、雅致的客户关系共同保证了公司销售的稳 定性。   （4）以参加展会等形式拓展客户   客户拓展方面，公司销售东谈主员通过参加 CES（国际浮滥类电子产品博览会）、 香港环球资源浮滥电子展、IFA（柏林国际电子浮滥品博览会）、GITEX（迪拜 信息时期展）等国际性展会与客户面对面交流，向现存客户推介公司新产品，并 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 有针对性地与信誉雅致、产品定位中高端并具有一定例模的潜在方针客户建立联 系，经送样测试、工场评审之后，与客户坚毅销售合同和订单，并依照两边商定 备料、分娩、发货和结算。   （5）品牌商认证程序保证了公司客户的安靖性   品牌商为羡慕自身品牌，对 ODM 供应商有着严格的准入机制和较长的认证 周期，对于仍是通过认证的 ODM 供应商，品牌商与其保持紧密合作关系。该机 制保证了公司客户的安靖性。   刊行东谈主是计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件专科 ODM 供应商， 主要从事信号迁移拓展产品、模具及精密结构件和电源适配器的研发、分娩和销 售。刊行东谈主凭借研发和分娩智商为品牌商客户研发、分娩信号迁移拓展产品、模 具及精密结构件和电源适配器，并将最终产品销售给品牌商客户，通过获取产品 销售收入与自身经营成本（主要包括分娩成本和研发用度等）之间的差额盈利。   刊行东谈主经营模式在求教期内不存在要紧变化，在可预感的畴昔也不会发生重 大变化。   （三）分娩、销售和主要客户情况   （1）求教期内主要产品的产能、产量及销售情况   公司主要产品信号迁移拓展产品种类粘稠，不同产品里面结构和具体分娩工 艺操作上的不同会导致公司斥地产能弹性较大，而且终末拼装阶段主要依靠东谈主工 手工完成，因此公司不存在尺度产能。   求教期内，刊行东谈主主要产品的产销情况如下：  产品类别      神情     2024 年 1-6 月     2023 年     2022 年度     2021 年度 信号迁移拓展   产量（万个）         307.83       635.63      752.96       865.6   产品     销量（万个）         305.30       624.37      761.19      880.92 深圳市显盈科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  产品类别           神情           2024 年 1-6 月             2023 年       2022 年度         2021 年度                产销率                      99.18%          98.23%       101.09%         101.77%             产量（万个）                            -                -           1.35               - 其中：快充充             销量（万个）                            -                -           1.26               - 电器                产销率                            -                -      93.33%                  -             产量（万个）                 4，688.33           12，986.89      8，939.02        8，373.04 模具及精密结             销量（万个）                 4，234.41           11，048.49      8，735.21        7，751.22   构件                产销率                      90.32%          85.07%        97.72%             92.57%             产量（万个）                      344.78          508.36                -               -  电源适配器      销量（万个）                      299.27          420.96                -               -                产销率                      86.80%          82.81%                -               -             产量（万个）                       87.17          173.50                -               - 其中：快充充             销量（万个）                       81.81          155.21                -               - 电器                产销率                      93.85%          89.46%                -               -    求教期内各期，公司信号迁移拓展产品的产销率均在 95%以上，产销量基本 均衡，与公司“以销定产”的分娩模式相匹配。    （2）主营业务收入按产品类别辩别    目下，公司仍是形成信号迁移拓展产品为主，模具及精密结构件、电源适配 器为辅的主营业务花样。求教期内，公司主营业务收入的具体组成情况如下：  神情      金额        占比  金额  占比                          金额  占比   金额  占比         （万元）      （%） （万元） （%）                        （万元） （%） （万元） （%） 信号迁移 拓展产品 其中：快充               -          -     -                  -   64.24         0.09      -                   -  充电器 模具及精 密结构件 电源适配   器 其中：快充  充电器  共计     36，708.11 100.00% 67，722.59      100.00       68，299.92 100.00 56，623.90          100.00    注：公司电源适配器可分为快充充电器和普通充电器，快充充电器是电源适配器的主要  深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  类别，公司于 2021 年启动对快充充电器产品相关时期研发，2022 年实现快充充电器产品销  售收入 64.24 万元，因业务初期收入领域较小，2022 年其收入体现在信号迁移拓展产品类别  中，未单独裸露。       （3）主营业务收入按地区画分       求教期内，公司主营业务收入按地区画分组成情况如下：  神情       金额          占比       金额          占比   金额  占比                     金额         占比          （万元）        （%）      （万元）         （%） （万元） （%）                   （万元）        （%）  内销      20，014.63    54.52   36，039.86       53.22 22，739.23     33.29   19，954.42    35.24  出口      16，693.48    45.48    31，682.73      46.78 45，560.69     66.71   36，669.48    64.76  欧洲      4，934.79     13.44     8，902.49      13.15 15，645.64     22.91    9，079.44    16.03  好意思国      3，226.48      8.79     7，506.17      11.08 15，219.47     22.28   14，717.38    25.99 中国台湾及中  国香港  其他      5，876.30     16.01     6，820.30      10.07   3，629.28     5.31    5，643.83     9.97  共计      36，708.11   100.00    67，722.59 100.00 68，299.92        100.00   56，623.90   100.00       求教期内，公司的主营业务收入外售占比较大，产品出口地遍布全球 30 余  个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、  香港为主，主要原因为上述区域属于全球经济最初地区，住户浮滥智商以及对生  活品质要求较高。       公司主要产品信号迁移拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 供应商两类厂  商，品牌商专注于品牌和销售渠谈的打造，ODM 供应商负责产品的研发、制造。  公司作为 ODM 供应商，依托优秀的研发实力、迅速的响应智商和安靖的分娩品  质，为全球品牌商客户提供信号迁移拓展产品研发、制造服务。求教期内，公司  信号迁移拓展产品的客户以行业内知名品牌商客户为主，公司已与繁密行业知名  品牌商建立了历久、安靖的合作关系，行业知名品牌商客户主要包括：Belkin、  StarTech.com、绿联科技、安克翻新等。       公司模具及精密结构件产品在知足自身信号迁移拓展产品的需求外，亦向大 深圳市显盈科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 疆翻新、罗马仕等少数对模具及精密结构件品质要求较高的外部浮滥电子品牌销 售。 分市集，公司电源适配器的主要客户有罗马仕等浮滥电子品牌商。     求教期内，公司对前五大客户的销售情况如下所示：                                                      销售金额          占营业收入  期间       序号    客户称呼               主要销售内容                                                      （万元）          比例（%）                               共计                      20，253.21      54.74                               共计                       36，565.32     53.62                               共计                       35，365.32     51.49 深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                销售金额               占营业收入 期间     序号         客户称呼               主要销售内容                                                                （万元）               比例（%）                                共计                                   32，676.09               57.40   注：客户之间存在关联关系的已合并计较销售金额。      最近三年及一期，刊行东谈主上前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分 别为 57.40%、51.49%、53.62%和 54.73%，向第一大客户的销售比例分别为      刊行东谈主以 ODM 模式开展业务，依托自身优秀的研发实力、迅速的响应智商 和安靖的分娩品质为品牌商提供优质产品，公司下旅客户以国表里知名 3C 左右 品牌商为主。因 3C 左右产品高端市集相对集合，求教期内公司对前五大客户销 售占比安靖在 50%至 60%以内的区间。      求教期内，公司前五大客户较为安靖，2021 年至 2022 年前五大客户保持不 变，2023 年、2024 年 1-6 月安克翻新进入公司前五大客户。安克翻新为全球性 浮滥电子品牌，创业板上市公司，其 2021 年、2022 年均属公司前 10 大客户。 年其为公司第八大客户；2021 年至 2023 年茂杰国际一直为公司前五大客户，2024 年 1-6 月因电源适配器的主要客户罗马仕科技业务量上升，茂杰国际退出前五 大客户行列，位居第六大客户。      刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员和其他中枢东谈主员，主要关联方或持有刊行 东谈主 5%以上股份的股东在上述客户中无权益，亦无其他关联关系。      求教期内，公司主营业务收入按地区画分组成情况如下： 神情       金额           占比         金额            占比   金额  占比                    金额             占比         （万元）         （%）        （万元）           （%） （万元） （%）                  （万元）            （%） 内销      20，014.63      54.52   36，039.86          53.22 22，739.23    33.29      19，954.42      35.24 出口      16，693.48      45.48    31，682.73         46.78 45，560.69    66.71      36，669.48      64.76 欧洲      4，934.79       13.44        8，902.49      13.15 15，645.64    22.91       9，079.44      16.03  深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  神情       金额          占比       金额         占比   金额  占比                     金额         占比          （万元）        （%）      （万元）        （%） （万元） （%）                   （万元）        （%）  好意思国      3，226.48      8.79    7，506.17      11.08 15，219.47     22.28   14，717.38    25.99 中国台湾及中  国香港  其他      5，876.30     16.01    6，820.30      10.07   3，629.28     5.31    5，643.83     9.97  共计      36，708.11   100.00   67，722.59 100.00 68，299.92        100.00   56，623.90   100.00       求教期内，公司的主营业务收入以出口为主，产品出口地遍布全球 30 余个  国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、66.71%、  主要原因为上述区域属于全球经济最初地区，住户浮滥智商以及对生活品质要求  较高。       求教期内，公司外售占销售总额的比例分别为 64.76%、66.71%、46.78%和  家和地区对信号迁移拓展类产品有相应的尺度化认证要求，公司的主要产品均满  足现存客户市集相关尺度。       除好意思国外，公司产品的主要出口国度和地区对从中国入口信号迁移拓展类产  品无其他限定。自 2018 年 9 月起，公司出口产品所属类别被列入好意思国实施加征  关税清单，加征 10%关税，自 2019 年 5 月起，相关产品对好意思国出口关税税率提  升至 25%。求教期内，公司对好意思国出口金额占主营业务收入比重分别为 25.99%、  出口业务占比有所下跌，畴昔如果好意思国进一步栽植公司主要产品出口好意思国的关税  税率，同行业企业在越南、泰国等国度大领域设立分娩基地并出口好意思国，抑或公  司本次募投神情中越南分娩基地设立神情未能如期实施，则可能对公司出口好意思国  的业务领域、利润水平产生要紧不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     （四）采购情况和主要供应商     公司信号迁移拓展产品的主要原材料包括芯片、被迫器件、联结器件、PCB 板、精密结构件等，模具及精密结构件产品的主要原材料为工程塑料。求教期各 期，公司的主要原材料采购情况如下：  材料  称呼      金额  占比   金额                     占比          金额  占比   金额  占比         （万元） （%） （万元）                    （%）        （万元） （%） （万元） （%）  芯片     5，806.24      25.67 11，918.17      32.99 19，798.06        51.11 16，852.81        49.18  被迫  器件  联结  器件 PCB 板        863.99    3.82   1，389.25       3.85    1，804.59      4.66     1，638.85        4.78 精密结  构件  工程  塑料  其他     6，790.10      30.02   7，488.86     20.73     5，994.99     15.47     5，074.30     14.80  共计     22，617.17 100.00 36，129.38        100.00 38，738.53      100.00 34，266.79        100.00     求教期内，公司原材料采购金额分别为 34，266.79 万元、38，738.53 万元、     求教期内，公司上前五大供应商的采购情况如下所示：                                                       采购金额         采购占            采购的主要 期间      序号                  供应商称呼                                                       （万元）         比（%）             内容 年 1-6                                                                              子元器件  月       4        深圳市沃特新材料股份有限公司                        604.14            2.37         芯片                             共计                        3，615.73        14.20                   - 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                    采购金额        采购占      采购的主要 期间     序号       供应商称呼                                    （万元）        比（%）       内容 年度                                                      芯片、被迫电                                                          子元器件                 共计                  6，878.99    15.65      -                                                         芯片、被迫电                                                          子元器件 年度                                                      SMT 贴片外                                                           协服务                 共计                 10，674.67    24.12           -                                                         芯片、被迫电                                                          子元器件                                                         SMT 贴片外                                                           协服务 年度                                                      芯片、电容、                                                            电阻                 共计                  9，575.86    24.27           -    注：供应商之间存在关联关系的已合并计较采购金额。    最近三年及一期，刊行东谈主上前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比例 分别为 24.27%、24.12%、15.65%和 14.20%，向第一大供应商的采购比例分别为 或严重依赖于少数供应商的情形。    求教期内刊行东谈主前五大供应商基本安靖，新增前五大供应商除友合电子有限 公司外均与刊行东谈主存在历久的业务合作关系。友合电子有限公司主要向刊行东谈主供 应芯片，受 2021 年芯片供应弥留的影响，为保证芯片供应，刊行东谈主拓展了芯片 供应商。友合电子有限公司代理的芯片种类较为丰富，同期产品具有较大的抽象 竞争力，2022 年刊行东谈主与其建立业务合作关系后成为刊行东谈主主要供应商之一。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 同期受公司采购降本等要素影响，该期间深圳市沃特新材料股份有限公司、智联 电子（香港）有限公司、广东欣利科技有限公司、广东嘉尚新能源科技有限公司先 后进入公司前五大供应商名单。各新晋前五大供应商在进入公司前五大名录前均 与公司存在历久的业务合作关系。   刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员和其他中枢东谈主员，主要关联方或持有刊行 东谈主 5%以上股份的股东在上述供应商中无权益，亦无其他关联关系。   （五）安全分娩和环境保护   求教期内，公司未发生要紧安全分娩事故。求教期内，刊行东谈主及合并报表范 围内的子公司不存在安全分娩行政处罚事项。   公司主要从事信号迁移拓展产品的分娩经营，不属于重欺压行业。求教期内， 刊行东谈主及合并报表范围内的子公司不存在环境保护行政处罚事项。   （六）现存业务发展安排及畴昔发展策略   公司自 2011 年景立以来，一直专注于信号迁移拓展产品的研发、分娩与销 售。公司维持时期翻新与产品翻新，连续加大新产品的研发力度，目下已成为国 内主要的信号迁移拓展产品 ODM 供应商，产品系列完满度、工艺训诫度、产品 安靖性受到客户平庸认同。   畴昔，公司一方面将连续加大在信号迁移拓展产品领域的参加，通过召募资 金投资神情的实施，连续栽植在信号迁移拓展产品领域的时期上风和分娩制造优 势，扩大刊行东谈主 Type-C 信号迁移拓展产品分娩领域，并连续加大研发参加力度， 开发偶然赈济最新接口尺度的超高速信号迁移拓展产品。另一方面，公司将依托 现存的优质客户资源、研发和分娩制造上风，开发客户正在销售的其他 3C 左右 产品，实现 3C 左右产品领域的多产品遮蔽。同期，连续进行产业链整合，在已 经实现塑壳模具及结构件里面供应的基础上，扩大公司模具及精密结构件对外售 售领域，知足客户高价值订单需求。  深圳市显盈科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  八、刊行东谈主时期和研发情况       （一）研发参加情况       公司高度嗜好研发参加。求教期内，公司研发用度分别为 2，681.29 万元、  发领用材料参加、折旧及摊销费等，具体明细如下表所示：  神情         金额         占比         金额   占比                       金额   占比                金额   占比            （万元）       （%）        （万元） （%）                      （万元） （%）               （万元） （%） 职工薪酬       2，139.07    63.68     3，263.65          64.90       2，257.85       56.15   1，654.27      61.70 径直参加        559.79     16.66        914.18         18.18        580.34        14.43    577.21       21.53 折旧及摊销       308.51      9.18        391.29              7.78    252.38         6.28    237.96        8.88  瞎想费        225.70      6.72        270.03              5.37     73.44         1.83     54.05        2.02 房租水电          41.26     1.23         81.44              1.62     46.06         1.15     39.28        1.46 股份支付              -          -      -187.43         -3.73       187.43         4.66      0.00        0.00 协会专利费         34.83     1.04        209.66              4.17    565.41        14.06     49.77        1.86  其他           50.16     1.49         86.06              1.71     58.47         1.45     68.76        2.56  共计        3，359.32   100.00     5，028.89         100.00       4，021.39      100.00   2，681.29     100.00  力度，扩展与深化产品的广度与深度。公司在拓宽现存产品的运用场景的同期，  也连续研发新产品，如蓝牙键盘、支架扩展坞等。与公司业务领域增长和发展战  略相匹配，求教期内公司研发参加持续增长。       求教期内，公司研发用度占营业收入比举例下：       神情         2024 年 1-6 月             2023 年                   2022 年度             2021 年度  研发用度（万元）             3，359.32                   5，028.89                 4，021.39          2，681.29  营业收入（万元）             36，996.76                 68，193.32             68，685.25            56，929.23    所占比例                     9.08%                  7.37%                    5.85%                4.71%       （二）求教期内研发形成的重要专利及非专利时期以偏执应用情况       刊行东谈主求教期内研发形成的研发效率均应用于公司主要产品。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      求教期内，公司研发形成的授权专利时期参见本召募说明书“第四节刊行东谈主 基本情况”之“九、主要固定财富及无形财富”之“（二）主要无形财富”之“3、 专利”。      （三）中枢时期东谈主员、研发东谈主员情况      公司现存中枢时期东谈主员为肖杰、林涓和 MaoDanyun。求教期内公司中枢技 术东谈主员基本安靖，2021 岁首公司中枢时期东谈主员为肖杰、林涓、MaoDanyun 和陈 盈梅，因服务岗亭调治，2022 年 9 月起陈盈梅不再作为公司中枢时期东谈主员，除 此之外，求教期内公司中枢时期东谈主员无变动。中枢时期东谈主员简历情况参见本召募 说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董事、监事、高档约束东谈主员偏执他核 心东谈主员”之“（一）现任董事、监事、高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况” 之“4、其他中枢东谈主员”。      求教期各期末，公司研发东谈主员占职工总和的比例情况如下：      神情 研发东谈主员数目（东谈主）            300              250             157           128  职工总和（东谈主）           2，240             2，038          1，189           828     研发东谈主员占比        13.39%         12.27%            13.20%        15.46%      求教期内，公司时期研发东谈主员数目随公司经营领域的扩大举座呈逐期增长趋 势。2023 年末公司研发东谈主员数目较岁首增长 93 东谈主，主要受 2023 年 4 月公司收 购东莞润众影响。      （四）中枢时期起首偏执对刊行东谈主的影响      经过多年的时期研发与教导蓄积，公司目下已形成了 8 项中枢时期，每项核 心时期均已恳求常识产权保护，中枢时期权属明晰，列示如下： 序号    时期称呼         时期简介与用途                   时期先进性及具体表征          专利情况               该时期偶然实现在 SST 单流传               该时期将单一视频画面               输模式下，通过识别数字信号拓                 切割成多个画面，处分       多屏切割显   展坞输出端联结的浮现斥地数                  了 Mac 系统使用信号转       ZL201921       示时期     量，在数字信号拓展坞里面将                  换拓展产品联结的多个          303343.X               Mac 系统输出的单一视频画面                浮现斥地只可浮现相通               切割成多个画面再行胪列，每个                 画面的难题。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号    时期称呼       时期简介与用途             时期先进性及具体表征     专利情况              浮现器对应一个切割后的画面，              互不相通。              该时期偶然实现在 MST 多流传                       ZL201920              输模式下，通过数字信号拓展坞          该时期使信号迁移拓展     748211.1      多屏孤苦显                                          ZL201920      示时期                                            680671.5              独浮现沿途视频信号，各画面相          视频信号。          ZL201920              互孤苦。                                   682494.4                                      该时期处分了无线充电              在数字信号拓展坞上增多无线           与 PD 快充在功率分配              充电功能，使得信号拓展坞不错          方面的难题。当放上无     ZL201820      数字信号拓              同期实现视频信号迁移功能、数          线充电斥地时，无线充     133618.9              据传输功能、PD 快充和无线充         电芯片会与 PD 芯片通   ZL201721      电时期                                            434650.2              电功能，集成度高，佩带简便，          信请求调治 PD 输出功              知足东谈主们各样化的需求。             率，预留一定功率供无                                      线充电使用。              主体组件以一个 Type-C 实现音      模块化分    视频信号迁移及数据传输等多           该时期属于行业翻新，      体、组合多   种功能；分体组件可通过磁性或          通过分心情结构瞎想，     ZL201920      功能音视频   物理接口联结至主体组件，扩展          使信号迁移拓展产品具     936910.9      迁片时期    出更多接口，且分体组件不错单          备了可扩展性。              独使用，兼容性强，简便佩带。                                                     ZL201721      手机接浮现   部分品牌手机通过 Type-C 信号                     148019.6                                      该时期偶然拓展手机的      斥地输出电   迁移器产品接入浮现器后，可输                         ZL201621      脑桌面模式   出孤苦的电脑桌面模式，接入鼠                         300573.7                                      作效率。           ZL201820      时期      标键盘后，可知足轻办公需求。              在产品电路瞎想枢纽应用待机                          ZL201921                                      该时期偶然责骂信号转      待机低功耗   低功耗时期，使产品偶然作念到在                         021300.2      时期      输出端莫得接入斥地时，将输入                         ZL201821                                      的功率占用。         227796.4              端功率占用保持在较低水平。              该时期偶然实现数据传输接口                          ZL201720      数据、音视                           该时期使数字信号拓展              和音视频传输接口孤苦服务，互                         355368.9              不影响，使得产品不错同期进行                         ZL201520      时期                              输和音视频传输。       608945.1              数据传输和音视频传输。      塑壳产品外   通过塑料模具顶出系统的优化，          该时期偶然栽植塑壳产     ZL201920                                                     ZL201920      决时期     塑后顶出名义有顶针印问题。           产品比例。          097560.1      公司中枢时期在公司信号迁移拓展产品中平庸应用，举例：公司信号迁移拓 展产品均领受了待机低功耗时期，在产品输出端莫得接入斥地时，将产品输入端 功率占用保持在较低水平。公司中枢时期为公司部分产品孝顺了独到的竞争优 势，如：公司部分高端数字信号拓展坞产品偶然同期赈济多屏孤苦浮现时期和多 屏切割浮现时期，既偶然在 Windows 系统下孤苦输出多个不同画面，也能在 Mac  深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 系统下让多个浮现器浮现归并画面的不同部分，曲折实现孤苦输出。 九、主要固定财富及无形财富       （一）主要固定财富       公司经营使用的主要固定财富为分娩经营、研发用的房屋及建筑物、专用设 备、办公斥地及居品和运载器具。约束 2024 年 6 月 30 日，公司固定财富净值为                                                                  单元：万元        神情            原值             累计折旧             净值          成新率      房屋及建筑物          29，351.70             727.41   28，624.29      97.52%       专用斥地           12，807.86         5，071.47     7，736.39       60.40%      办公斥地及居品         2，264.47              677.65   1，586.82       70.07%       运载器具              262.62             173.89       88.73      33.79%        共计            44，686.65         6，650.43     38，036.23      85.12%       约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主偏执子公司领有已取得产权文凭的房屋 建筑物情况如下：                                  建筑面积 序号    权利东谈主        坐落位置                          用途   取得方式        不动产权证号                                  （m2）                惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州                惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州                惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州                惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州                惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州                惠州市惠城区水口                        门卫               粤（2023）惠州                街谈荔城工业正途                        室                市不动产权第  深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                               建筑面积 序号   权利东谈主        坐落位置                        用途   取得方式   不动产权证号                               （m2）              惠州市惠城区水口                                   粤（2023）惠州                                             门卫                                             室             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途                        泊车             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                                         粤（2024）惠州             街谈荔城工业正途             惠州市惠城区水口                                    粤（2024）惠州      深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                     建筑面积  序号       权利东谈主            坐落位置                          用途     取得方式         不动产权证号                                     （m2）                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业正途                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业正途                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业正途                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业正途                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业正途                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业正途          约束本召募说明书签署日，刊行东谈主及子公司的主要房产租借情况如下： 序号       承租方             房屋坐落            面积（m2）                     期限              用途                 深圳市宝安区燕罗街谈燕川                       厂房 6-7 层                 深圳市宝安区燕罗街谈燕川                 社区红湖东路嘉达工业园 10                                  2024.08.01-                 栋寝室 301-318、401-418、                             2025.12.09                  深圳国际翻新谷 6 栋 B 座                                 2022.2.16-                 东莞市塘厦镇科苑城沙苑一             1，500.00 及                                 厂房、                   路 2 号之一 5 栋 201         寝室 5 间                                     寝室                  东莞市塘厦镇科苑城沙苑一                                                       厂房、                   路 2 号之一 B 栋 2 楼                                                    寝室                                           套房 1 间                  东莞市塘厦镇科苑城沙苑一            2，000.00 及                                 厂房、                   路 2 号之一 B 栋 4 楼        寝室 13 间、                                    寝室         深圳市显盈科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号           承租方          房屋坐落                  面积（m2）                  期限              用途                                                  套房 3 间                     东莞市塘厦镇科苑城沙苑一                      路 2 号之一 B 栋 5 楼                     越南北宁省桂武社玉舍乡桂                                                        厂房、                     武二工业区 N1 路 V-3 地块                                                    办公              （二）主要无形财富              约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主及子公司领有的已取得权属文凭的自有         地皮使用权如下：                     权利             地皮面积 使用权                                       地类     他项 序号        地皮坐落            地皮证号              取得时分                     使用期限                      东谈主            （平方米） 类型                                       （用途）    权利                         粤（2020）                         龙门县不动          惠州产业迁移 广东                                       2020.2.28-             工业园      显盈                                  2070.2.27                           [注 1]                         粤（2021）          惠州市惠城区         惠州市不动                      广东                                  2021.3.17-                      至盈                                  2071.3.17         JD-141-05 地块    0065619 号                           [注 2]             注 1：约束本召募说明书签署之日，上述广东显盈持有的地皮使用权文凭已典质给上海         银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”），担保的主债权为 2022 年         主债权余额为 4，393.48 万元。上海银行深圳分行依据与刊行东谈主坚毅的固定财富借钱合同、借         款保证合同、房地产典质合同以偏执他文献等而对广东显盈享有的债权。             注 2：广东至盈购入该地皮使用权并自建厂房等建筑物后已换领地皮使用权和房屋通盘         权二证合一的“不动产权文凭”，换领后的文凭详见本节“2、房屋建筑物情况”。              约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主及子公司共领有商标 67 个，其中境内         商标 52 个，境外商标 15 个，具体情况如下：              （1） 境内商标         序号         商标图像          注册号         类别           权利东谈主      专用权期限         取得方式 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号    商标图像      注册号          类别       权利东谈主   专用权期限         取得方式 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号    商标图像      注册号          类别       权利东谈主   专用权期限         取得方式 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号    商标图像      注册号          类别       权利东谈主   专用权期限         取得方式      深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      序号        商标图像           注册号          类别      权利东谈主   专用权期限         取得方式           （2）境外商标 序                                                        注册       注册           商标      注册类别             注册证号            注册东谈主                       取得方式 号                                                        地      有用期限                                   UK009152170                  2016.03.16-                                                          澳大    2016.03.17-                                                          利亚    2026.03.16                                                          新西    2017.03.10-                                                          兰     2027.03.09                                                          新西    2017.03.10-                                                          兰     2027.03.09                                                          台湾    033.09.15                                                          台湾    033.09.15                                                          台湾    033.09.15           深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      序                                                    注册       注册                 商标      注册类别         注册证号          注册东谈主                         取得方式      号                                                    地       有用期限                                                           台湾     033.09.30              约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主偏执子公司领有已授权的专利共 315           项，其中发明专利 17 项，实用新式 185 项，外不雅专利 113 项，具体如下：                                                    专利                            取得 序号              专利称呼                专利号                    有用期限          权利东谈主                                                    类型                            方式                                                    发明    自 2012.09.20            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2012.11.26            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2012.11.26            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2021.01.29            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2021.02.09            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2021.02.09            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2018.03.07            原始                                                    专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2019.05.13            原始                                                    专利      起 20 年                取得           一种多功能数据接口的迁移电                            发明    自 2019.05.23            原始           路及多功能数据通讯系统                              专利      起 20 年                取得           一种多功能信号迁移电路及多                            发明    自 2019.07.01            原始           功能信号迁移系统                                 专利    起 20 年                  取得                                                    发明    自 2020.04.10            原始                                                    专利      起 20 年                取得           一种可使电子安装名义无显然                            发明    自 2014.06.08            原始           凹槽的联结器                                   专利      起 20 年                取得           基于计较机视觉的不功令五金                            发明    自 2023.09.13            原始           件名义舛错检测方法                                专利      起 20 年                取得           一种基于 IMOLD 系统的精密                         发明    自 2023.09.14            原始           模具模板图像生成方法                               专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2018.10.26            受让                                                    专利      起 20 年                取得           一种拓展坞用数据智能通讯系                            发明    自 2023.10.12            原始           统                                        专利      起 20 年                取得                                                    发明    自 2023.11.16            原始                                                    专利      起 20 年                取得      深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                              专利                        取得 序号         专利称呼               专利号                  有用期限          权利东谈主                                              类型                        方式      功能接口电路                                  新式     起 10 年             取得      一种具有 HDMI 接口的 USB                       实用   自 2015.08.13         原始      多功能接口电路                                 新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2016.05.23         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2016.11.30         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.04.06         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.04.06         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.06.27         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.09.06         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.10.09         受让                                              新式    起 10 年              取得      一种可退换联结长度的信号转                           实用   自 2017.10.09         受让      换器                                      新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.10.09         受让                                              新式    起 10 年              取得      一种具有快速迁移功能的 USB                         实用   自 2017.10.09         受让      接口                                      新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.10.09         受让                                              新式    起 10 年              取得      一种可检测空气质料的信号转                           实用   自 2017.10.09         受让      换器                                      新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.10.09         受让                                              新式    起 10 年              取得      一种带有充电功能的信号迁移                           实用   自 2017.10.09         受让      器                                       新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.10.31         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.11.03         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2017.11.03         原始                                              新式    起 10 年              取得      一种移动斥地的转接电路及装                           实用   自 2018.01.30         原始      置                                       新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2018.03.07         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2018.03.01         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2018.01.25         原始                                              新式    起 10 年              取得                                              实用   自 2018.08.01         原始                                              新式    起 10 年              取得      深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                             专利                        取得 序号         专利称呼              专利号                  有用期限          权利东谈主                                             类型                        方式      一种多功能数据接口的迁移电                          实用   自 2019.05.23         原始      路及多功能数据通讯系统                            新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2019.05.09         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2019.05.09         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2019.06.19         原始                                             新式    起 10 年              取得      一种多功能信号迁移电路及多                          实用   自 2019.07.01         原始      功能信号迁移系统                               新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2019.07.01         原始                                             新式    起 10 年              取得      一种信号扩展迁移电路及信号                          实用   自 2019.08.09         原始      扩展迁移系统                                 新式    起 10 年              取得      一种多功能信号扩展迁移电路                          实用   自 2019.08.09         原始      及具有分屏功能的浮现安装                           新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2019.05.13         原始                                             新式    起 10 年              取得      信号罗致转折斥地偏执多功能                          实用   自 2019.05.13         原始      转轴赈济安装                                 新式    起 10 年              取得      一种扩展坞的约束电路和扩展                          实用   自 2019.11.25         原始      坞                                      新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2019.11.25         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.04.10         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.04.09         原始                                             新式    起 10 年              取得      一种高清信号迁移电路及信号                          实用   自 2020.04.02         原始      迁移器                                    新式    起 10 年              取得      与 M.2 内存条搭配的硬盘盒、                       实用   自 2020.04.28         原始      M.2 移动硬盘                               新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.09.01         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.07.30         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.09.02         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.10.27         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.10.19         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.10.19         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.10.15         原始                                             新式    起 10 年              取得                                             实用   自 2020.12.22         原始                                             新式    起 10 年              取得      深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                          专利                        取得 序号         专利称呼           专利号                  有用期限          权利东谈主                                          类型                        方式                                          实用   自 2021.01.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.03.24         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.02.09         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.02.09         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.01.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.01.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.02.09         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.08.26         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.10.19         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.02.28         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.02.28         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.03.08         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.04.13         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.08.26         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.05.31         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.05.18         原始                                          新式    起 10 年              取得      一种信号迁移器、拓展坞及电                       实用   自 2022.06.22         原始      子斥地                                 新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.05.07         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.07.05         原始                                          新式    起 10 年              取得                                          实用   自 2022.08.24         原始                                          新式    起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                           专利                         取得 序号           专利称呼          专利号                   有用期限         权利东谈主                                           类型                         方式                                           实用   自 2022.02.25          原始                                           新式     起 10 年              取得       具有扩展及赈济功能的平板电                       实用   自 2022.07.14          原始       脑保护安装                               新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.10.17          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2021.02.09          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.12.27          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.12.27          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.11.14          原始                                           新式     起 10 年              取得       一种多功能迁移器、拓展坞及                       实用   自 2022.12.27          原始       电子斥地                                新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.10.13          原始                                           新式     起 10 年              取得       可旋转扩展坞及扩展坞安装结                       实用   自 2023.01.31          原始       构                                   新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.29          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.02.17          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.04.06          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.07.31          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2021.08.26          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.11.16          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.11.16          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.12.22          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2017.10.31          原始                                           新式     起 10 年              取得       一种电子产品的防水联结器结                       实用   自 2017.10.18          原始       构                                   新式     起 10 年              取得       一种干式变压器的冷却降温结                       实用   自 2017.11.13          原始       构                                   新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2017.10.18          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2017.10.31          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22          原始                                           新式     起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                           专利                          取得 序号           专利称呼          专利号                   有用期限          权利东谈主                                           类型                          方式                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.1.22 起          原始                                           新式       10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.11.14           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2019.09.25           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.03.16           原始                                           新式     起 10 年               取得       一种适用于注塑材料的回收装                       实用   自 2020.04.26           原始       置                                   新式     起 10 年               取得       一种适用于塑胶粉末干燥的装                       实用   自 2020.04.26           原始       置                                   新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.04.26           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.04.26           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.04.26           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.03.31           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.03.31           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2020.03.31           原始                                           新式     起 10 年               取得       一种节约空间的绵薄二次顶出                       实用   自 2021.03.26           原始       安装                                  新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2021.03.26           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2021.03.31           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2021.08.18           原始                                           新式     起 10 年               取得                                           实用   自 2022.01.21           原始                                           新式     起 10 年               取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                           专利                         取得 序号        专利称呼             专利号                   有用期限         权利东谈主                                           类型                         方式                                           实用   自 2022.03.11          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.01.29          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.11          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.14          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.01.21          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.11          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.01.19          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.02.21          原始                                           新式     起 10 年              取得       软性材料防粘模结构及注塑模                       实用   自 2023.03.02          原始       具                                   新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.01.13          原始                                           新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2023.01.19          原始                                           新式   起 10 年                取得       用于壳体注塑成型的五金片固                       实用   自 2023.02.02          原始       定结构及成型模具                            新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2023.02.21          原始                                           新式   起 10 年                取得       行位镶针配合结构、模具形位                       实用   自 2023.03.02          原始       结构及注塑模具                             新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2018.12.29          受让                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.09.28          受让                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.10.10          受让                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.10.18          受让                                           新式     起 10 年              取得       一种用于保护电子器件的迁移                       实用   自 2023.02.14          原始       器偏执形成的电子器件                          新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.04.18          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.10          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.12          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.18          原始                                           新式     起 10 年              取得       一种赈济底座偏执形成的札记                       实用   自 2023.05.10          原始       本测试安装                               新式     起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                           专利                         取得 序号          专利称呼           专利号                   有用期限         权利东谈主                                           类型                         方式                                           实用   自 2023.06.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.18          原始                                           新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2023.06.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2016.06.27          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.05.28          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.03          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.03          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.03          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2020.10.23          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2020.10.23          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2020.10.23          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2020.10.23          原始                                           新式     起 10 年              取得       一种可迁移电源插头的电源供                       实用   自 2020.10.23          原始       应器                                  新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2021.12.25          原始                                           新式     起 10 年              取得        深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                    专利                          取得 序号           专利称呼                   专利号                   有用期限          权利东谈主                                                    类型                          方式       一种简便散热的旅行快速充电                                实用   自 2021.12.25           原始       器                                            新式     起 10 年               取得       一种扩展插孔的折叠插脚充电                                实用   自 2021.12.29           原始       器                                            新式     起 10 年               取得                                                    实用   自 2021.12.29           原始                                                    新式     起 10 年               取得       一种防误碰触电的安全型充电                                实用   自 2022.10.09           原始       器                                            新式     起 10 年               取得                                                    实用   自 2022.10.20           原始                                                    新式     起 10 年               取得                                                    实用   自 2022.10.28           原始                                                    新式     起 10 年               取得       充电器及赈济系统、充电器收                                实用   自 2022.11.04           原始       纳系统、数据线收纳系统                                  新式     起 10 年               取得                                                    实用   自 2022.11.17           原始                                                    新式     起 10 年               取得       一种单边扣即固定导光板结构                                实用   自 2022.12.05           原始       的魔方插座                                        新式     起 10 年               取得       一种旋转卡扣固定移动魔方插                                实用   自 2022.12.05           原始       座结构                                          新式     起 10 年               取得       一种便于成型拼装的三插接口                                实用   自 2023.01.10           原始       插座保护门                                        新式     起 10 年               取得       一种领受 L、N、E 极导电体安                             实用   自 2022.12.30           原始       全叠式结构的魔方插座                                   新式     起 10 年               取得       一种强弱电之间作念隔热结构的                                实用   自 2022.12.30           原始       魔方插座                                         新式     起 10 年               取得       一种外壳内置式固定结构的魔                                实用   自 2023.01.05           原始       方插座                                          新式       起 10               取得                                                    实用   自  2023.08.19          原始                                                    新式     起 10 年               取得       一种用于 NTC 器件的节能型降                             实用   自 2023.10.10           原始       温电路结构                                        新式     起 10 年               取得                                                    实用   自 2024.01.19           原始                                                    新式     起 10 年               取得                                                    外不雅   自 2015.12.03           受让                                                    瞎想     起 10 年               取得                                                    外不雅   自 2016.05.23           原始                                                    瞎想     起 10 年               取得       转接线                                          外不雅   自 2017.01.10           原始       （C577?C?TO?3USB+SD+TF）                       瞎想     起 10 年               取得       转接线                                                    外不雅   自 2017.01.10           原始                                                    瞎想    起 10 年                取得       USB+SD）                                                    外不雅   自 2017.03.31           原始                                                    瞎想    起 10 年                取得                                                    外不雅   自 2017.10.09           原始                                                    瞎想    起 10 年                取得       深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                专利                        取得 序号           专利称呼               专利号                  有用期限          权利东谈主                                                类型                        方式                                                外不雅   自 2018.02.08         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2018.01.25         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2018.10.26         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2018.12.24         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2018.12.24         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.01.24         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.05.16         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.05.20         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.06.27         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.10.09         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.10.09         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.09.20         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.10.09         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2019.11.12         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.01.02         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.01.08         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.01.08         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.03.17         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.03.27         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.04.21         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.07.31         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.07.31         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.08.07         原始                                                瞎想    起 10 年              取得                                                外不雅   自 2020.08.10         原始                                                瞎想    起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                           专利                        取得 序号           专利称呼          专利号                  有用期限          权利东谈主                                           类型                        方式                                           外不雅   自 2020.11.19         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2020.11.19         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2020.11.19         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2020.11.19         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2020.11.19         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2020.12.22         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2021.02.02         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2021.05.21         原始                                           瞎想    起 10 年              取得                                           外不雅   自 2021.09.14         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.09.14         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.09.14         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.09.14         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.12.29         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2021.12.29         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.25         原始                                           瞎想    起 15 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                           专利                        取得 序号          专利称呼           专利号                  有用期限          权利东谈主                                           类型                        方式                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.16         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.23         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.23         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.03.08         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.03.28         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.03.29         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.04.21         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.07.26         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.07.14         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.08.03         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.07.05         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.11.16         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.12.05         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.12.05         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.11.23         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2023.04.06         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.11.14         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.12.21         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2022.12.21         原始                                           瞎想    起 15 年              取得                                           外不雅   自 2023.01.09         原始                                           瞎想    起 15 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                  专利                         取得 序号           专利称呼                 专利号                   有用期限         权利东谈主                                                  类型                         方式                                                  外不雅   自 2022.10.31          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.02.09          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2022.12.30          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.05.29          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得       带拓展坞功能的 WIFI 信号接                           外不雅   自 2023.07.31          原始       收器                                         瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.08.23          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.12.22          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.12.29          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.12.29          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2024.01.19          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2024.02.29          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2020.12.29          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.02.09          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.07.20          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.07.20          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.07.19          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2015.06.12          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得       充电器（旅行 S-TR-PD 好意思规系                         外不雅   自 2018.01.15          原始       列）                                         瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2018.01.15          原始                                                  瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2018.01.17          原始         （旅行 S-TCB-123 系列） ZL201830022354.5                           东莞润众                                                  瞎想     起 10 年              取得       旅行充电器（S-TR-150 英规/                         外不雅   自 2019.05.28          原始       好意思规）                                        瞎想     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2022.11.18          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2022.11.22          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.05.06          原始                                                  瞎想     起 15 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                               专利                               取得 序号          专利称呼               专利号                 有用期限        权利东谈主                                               类型                               方式                                               外不雅 自 2023.05.31                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.06.29                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.07.27                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.07.31                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.08.10                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.08.15                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.08.19                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得        组合式桌面充电器（二合一                           外不雅 自 2023.09.06                  原始                /X002）                         瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.11.07                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.11.21                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得                                               外不雅 自 2023.12.29                  原始                                               瞎想   起 15 年                      取得            注：2024 年 5 月 27 日，惠州耀盈将其持有的发明专利“基于计较机视觉的不功令五        金件名义舛错检测方法”（专利号：ZL202311175342.2）质押给中信银行股份有限公司惠        州分行，担保中信银行股份有限公司惠州分行依据与惠州耀盈在 2024 年 5 月 23 日至 2025        年 8 月 29 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权，担保最高名额为东谈主民币 2，000 万元。        惠州耀盈已就该项专利质押与中信银行股份有限公司惠州分行签署《最高额权利质押合        同》，并在国度常识产权局办理专利权质押登记。           约束本召募说明书签署之日，刊行东谈主偏执子公司共持有 6 项计较机软件著述       权，2 项作品著述权，具体情况如下：           （1）计较机软件著述权       序                  著述                                               取得             著述权称呼                 文凭号            登标记         登记日期       号                  权东谈主                                               方式           智能安全充电系统              软著登字第                                     原始                V1.0             0510391 号                                 取得           HDMI 高清视频转                                 软著登字第                                     原始            约束软件 V1.0           显盈 DP 高清视频                                 软著登字第                                     原始           及约束软件 V1.0             显盈 VGA 转            软著登字第                                     原始           HDMI 芯片驱动及            1149158 号                                 取得 深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序                    著述                                                     取得          著述权称呼                   文凭号              登标记          登记日期 号                    权东谈主                                                     方式       约束软件 V1.0        显盈 RCA 转                                软著登字第                                        原始       约束软件 V1.0       显盈 HDMI 转                                软著登字第                                        原始       约束软件 V1.0     （2）作品著述权 序   权利                                创作完成        初度发表                      取得           作品称呼        登标记                                      登记日期 号    东谈主                                 日期          日期                       方式     惠州                国作登字                                                  原始     耀盈            -2020-F-01167445                                          取得     华盈   创芯无尽，        国作登字                                                  原始     星连    盈在联结    -2024-F-00095848                                          取得     公司所领有的上述地皮使用权、商标权、专利时期、著述权等无形财富不存 在纠纷或者潜在纠纷，不存在对刊行东谈主分娩经营形成要紧不利影响的情况。 十、求教期内要紧财富重组情况     求教期内，刊行东谈主不存在要紧财富重组的情况。 十一、境外经营情况     求教期内，公司主营业务收入中外售占比较大，产品出口地遍布全球 30 余 个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、 通过新加坡显盈于越南投资设立了越南显盈。新加坡显盈、越南显盈基本情况请 参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“二、刊行东谈主组织结构图及重要 权益投资情况”。 十二、求教期内利润分配情况     （一）利润分配政策     凭证公司规则规则，公司对于利润分配政策的主要内容如下：     公司利润分配决策从公司盈利情况和策略发展的试验需要起程，兼顾股东的 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 即期利益和永远利益，应保持持续、安靖的利润分配轨制，珍重对投资者安靖、 合理的求教。   公司在遴荐利润分配方式时，相对于股票股利瓜分配方式优先领受现款分红 的利润分配方式；具备现款分红条件的，应当领受现款分红进行利润分配。   在保证公司股本领域合理的前提下，基于求教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本领域的匹配性等因 素起程，不错在实施现款分红的同期进行股票股利分配。   （1）现款分红条件及比例   ①公司拟实施现款分红应知足以下条件：   A、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；   B、公司现款流不错知足公司正常经营和持续发展的需求；   C、审计机构对公司的该年度财务求教出具尺度无保属意见的审计求教。   ②如无要紧投资筹备或要紧现款支拨发生，公司应当采纳现款分配股利，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%；   ③如公司出现以下要紧投资筹备或要紧现款支拨情形时，不错空虚施现款分 红：   A、公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购财富或购买斥地累计支拨达到或 超越公司最近一期经审计净财富的 20%，且超越 3，000 万元；   B、公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购财富或购买斥地累计支拨达到或 超越公司最近一期经审计总财富的 10%。   ④在知足分红条件时，公司董事会应当抽象沟通所处行业特质、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等要素，区分下列情形， 并按照公司规则规则的程序，提倡各异化的现款分红政策：   A、公司发展阶段属训诫期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   B、公司发展阶段属训诫期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   C、公司发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   D、公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规则处 理。   （2）股票股利分配条件   在保证公司股本领域合理的前提下，基于求教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本领域的匹配性等真 实合理要素起程，当公司股票估值处于合理范围内，公司不错在实施现款分红的 同期进行股票股利分配。   公司每年度进行一次利润分配，公司董事会不错凭证公司盈余情况和资金状 况提议进行中期现款分红。   公司每年的利润分配决策由董事会结合公司规则的规则、盈余情况、资金情 况等提倡、拟订。董事会制订利润分配决策时应当负责研究和论证公司现款分红 的时机、条件和最低比例、调治的条件偏执决策程序要求等事宜，利润分配决策 需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上孤苦董事表决通过，孤苦董 事草率利润分配决策进行审核并发表孤苦明确的意见。   孤苦董事不错搜集合小股东的意见，提倡分红提案，并径直提交董事会审议。   公司监事会草率董事会制订的利润分配决策进行审议并发表审核意见，而况 经半数以上监事表决通过。   董事会审议通过利润分配决策后应提交公司股东大会审议批准，应当由出席 股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。孤苦董事对利润分配决策发表 的意见，应看成为公司利润分配决策的附件提交股东大会。股东大会对现款分红 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 具体决策进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司大众邮箱、收集平台、 召开投资者碰头会等多种渠谈主动与股东终点是中小股东进行相通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关爱的问题。   若公司外部经营环境发生要紧变化或现存的利润分配政策影响公司可持续 经营时，公司董事会不错凭证试验情况提倡利润分配政策调治议案，由出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中留神论证和说明原因； 调治后的利润分配政接应以股东利益保护为起点，且不得违背中国证监会和证 券来往所的相关规则；孤苦董事、监事会应当对此发表审核意见。   公司董事会应在年度求教中裸露利润分配决策的制定及执行情况。对于当年 盈利但未提倡现款分红决策或按低于公司规则规则的现款分红比例进行利润分 配的，公司董事会应在如期求教中说明原因以及未分配利润的用途和使用筹备。   公司股东大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （二）公司最近三年利润分配情况   （1）凭证 2022 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并 经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准的《对于公司度利润分配预案>的议案》，向全体在册股东每 10 股派发现款股利 10.00 元（含 税），约束 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 54，020，000 股，以此计较共计派发 现款红利 54，020，000.00 元（含税）。今年度公司现款分红占当年包摄于公司股 东净利润的比例为 100.97%。本次利润分配不进行老本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。   （2）凭证 2023 年 4 月 10 日公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议审议通过，并经 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议批 准的《对于公司〈2022 年度利润分配及老本公积金转增股本预案〉的议案》， 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 公司向全体股东每 10 股派发现款股利东谈主民币 2 元（含税），共计派发现款股利 东谈主民币 10，804，000 元（含税），不送红股。本次利润分配后剩余利润将结转至以 后年度分配。以约束 2022 年 12 月 31 日公司总股本 54，020，000 股为基数，以资 本公积金向全体在册股东每 10 股转增 8 股，共计转增 43，216，000 股，转增后公 司总股本为 97，236，000 股。    （3）凭证 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过，并经 2024 年 5 月 21 召开的 2023 年年度股东大会审 议批准的《对于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司以约束 2023 年 年 6 月 19 日实施了权益分配，约束股权登记日 6 月 18 日，公司回购专户中的 股份为 543，300 股，以公司总股本 97，236，000 股剔除已回购股份 543，300 股后 的 96，692，700 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元东谈主民币现款（含税）， 共计派发现款股利东谈主民币 4，834，635.00 元（含税）。    刊行东谈主最近三年现款分红具体情况如下：                                                      单元：万元          神情             2023 年         2022 年        2021 年   包摄于上市公司股东的净利润             2，069.28      7，289.70     5，350.07      现款分红（含税）                483.46       1，080.40     5，402.00 当年现款分红占包摄于上市公司股东     的净利润的比例   最近三年累计现款分配共计                         6，965.86    最近三年年均可分配利润                         4，903.02 最近三年累计现款分配利润占年均可     分配利润的比例    刊行东谈主上市以来分红执行情况适合刊行东谈主《公司规则》规则及相关政策要求。    公司于 2021 年 9 月完成初度公开刊行股票并在深交所创业板上市，公司上 市前留存的未分配利润作为业务发展资金的一部分，用以保障公司日常经营运 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 作，确保公司的可持续发展，实现公司畴昔的发展计划方针，最终实现股东利益 最大化。   现行《公司规则》规则的分红政策于公司上市后执行，公司自上市以来按照 《公司规则》的规则实施了现款分红。因公司自建神情“广东显盈高速高清多功 能拓展坞设立神情”尚处于设立期，以神情预算投资总额计较，约束 2022 年年 末该神情尚需参加 4，444.06 万元，沟通到公司存在要紧投资需求，2022 年度以 现款方式分配的利润少于当年度实现的可分配利润的 15%，与公司老本支拨需求 相匹配。今后将连续严格降服《公司规则》的规则实施现款分红。   综上，公司最近三年现款分红情况适合中国证监会及《公司规则》对于现款 分红的规则，适合公司的试验情况和全体股东利益。 十三、求教期内债券刊行情况   求教期内，公司不存在对外刊行债券的情形。公司不存在债务违约或者延迟 支付本息的情形。   求教期，公司实现的包摄于母公司通盘者的净利润分别为 5，350.07 万元、 元，票面利率 2%计较（此处为测算需要，并不代表公司对票面利率的预期）， 公司每年支付可迁移债券的利息为 540.00 万元，公司最近三年平均可分配利润 足以支付公司债券每年的利息。  深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书             第五节财务管帐信息与约束层分析    本节的财务管帐数据及相关分析援用的财务数据，非经终点说明，均引自  财务求教。投资者欲对公司的财务情状、经营效率、现款流量和管帐政策进行详  细的了解，应负责阅读公司的财务求教及审计求教全文。    本节谈论与分析所指的数据，除非终点说明均指合并口径。  一、审计意见类型及重要性水平    （一）审计意见类型    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务求教经天健管帐师事务所（特  殊普通结伙）审计，并分别出具天健审[2022]7-183 号、天健审[2023]7-143 号和  天健审[2024]7-700 号尺度无保属意见的审计求教。公司 2024 年 1-6 月财务求教  未经审计。    （二）与财务信息相关的重要性水平的判断尺度    公司凭证自身业务特质和所处行业，从神情性质及金额两方面判断与财务会  计信息相关的要紧事项或重要性水平。在判断神情性质重要性时，公司主要沟通  该神情的性质是否显赫影响公司财务情状、经营效率和现款流量，是否会引起特  别的风险。在判断神情金额大小的重要性时，具体尺度为扣除非频频性损益的利  润总额的 5%。  二、最近三年及一期财务报表    （一）合并财务报表                                                                 单元：元    神情         2024/6/30      2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 流动财富： 货币资金        123，301，845.26   91，224，376.72    235，558，062.43   370，172，725.65 来往性金融财富       9，806，833.63   10，078，625.51     37，582，847.76   200，381，069.44  深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      神情      2024/6/30         2023/12/31        2022/12/31         2021/12/31 生息金融财富                   -                  -                  -        361，415.14 应收单子                     -        133，604.80         469，383.00                   - 应收账款       175，251，843.44     186，750，025.91     155，226，151.41     155，758，049.38 应收款项融资       3，836，810.71        1，376，231.48       1，393，773.10        611，570.00 预支款项       10，509，082.73         5，397，694.60       2，493，612.77       2，435，670.87 其他应收款      13，228，220.80         9，644，672.84       5，508，811.34     11，500，783.95 存货         179，648，256.53     159，798，553.19     133，101，568.88     124，124，803.82 合同财富           74，401.00           76，161.40         138，719.60          78，878.76 一年内到期的非流 动财富 其他流动财富     34，332，178.93       50，026，520.10      27，520，243.11        2，609，746.99 流动财富共计     560，670，167.48     514，506，466.55     598，993，173.40     868，034，714.00 非流动财富： 其他债权投资                   -     40，917，472.22 历久应收款                    -                  -                  -                  - 其他权益器具投资   20，000，000.00                    - 固定财富       380，362，267.45     383，180，802.84     183，953，138.20      39，862，602.38 在建工程       83，336，051.89       79，377，058.78     172，965，983.98      49，324，620.01 使用权财富      15，361，024.95       24，636，654.63      22，273，005.75      30，924，239.69 无形财富       80，709，871.20       82，403，382.86      84，955，867.68      78，393，009.67 商誉         40，363，420.34       40，363，420.34 历久待摊用度     24，978，163.44       25，114，601.35        6，363，400.55       7，220，755.19 递延所得税财富      2，872，122.06        2，806，264.37       1，726，115.63       1，277，212.52 其他非流动财富    60，184，908.41       41，165，649.99      13，148，805.07         749，296.00 非流动财富共计    708，167，829.74     719，965，307.38     485，386，316.86     207，751，735.46 财富统共                         1，234，471，773.93   1，084，379，490.26   1，075，786，449.46 流动欠债： 短期借钱       110，317，108.88      63，649，546.42      35，385，838.74      39，542，179.71 生息金融欠债                   -                  -                  -                  -  深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    神情         2024/6/30         2023/12/31        2022/12/31         2021/12/31 应付单子        14，345，618.21       25，000，000.00                   -                  - 应付账款        205，503，524.40     182，677，581.54     148，965，949.26     147，007，101.97 合同欠债          7，717，133.68        6，838，526.35       6，460，607.13     15，575，127.76 应付职工薪酬      19，032，084.55       16，108，698.29      13，019，119.64      10，489，453.03 应交税费          2，761，305.93        1，486，968.88       3，504，974.06       4，625，213.40 其他应付款         3，534，668.19        3，763，887.55       4，340，287.25       4，628，373.50 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债          49，182.23          231，618.62          67，461.92         282，566.81 流动欠债共计      370，714，446.54     310，042，956.29     218，591，924.06     230，637，927.99 非流动欠债： 历久借钱        43，893，341.30       42，513，341.30                   - 租借欠债          8，534，731.50      15，468，778.36      15，944，266.96      22，331，308.85 递延所得税欠债                   -          5，599.16                   -                  - 非流动欠债共计     52，428，072.80       57，987，718.82      15，944，266.96      22，331，308.85 欠债共计        423，142，519.34     368，030，675.11     234，536，191.02     252，969，236.84 通盘者权益： 实收老本（或股本）   97，236，000.00       97，236，000.00      54，020，000.00      54，020，000.00 老本公积        557，061，259.57     557，061，259.57     608，426，296.42     600，277，259.57 减：库存股         9，998，633.38 其他抽象收益         -668，280.33         656，707.41                   - 盈余公积        28，776，004.03       28，776，004.03      27，010，000.00      22，631，424.14 未分配利润       160，699，085.25     168，509，801.53     160，387，002.82     145，888，528.91 包摄于母公司通盘 者权益共计 少数股东权益      12，590，042.74       14，201，326.28                   -                  - 通盘者权益共计     845，695，477.88     866，441，098.82     849，843，299.24     822，817，212.62 欠债和通盘者权益    1，268，837，997. 统共                      22 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                      单元：元    神情       2024 年 1-6 月      2023 年度            2022 年度          2021 年度 一、营业收入      369，967，513.49   681，933，245.01    686，852，507.73   569，292，340.80 减：营业成本      293，500，086.73   523，053，806.60    515，528，259.11   430，058，996.36 税金及附加        2，516，207.06       4，944，084.75     2，789，434.30     3，214，604.67 销售用度        11，839，354.92     19，964，494.48     14，270，504.55     9，683，825.05 约束用度        39，011，548.66     57，591，728.33     47，015，469.05    37，354，154.26 研发用度        33，593，217.80     50，288，908.88     40，213，893.92    26，812，928.06 财务用度        -1，252，425.41       1，404，786.25   -10，306，048.50     4，707，276.68 其中：利息用度      1，443，248.30       3，238，626.85     2，028，406.37     3，609，368.32 利息收入            937，550.73      2，378，371.91     3，117，587.87     1，723，239.28 加：其他收益       5，308，811.07       2，021，634.02     8，845，844.94     2，806，917.61 投资收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“-”号填     -193，166.37       1，096，279.54      -233，577.33      742，484.58 列） 信用减值损失（损失 以“-”号填列） 财富减值损失（损失             -1，715，557.19      -7，903，091.69    -1，904，517.55      -825，597.60 以“-”号填列） 财富处置收益（损失 以“-”号填列） 二、营业利润（失掉             -4，212，201.12     22，119，573.65     84，174，058.76    60，025，903.11 以“-”号填列） 加：营业外收入          1，862.06         343，768.36        93，158.30      126，726.74 减：营业外支拨         149，871.95        254，757.86     1，286，419.57      134，020.74 三、利润总额（失掉 总额以“-”号填    -4，360，211.01     22，208，584.15     82，980，797.49    60，018，609.11 列） 减：所得税用度         527，153.81       -462，586.75    10，083，747.72     6，517，899.30 四、净利润（净失掉             -4，887，364.82     22，671，170.90     72，897，049.77    53，500，709.81 以“-”号填列） （一）按经营持续性 分类： （净失掉以“-”号   -4，887，364.82     22，671，170.90     72，897，049.77    53，500，709.81 填列）  深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     神情         2024 年 1-6 月      2023 年度          2022 年度          2021 年度  （净失掉以“-”号                                                   -                -  填列）  （二）按通盘权包摄  分类：  有者的净利润（净亏     -2，976，081.28     20，692，802.74   72，897，049.77    53，500，709.81  损以“-”号填列）  失掉以“-”号填      -1，911，283.54      1，978，368.16               -                -  列）  五、其他抽象收益的                -1，324，987.74        656，707.41               -                -  税后净额  六、抽象收益总额      -6，212，352.56     23，327，878.31   72，897，049.77    53，500，709.81  包摄于母公司通盘                -4，301，069.02     21，349，510.15   72，897，049.77    53，500，709.81  者的抽象收益总额  包摄于少数股东的                -1，911，283.54      1，978，368.16               -                -  抽象收益总额  七、每股收益：  （一）基本每股收益             -0.03              0.21            0.75             0.68  （二）稀释每股收益             -0.03              0.21            0.75             0.68                                                                      单元：元    神情         2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度           2021 年度 一、经营举止产生的 现款流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还       12，099，747.19     21，336，371.40     48，294，371.50     30，613，102.44 收到其他与经营举止 相关的现款 经营举止现款流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费        5，686，130.00     14，079，659.93     22，470，909.08     15，713，413.15 支付其他与经营举止 相关的现款 经营举止现款流出 小计  深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    神情       2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度 经营举止产生的现 金流量净额 二、投资举止产生的 现款流量： 收回投资收到的现款   30，000，000.00      765，589，300.00    1，793，665，830.00    50，000，000.00 取得投资收益收到的 现款 处置固定财富、无形 财富和其他历久财富                  -       547，694.36         102，250.00        210，746.00 收回的现款净额 处置子公司偏执他营 业单元收到的现款净                  -                 -                  -                 - 额 收到其他与投资举止 相关的现款 投资举止现款流入 小计 购建固定财富、无形 财富和其他历久财富   67，155，075.96      142，091，466.85     317，362，985.06    133，007，609.97 支付的现款 投资支付的现款     30，000，000.00      790，889，116.66    1，631，077，330.00   250，000，000.00 取得子公司偏执他营 业单元支付的现款净                  -    41，816，519.39                   -                 - 额 支付其他与投资举止 相关的现款 投资举止现款流出 小计 投资举止产生的现             -62，719，139.35     -206，684，937.44   -152，942，709.46    -333，909，656.48 金流量净额 三、筹资举止产生的 现款流量： 罗致投资收到的现款        300，000.00                  -                  -   601，324，013.27 其中：子公司罗致少 数股东投资收到的现                  -                 -                  -                 - 金 取得借钱收到的现款   81，380，000.00      137，786，601.90      58，470，923.69     47，958，356.41 收到其他与筹资举止                            -      1，363，183.70       1，840，000.00                 - 相关的现款 筹资举止现款流入 小计 偿还债务支付的现款   30，376，123.28       78，040，433.70      63，457，368.46     45，636，276.31 分配股利、利润或偿 付利息支付的现款  深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      神情        2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度             2021 年度 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                     -                    -                    -                    - 润 支付其他与筹资举止 相关的现款 筹资举止现款流出 小计 筹资举止产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影         -402，534.00            722，293.23           493，850.82         -794，964.91 响 五、现款及现款等价 物净增多额 加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额      （二）母公司财务报表                                                                                单元：元      神情      2024/6/30            2023/12/31           2022/12/31           2021/12/31 流动财富： 货币资金        84，871，319.52          76，968，911.04       228，904，504.65       193，061，361.28 来往性金融财富     9，806，833.63           10，078，625.51        37，582，847.76       150，215，409.72 生息金融财富                   -                     -                    -          361，415.14 应收单子                     -                     -                    -                    - 应收账款      151，821，425.47          159，742，485.71       116，241，986.40       127，174，395.80 应收款项融资                   -                     -                    -                    - 预支款项        5，231，705.55            6，048，611.39         2，028，886.73         2，071，133.39 其他应收款     375，145，155.73          371，310，638.77       331，103，427.76       283，587，521.52 存货          38，316，337.38          41，642，602.31       103，444，444.90        99，726，783.27 合同财富           70，000.00               70，000.00          108，087.49             50，000.00 一年内到期的非 流动财富 其他流动财富         29，410.93             772，789.82                     -         2，576，884.61 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   神情        2024/6/30       2023/12/31         2022/12/31        2021/12/31 流动财富共计    675，972，882.66    666，634，664.55    819，414，185.69     858，824，904.73 非流动财富： 其他历久债权投                         -    40，917，472.22 资 历久应收款                   -                -                  -                  - 历久股权投资    253，402，143.74    226，073，393.74    154，109，006.19     121，910，000.00 其他权益器具投 资 固定财富      12，098，029.27      14，410，029.97     18，311，946.99      17，174，751.74 在建工程                    -                -                  -                  - 使用权财富      5，557，719.19      13，033，885.73     21，029，336.79      26，438，857.86 无形财富       6，915，163.41       7，960，753.57       9，439，869.82       1，460，742.08 历久待摊用度     1，658，327.59       3，572，794.16       5，225，761.93       6，613，322.49 递延所得税财富      927，185.72       1，317，171.47       1，665，246.21       1，124，301.53 其他非流动财富   28，998，155.60      22，085，346.35       3，076，429.65        503，020.00 非流动财富共计   329，556，724.52    329，370，847.21    212，857，597.58     175，224，995.70 财富统共                        996，005，511.76   1，032，271，783.27   1，034，049，900.43 流动欠债： 短期借钱      90，065，500.00      37，631，966.67     35，385，838.74      39，542，179.71 应付单子      14，345，618.21      29，000，000.00                  -                  - 应付账款      38，612，343.34      54，526，454.48    101，926，361.83     116，119，786.04 合同欠债       4，949，288.48       3，100，383.96       6，458，837.22     14，013，145.39 应付职工薪酬     5，355，220.14       3，999，197.80       8，380，901.71       7，458，043.66 应交税费         729，235.31        635，246.00        2，321，993.93       3，311，609.94 其他应付款        235，701.57        695，540.70        2，070，679.44       2，410，028.83 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        12，634.81        134，667.36          66，207.98          79，509.10 流动欠债共计    158，439，573.76    136，834，153.44    163，458，506.91     189，143，545.26 非流动欠债：                                   - 租借欠债       2，336，525.03       7，595，345.43     15，944，266.96      21，489，471.73  深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    神情         2024/6/30         2023/12/31             2022/12/31          2021/12/31 历久应付款                     -                   -                     -                   - 递延所得税欠债                   -                   -                     -                   - 非流动欠债共计      2，336，525.03          7，595，345.43        15，944，266.96        21，489，471.73 欠债共计        160，776，098.79      144，429，498.87     179，402，773.87          210，633，016.99 通盘者权益：                    - 实收老本（或股 本） 老本公积        557，061，259.57      557，061，259.57     608，426，296.42          600，277，259.57 减：库存股        9，998，633.38 其他抽象收益                    -                   -                     -                   - 盈余公积        28，776，004.03         28，776，004.03        27，010，000.00        22，631，424.14 未分配利润       171，678，878.17      168，502，749.29     163，412，712.98          146，488，199.73 通盘者权益共计     844，753，508.39      851，576，012.89     852，869，009.40          823，416，883.44 欠债和通盘者权     1，005，529，607. 益统共                     18                                                                               单元：元        神情        2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业收入           199，866，121.46      457，094，795.55       576，203，346.14    480，283，560.82 减：营业成本           163，999，589.92      371，455，907.58       432，044，980.69    364，213，021.39 税金及附加                869，536.98         2，013，766.08        1，579，395.85      2，201，134.13 销售用度               6，691，886.56       12，335，914.99        11，929，363.46      8，366，382.54 约束用度              17，965，725.21       28，482，977.11        31，130，609.87     26，009，072.20 研发用度              10，551，771.07       22，786，944.19        29，895，118.95     18，817，088.84 财务用度              -2，046，296.57          581，509.41        -8，610，642.47      5，025，441.52 其中：利息用度            1，259，431.68         2，411，064.21        1，893，693.76      3，375，843.41 利息收入                 879，246.07         2，252，047.00        1，378，905.00      1，141，251.05 加：其他收益             4，855，739.54         1，311，750.64        7，961，246.34      2，762，110.03 投资收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损                     -193，166.37         1，096，279.54         -233，577.33        576，824.86 失以“-”号填列）  深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        神情     2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度         2021 年度 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 财富减值损失（损失以                  -202，946.85        -6，751，991.41     -511，812.90     -257，291.28 “-”号填列） 财富处置收益（损失以 “-”号填列） 二、营业利润（失掉以 “-”号填列） 加：营业外收入            1，040.09           339，622.64             1.34            0.06 减：营业外支拨          134，640.12           244，297.82      194，488.89      122，424.36 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度          678，096.89           481，942.73     9，963，531.47    6，667，084.58 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） 失掉以“-”号填列）                              -                                  - 失掉以“-”号填列） 五、其他抽象收益的税                              -                  -               - 后净额 （一）不可重分类进损                              -                  -               - 益的其他抽象收益                              -                  -               - 划变动额                              -                  -               - 的其他抽象收益                              -                  -               - 允价值变动                              -                  -               - 允价值变动 （二）将重分类进损益                              -                  -               - 的其他抽象收益                              -                  -               - 其他抽象收益                              -                  -               - 值变动                              -                  -               - 其他抽象收益的金额                              -                  -               - 值准备                              -                  -               - 额   深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         神情      2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度             2021 年度  六、抽象收益总额        8，010，763.88        17，660，040.34    75，323，089.11       51，539，004.64  七、每股收益：                       -                 -                -  （一）基本每股收益                     -                 -                -  （二）稀释每股收益                     -                 -                -                                                                            单元：元         神情     2024 年 1-6 月          2023 年度           2022 年度              2021 年度 一、经营举止产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还        11，426，988.18         19，325，743.41     48，294，371.50        30，613，102.44 收到其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流入小计     237，034，614.11      463，188，832.14     661，863，841.82       514，964，765.69 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费         1，088，830.81          4，276，340.34     13，305，657.27         9，073，739.04 支付其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流出小计     213，906，935.72      434，135，295.41     563，975，684.26       473，287，496.52 经营举止产生的现款流 量净额 二、投资举止产生的现款 流量： 收回投资收到的现款      30，000，000.00       756，411，500.00    1，693，665，830.00       50，000，000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形财富 和其他历久财富收回的                    -         288，497.46         22，850.00           114，746.00 现款净额 处置子公司偏执他营业                               -                  -                    -        474，798.94 单元收到的现款净额 收到其他与投资举止有                               -      30，000，000.00        252，749.15                      - 关的现款 投资举止现款流入小计     31，024，113.87       788，671，930.55    1，695，286，562.42       51，375，752.43   深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书     神情        2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度            2021 年度 购建固定财富、无形财富 和其他历久财富支付的     7，848，870.90        29，502，442.47     17，184，213.98     11，965，777.24 现款 投资支付的现款       57，328，750.00      851，289，306.66    1，609，677，330.00   268，400，000.00 取得子公司偏执他营业                              -                 -                  -                 - 单元支付的现款净额 支付其他与投资举止有 关的现款 投资举止现款流出小计    93，577，620.90      951，603，053.68    1，679，532，587.39   550，537，777.24 投资举止产生的现款流               -62，553，507.03     -162，931，123.13     15，753，975.03    -499，162，024.81 量净额 三、筹资举止产生的现款 流量： 罗致投资收到的现款                    -                 -                  -   601，324，013.27 取得借钱收到的现款     65，000，000.00        65，000，000.00     46，493，608.44     47，958，356.41 收到其他与筹资举止有                              -      1，363，183.70       1，840，000.00                 - 关的现款 筹资举止现款流入小计    65，000，000.00        66，363，183.70     48，333，608.44    649，282，369.68 偿还债务支付的现款     12，676，576.67        62，716，339.77     61，480，488.70     45，636，276.31 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流出小计    19，940，224.70        84，481，693.84    125，785，855.29     71，221，570.29 筹资举止产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净 增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额   三、刊行东谈主财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况     （一）财务报表的编制基础     公司凭证试验发生的来往和事项，按照财政部颁布的《企业管帐准则——基   本准则》和具体企业管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则说明偏执   他相关规则（以下合称“企业管帐准则”）进行阐述和计量，在此基础上，结合  深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  中国证监会《公开刊行证券的公司信息裸露编报功令第 15 号——财务求教的一  般规则》（2014 年更正）的规则，编制财务报表。    （二）公司合并报表范围    约束 2024 年 6 月 30 日，公司合并范围的子公司情况如下：   子公司                             业务      持股比例（%）                  取得            主要经营地   注册地    全称                             性质      径直         曲折            方式 惠州市耀盈精密             惠州市    惠州市            制造业     100.00      0            设立  时期有限公司 广东显盈科技有             惠州市    惠州市            制造业     100.00      0            设立   限公司 广东至盈科技有             惠州市    惠州市            制造业     100.00      0            设立   限公司 显盈科技（新加             新加坡    新加坡            批发业     100.00      0            设立  坡）有限公司                                                               非归并控 东莞市润众电子              东莞    东莞             制造业     51.00       0       制下企业  有限公司                                                                合并  显盈科技越南有              越南    越南             制造业       0      100.00          设立    限公司  深圳市华越正盈                      货品收支             深圳市    深圳市                    100.00      0            设立   科技有限公司                      口贸易 惠州市润众电子有             惠州市    惠州市            制造业       0        51.00         设立    限公司  深圳市华盈星连             深圳市    深圳市            贸易      70.00       0            设立   科技有限公司    （三）求教期内合并财务报表范围变化情况            公司称呼                    变更原因                变更日期  显盈科技（新加坡）有限公司                    新设子公司               2021.11.24  惠州市显盈电子科技有限公司                    刊出钉公司               2021.03.18            公司称呼                    变更原因                变更日期                              非归并约束下企业  东莞市润众电子有限公司                                          2023.04.14                                 合并 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书            公司称呼                    变更原因                   变更日期  显盈科技越南有限公司                        新设子公司                 2023.06.26  深圳市华越正盈科技有限公司                     新设子公司                 2023.08.14 惠州市润众电子有限公司                    新设控股子公司                   2023.11.17            公司称呼                    变更原因                   变更日期  深圳市华盈星连科技有限公司                     新设子公司                 2024.01.08 四、最近三年一期的主要财务目的及非频频性损益明细表    （一）主要财务目的       神情           2024/6/30       2023/12/31    2022/12/31    2021/12/31 流动比率（倍）                   1.51            1.66          2.74            3.76 速动比率（倍）                   1.03            1.14          2.13            3.23 财富欠债率（母公司）              15.99%         14.50%        17.38%           20.37% 财富欠债率（合并）               33.35%         29.81%        21.63%           23.51% 包摄于刊行东谈主股东的每股净资 产（元/股）       神情          2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                3.92            3.84          4.25            3.67 存货盘活率（次）                  3.37            3.50          3.96            4.13 利息保障倍数（倍）                -2.02            7.86        41.91            17.63 包摄于刊行东谈主股东的净利润（万                        -297.61        2，069.28      7，289.70      5，350.07 元） 包摄于刊行东谈主股东扣除非频频                        -759.06        1，778.87      6，572.14      5，003.76 性损益后的净利润（万元） 研发参加占营业收入的比例             9.08%          7.37%         5.85%           4.71% 每股经营举止产生的现款流量 （元/股） 每股净现款流量（元/股）              0.33           -1.48         -2.48            5.40   注：主要财务目的计较说明： 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    （二）公司最近三年一期净财富收益率及每股收益                                      加权平均       每股收益（元/股）            求教期利润                     净财富收      基本每股     稀释每股                                       益率        收益       收益           包摄于公司普通股股东的净利润              -0.35%    -0.03     -0.03                                       -0.90%    -0.08     -0.08           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润              2.44%      0.21       0.21           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润              8.76%      0.75       0.75           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润              14.90%     0.68       0.68            普通股股东的净利润     注：上述财务目的，若无终点说明，均以合并财务报表口径计较。     上述目的的计较公式如下： Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初 净财富；Ei 为当期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富；Ej 为当 期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为当期月份数；Mi 为新 增净财富次月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起至当期期末的累计月数； Ek 为因其他来往或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净财富增减变动；Mk 为发生其他 净财富增减变动次月起至当期期末的累计月数。     基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk     其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为当期因公积金转 增股本或股票股利分配等增多股份数；Si 为当期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为 当期因回购等减少股份数；Sk 为当期缩股数；M0 当期月份数；Mi 为增多股份次月起至当 期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。     稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转债 等增多的普通股加权平均数）     其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频频性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润，并沟通稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及相关规则进行调 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 整；其他字母指代的意旨同本扫视“2、基本每股收益”中各字母的意旨。   （三）公司最近三年一期非频频性损益明细表   凭证中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息裸露说明性公告第 1 号 ——非频频性损益》的规则，公司最近三年及一期的非频频性损益明细如下表所 示：                                                           单元：万元          神情                         2023 年度    2022 年度    2021 年度 非流动财富处置损益（包括已计提财富减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国度统一尺度定额或定量享       425.89       109.88     884.35     273.07 受的政府补助除外） 债务重组损益                          -          -          -           - 除同公司正常经营业务相关的有用套期 保值业务外，持有来往性金融财富、来往 性金融欠债产生的公允价值变动损益，以        62.11       219.51     115.84     142.17 及处置来往性金融财富、来往性金融欠债 和可供出售金融财富取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备                                 -          -       5.00           - 转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支                          -14.80        16.14    -119.33       -0.73 出 其他适合非频频性损益界说的损益神情          6.11            -       4.91       7.63          共计              548.64       352.40     846.78     412.39 减：所得税影响额                  82.36        54.49     129.21      66.08 少数股东权益影响额（税后）              4.83         7.50          -           - 包摄于母公司通盘者的非频频性损益净 额 五、管帐政策变更、管帐算计变更和管帐差错更正   （一）管帐政策变更   公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称初度执行日）起执行经更正的《企业管帐 准则第 21 号——租借》（以下简称新租借准则）。   ①对于初度执行日前已存在的合同，公司遴荐不再行评估其是否为租借或者 包含租借。 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   ②对本公司作为承租东谈主的租借合同，公司凭证初度执行日执行新租借准则与 原准则的累计影响数调治本求教期期初留存收益及财务报表其他相关神情金额， 对可比期间信息不予调治。具体处理如下：   对于初度执行日前的融资租借，公司在初度执行日按照融资租入财富和应付 融资租借钱的原账面价值，分别计量使用权财富和租借欠债。   对于初度执行日前的经营租借，公司在初度执行日凭证剩余租借付款额按首 次执行日公司增量借钱利率折现的现值计量租借欠债，按照假设自租借期出手日 即领受新租借准则的账面价值（领受初度执行日公司增量借钱利率作为折现率） /与租借欠债十分的金额，并凭证预支房钱进行必要调治计量使用权财富。   A、执行新租借准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                          单元：元                                     财富欠债表        神情                           新租借准则                                     调治影响 固定财富               35，563，327.67    -1，599，003.29     33，964，324.38 使用权财富                               39，334，787.86     39，334，787.86 一年内到期的非流动欠债          645，837.00      7，964，638.45      8，610，475.45 租借欠债                                29，771，146.12     29，771，146.12   B、对初度执行日前的经营租借领受的简化处理   对于初度执行日后 12 个月内完成的租借合同，公司领受简化方法，不阐述 使用权财富和租借欠债；   上述简化处理对公司财务报表无显赫影响。   （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业管帐准则说明第 品或副产品对外售售的管帐处理”规则，该项管帐政策变更对公司财务报表无影 响。   （2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业管帐准则说明第 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 响。    （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业管帐准则说明第 处理”规则，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。    （4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业管帐准则说明第 计处理”规则，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。    （1）公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业管帐准则说明第 免的管帐处理”规则，该项管帐政策变更对公司财务报表无影响。    （2）凭证第三届董事会第十次会议审议通过的《对于公司管帐政策变更的 议案》，鉴于全资子公司 FULLINKTECHNOLOGY（S.G.）PTE.LTD 目下试验 经营情况及畴昔的发展计划，为了愈加客不雅、公允地反应其财务情状和经营效率， 自 2023 年 7 月 1 日起，将 FULLINKTECHNOLOGY（S.G.）PTE.LTD 的记账本 位币由新加坡元变更为好意思元，并领受变更当日的即期汇率将通盘神情折算为变更 后的记账本位币。    该期间公司无管帐政策变更。    （二）管帐算计变更    公司求教期内无管帐算计变更。    （三）管帐差错更正    公司求教期内无管帐差错更正。 六、财务情状分析    （一）财富结构分析    求教期内，公司财富组成如下：   深圳市显盈科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                                          单元：万元  神情            金额         比例         金额           比例           金额              比例           金额          比例 流动财富      56，067.02   44.19% 51，450.65         41.68%      59，899.32       55.24%       86，803.47   80.69% 非流动财富     70，816.78   55.81% 71，996.53         58.32%      48，538.63       44.76%       20，775.17   19.31% 财富统共     126，883.80 100.00% 123，447.18       100.00% 108，437.95 100.00% 107，578.64 100.00%        求教期内公司财富领域举座呈逐期增长的态势，各期末财富总额分别为   年公司完成初度公开刊行，召募资金净额 58，262.96 万元，公司 2021 年末流动资   产占比较高。        求教期内，跟着初度公开刊行募投神情实施，公司构建了部分自有厂房，报   告期内公司非流动财富占比举座栽植。        求教期内，公司流动财富组成如下：                                                                                          单元：万元   神情                金额         比例            金额            比例        金额           比例           金额        比例  货币资金       12，330.18      21.99%      9，122.44       17.73% 23，555.81       39.33% 37，017.27       42.64% 来往性金融财富         980.68        1.75%    1，007.86        1.96% 3，758.28         6.27% 20，038.11       23.08% 生息金融财富                -       0.00%            -       0.00%           -            -      36.14    0.04%  应收单子                 -       0.00%       13.36        0.03%      46.94       0.08%             -        -  应收账款       17，525.18      31.26% 18，675.00           36.30% 15，522.62       25.91% 15，575.80       17.94% 应收款项融资          383.68        0.68%      137.62        0.27%     139.38       0.23%        61.16    0.07%  预支款项         1，050.91        1.87%      539.77        1.05%     249.36       0.42%       243.57    0.28%  其他应收款        1，322.82        2.36%      964.47        1.87%     550.88       0.92% 1，150.08        1.32%   存货        17，964.83      32.04% 15，979.86           31.06% 13，310.16       22.22% 12，412.48       14.30%  合同财富             7.44        0.01%        7.62        0.01%      13.87       0.02%          7.89   0.01% 一年内到期的非   流动财富 其他流动财富        3，433.22        6.12%    5，002.65        9.72% 2，752.02         4.59%       260.97    0.30%  深圳市显盈科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   神情               金额       比例           金额              比例           金额     比例       金额         比例 流动财富共计     56，067.02   100.00% 51，450.65            100.00% 59，899.32 100.00% 86，803.47 100.00%        求教期各期末，公司流动财富总额分别为 86，803.47 万元、59，899.32 万元、  应收账款和存货组成。2021 年公司完成初度公开刊行，召募资金净额 58，262.96  万元，召募资金余额主要以银行入款、结构性入款的形式留存，于财富欠债表中  分别体现为货币资金和来往性金融财富，受此影响 2021 年末公司货币资金、交  易性金融财富占比较高；跟着募投神情的稳步实施，召募资金余额减少，2022  年末、2023 年末公司货币资金、来往性金融财富金额减少，占比下跌。        公司求教期内流动财富各主要神情组成及变动分析如下：        （1）货币资金        公司的货币资金主要为银行入款，各期末余额分别为 37，017.27 万元、  为 42.64%、39.33%、17.73%和 21.99%。公司货币资金组成情况如下：                                                                                 单元：万元          神情                 2024/6/30          2023/12/31        2022/12/31    2021/12/31         库存现款                      10.76                  14.94         15.62          14.38         银行入款                 12，129.39                8，917.59    23，350.18       36，729.00        其他货币资金                    190.04                 189.91        190.01         273.90          共计                  12，330.18                9，122.44    23，555.81       37，017.27  到的召募资金所致。受东莞润众收购款支付、现款分红、在建神情参加等要素影  响，2023 年末公司货币资金下跌。公司的其他货币资金主要为贷款保证金和保  函保证金。        （2）来往性金融财富        求教期各期末，公司来往性金融财富分别为 20，038.11 万元、3，758.28 万元、 深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 和 1.75%。公司来往性金融财富均为剖释产品。      购买及持有剖释产品是公司日常资金约束举止，旨在确保资金安全、不影响 公司日常资金正常盘活需要、不影响公司主营业务正常发展的前提下，提高公司 闲置资金使用效率，增多股东和公司的收益。公司所购买的剖释产品具有风险低、 安全性高、流动性好等特质，对刊行东谈主资金安排不存在要紧不利影响，不属于收 益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资的情形。      （3）应收账款      求教期各期末，公司应收账款相关情况如下：                                                                            单元：万元        神情 应收账款余额                18，275.54             19，428.39         16，116.98       16，176.73 坏账准备                     750.36               753.39             594.36          600.93 应收账款净额                17，525.18             18，675.00         15，522.62       15，575.80 营业收入                  36，996.75             68，193.32         68，685.25       56，929.23 占比                       24.70%               28.49%            23.46%          28.42%   注：计较占比时，2024 年 1-6 月营业收入已年化计较。      求教期各期末，公司应收账款净额分别为 15，575.80 万元、15，522.62 万元、 增长相匹配，2023 年 4 季度公司营业收入较 2022 年同期增长 37.89%。      公司应收账款余额占营业收入比例较低，体现了公司较好的应收账款质料。      ① 应收账款余额占同期销售额比例与同行业可比公司对比分析       神情 海能实业                 26.10%             25.20%                18.30%            28.80% 佳禾智能                 29.21%             22.84%                20.77%            18.09% 奥海科技                 31.51%             35.73%                28.73%            34.00% 刊行东谈主                  24.70%             28.49%                23.46%            28.42%      求教期各期末，公司应收账款占营业收入的比例处于同行业可比公司的中间  深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 水平。可比公司该目的的幽微各异主要受不同公司客户结构各异影响。      ②应收账款账龄分析      求教期各期末，公司应收账款账龄情况如下表所示：                                                                               单元：万元   神情            金额        比例          金额         比例       金额          比例        金额       比例 （含 1 年）   共计     18，275.54 100.00% 19，428.39 100.00% 16，116.98 100.00% 16，176.73 100.00%      求教期各期末，公司 98%以上的应收账款账龄均为 1 年以内。公司应收账款 账龄较短，主要受益于较高的客户质料及公司与客户建立了雅致的业务合作关 系，求教期内公司大部分客户的信用期在 60 天-120 天。公司账龄结构合理，应 收账款质料雅致。      ③应收账款主要客户      约束求教期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下表所示：                                                                              单元：万元                                                                            占应收账款期                  客户称呼                                应收账款期末余额                                                                            末余额的比例 茂杰国际                                                           2，882.91             15.77% 安克翻新                                                           2，669.93             14.61% 深圳罗马仕科技有限公司                                                    2，090.75             11.44% 大疆翻新                                                           2，040.06             11.16% Belkin                                                         1，639.62              8.97% 共计                                                             11，323.27            61.96%     注：归并约束下的客户已合并计较应收账款余额。      求教期末，公司应收账款前五名客户占应收账款余额的比例为 61.96%。公 司应收账款前五位均为求教期内公司主要客户，与主要客户基本匹配。公司应收 账款 1 年以内账龄占比高，应收账款质料较好。   深圳市显盈科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        ④坏账计提准备分析        公司坏账计提方法为预期信用损失法，按单项及组共计提坏账准备。组共计   提下，不同账龄具体计提比举例下：                            账龄                                         计提比例        求教期内，公司试验核销的应收账款金额较小，未出现由于以客岁度计提坏   账准备不充分导致近期管帐报表出现大额计提坏账准备的情况。        公司已按《企业管帐准则》要求实时足额计提坏账准备，坏账准备计提政策   较为稳健。公司坏账准备计提充分，偶然有用遮蔽坏账损失的风险。        （4）存货        求教期各期末，公司存货余额明细情况如下：                                                                                单元：万元   神情            金额        比例           金额         比例       金额         比例         金额           比例 原材料       8，015.29   43.48%       7，336.75   44.83%   5，735.00   42.48%     5，714.36     45.58% 在产品       2，531.15   13.73%       2，247.56   13.73%   1，072.15   7.94%      1，051.83     8.39% 库存商品      4，616.80   25.04%       3，756.97   22.96%   2，471.78   18.31%     2，176.09     17.36% 发出商品      3，150.91   17.09%       2，919.95   17.84%   2，359.12   17.48%     2，981.74     23.78% 托付加工物质       96.57    0.52%         78.04    0.48%    1，838.26   13.62%         614.30   4.90% 低值易耗品        25.22    0.14%         25.94    0.16%      23.44    0.17%               -   0.00%   共计     18，435.95 100.00%      16，365.20 100.00% 13，499.74 100.00%        12，538.32 100.00%        求教期各期末，公司存货余额分别为 12，538.32 万元、13，499.74 万元、   长主要受两方面要素影响：一是 2023 年 4 月公司收购东莞润众，并将其纳入合 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 并范围；二是 2023 年 4 季度、2024 年 2 季度，公司营业收入分别同比增长 37.89% 和 17.64%，业务领域增大，存货相应增多。    ①存货组成及变动    公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品和托付加工物质组成，各主要 存货项在求教期内变动情况如下：    A、原材料    公司原材料分为信号迁移拓展产品制造所需的原材料以及模具及精密结构 件制造所需的原材料，其中信号迁移拓展产品制造所需的原材料包括芯片、被迫 器件、联结器件、PCB 板、精密结构件以及已完成 SMT 贴片的 PCBA 板、已组 装完成的双倍线；模具及精密结构件制造所需原材料包括工程塑料、模具钢料等。 具体执行采购筹备时，公司以客户订单或客户确定的产品需求筹备为基础，抽象 库存情况，下达采购订单，对采购周期较长或市集价钱波动较大的物料亦可能根 据试验需求进行提前备货。    求教期各期末，公司原材料金额占存货金额的比重较大，主要系为保证分娩 的一语气性，公司需对原材料保有一定的库存储备。以主要产品信号迁移拓展产品 为例，外购的电子料需知足 20 天傍边 SMT 贴片、双倍线加工物料需求，精密结 构件、PCBA 板、双倍线等需知足 20 天傍边成品拼装分娩需求。对芯片类重要 元器件，为保证分娩、供应一语气性，公司亦会凭证市集行情变化情况，适应备货。    求教期各期末，公司原材料库存余额分别为 5，714.36 万元、5，735.00 万元、 要受东莞润众纳入合并范围，公司惠州新建分娩基地投产后将前期由于自身产能 不足委外分娩的工序改为自产，2023 年 4 季度、2024 年 2 季度公司营业收入增 长等要素影响。    B、在产品、托付加工物质    公司在产品指自有产线上在制的信号迁移拓展成品、PCBA、模具及精密结 构件等；托付加工物质为发往外协厂商的原材料和外协厂商线上在制的 PCBA、 信号迁移拓展成品等。公司凭证客户产品托福要求，在自身分娩智商之外，将部 单干序托付加工场商分娩。 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    公司在产品、托付加工物质期末余额变化主要受业务领域影响。2022 年末， 公司托付加工物质同比增长较大，主要受两方面要素影响。一是 2022 年公司营 业收入同比增长 20.65%，收入金额增多 11，756.02 万元；二是 2022 年 12 月中上 旬为规避委外厂商可能濒临的不可一语气分娩的可能性，公司增多了物料外发数 量，安排委外厂商加紧排产。2022 年 12 月下旬部分委外厂商出现了减厂或停工 的情况，约束 2022 年末尚有较多委外物料未完成加工入库。相应的 2022 年末公 司在产品加托付加工物质较 2021 年末增多 1，244.28 万元。 由于自身产能不足而委外分娩的工序改为自产。因委外加工业务减少，2023 年 末，公司托付加工物质余额减少至 78.04 万元。    C、库存商品    库存商品指公司仍是完工入库、但尚未销售出库的信号迁移拓展成品、模具 及精密结构件等，求教期各期末金额分别为 2，176.09 万元、2，471.78 万元、3，756.97 和 4，616.80 万元。2023 年末、2024 年 6 月末，公管库存商品余额增长主要受东 莞润众纳入合并范围及 2023 年 4 季度、2024 年 2 季度公司营业收入同比增长的 影响。    D、发出商品    公司发出商品为仍是销售出库但尚未知足收入阐述条件的信号迁移拓展成 品、电源适配器、模具及精密结构件等。求教期各期末，公司发出商品金额分别 为 2，981.74 万元、2，359.12 万元、2，919.95 万元和 3，150.91 万元。    ②存货盘活率    求教期内，公司存货盘活率如下：         神情            2024 年 1-6 月     2023 年度    2022 年度     2021 年度     存货盘活率（次）                  3.37         3.50        3.96       4.13    求教期内，公司的存货盘活率分别为 4.13 次、3.96 次、3.50 次和 3.37 次。 求教期内，公司存货保持较高的盘活率。求教期内公司存货盘活率下跌主要受产 品类别、分娩基地拓展影响。2024 年 1-6 月，存货盘活率下跌亦受收入季节性 影响，公司所在行业上半年营业收入占比广泛低于下半年，存货盘活率经年化计   深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   算后，盘活次数有所下跌。        ③存货跌价准备计提情况        对于原材料、好处半成品和库存商品，公司于财富欠债表日对存货进行全面   核查，结合库龄和存货状态、残次呆滞等要素，合理算计存货的可变现净值并计   提存货跌价准备。        求教期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                                                     单元：万元          神情                 2024/6/30           2023/12/31      2022/12/31          2021/12/31         存货余额                 18，435.95             16，365.20        13，499.74         12，538.32         跌价准备                       471.12            385.34           189.59               125.84         账面价值                 17，964.83             15，979.86        13，310.16         12，412.48         计提比例                        2.56%             2.35%            1.40%               1.00%        公司存货盘活速率较快，原材料采购及产品分娩主要由客户订单驱动，且公   司产品毛利率较为安靖，存货跌价风险小，存货跌价准备计提充分。        （5）其他流动财富        求教期各期末，公司其他流动财富分别为 260.97 万元、2，752.02 万元、5，002.65   万元和 3，433.22 万元。其他流动财富主要为待抵扣进项税额和少量预缴企业所   得税。因公司在建神情所属的广东显盈、广东至盈尚未开展分娩经营或处于分娩   经营的初期，厂房设立及斥地购置形成的增值税进项税额大部分处于待抵扣状   态。        求教期内，公司非流动财富组成情况如下：                                                                                     单元：万元   神情               金额       比例            金额            比例          金额       比例           金额          比例 其他债权投资             -           -    4，091.75         5.68%  历久应收款             -           -            -        0.00%     -                -      -              - 其他权益器具投    资    深圳市显盈科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    神情              金额        比例           金额            比例        金额        比例       金额       比例   固定财富     38，036.23    53.71% 38，318.08           53.22% 18，395.31   37.90% 3，986.26   19.19%   在建工程      8，333.61    11.77%      7，937.71       11.03% 17，296.60   35.63% 4，932.46   23.74%  使用权财富      1，536.10        2.17%   2，463.67        3.42% 2，227.30     4.59% 3，092.42   14.89%   无形财富      8，070.99    11.40%      8，240.34       11.45% 8，495.59    17.50% 7，839.30   37.73%    商誉       4，036.34        5.70%   4，036.34        5.61% 历久待摊用度      2，497.82        3.53%   2，511.46        3.49% 636.34       1.31%   722.08   3.48% 递延所得税财富      287.21         0.41%    280.63         0.39% 172.61       0.36%   127.72   0.61% 其他非流动财富     6，018.49        8.50%   4，116.56        5.72% 1，314.88     2.71%    74.93   0.36% 非流动财富共计 70，816.78      100.00% 71，996.53          100.00% 48，538.63 100.00% 20，775.17 100.00%         求教期各期末，公司非流动财富总额分别为 20，775.17 万元、48，538.63 万元、    和无形财富。求教期内，为扩大产能知足连续增长的卑鄙需求，公司购置地皮使    用权、新建厂房、购买机器斥地，对应财富科目金额相应增长，非流动财富增多。    万元，主要为预支的房产、地皮及斥地款。         （1）其他债权投资    存单，产品风险较低，预期年化收益率为 2.80%至 3.25%。约束 2024 年 6 月末，    公司持有银行大额存单 1，068.07 万元，因其存续期短于一年，财富欠债表中于    “一年内到期的非流动财富”项列示。大额银行存单属银行入款类金融产品，为    一般性入款，不属于财务性投资的范围。         （2）固定财富         ①固定财富明细         公司固定财富主要包括分娩所需的房屋及建筑物、专用斥地、办公斥地及家    具、运载器具。各求教期末，固定财富的净值组成如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                  单元：万元      神情         2024/6/30    2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 房屋及建筑物           28，624.29       28，915.26         12，407.93                 - 专用斥地              7，736.39        7，679.01           5，512.93       3，610.42 办公斥地及居品           1，586.82        1，614.65            323.70         208.59 运载器具                 88.73             109.16         150.75         167.24      共计          38，036.23       38，318.08         18，395.31        3，986.26   求教期各期末，公司固定财富净额分别为 3，986.26 万元、18，395.31 万元、 年增多。2022 年、2023 年，子公司广东至盈在建工程先后达到可使用状态并结 转固定财富，公司固定财富增多。   公司固定财富属正常分娩经营所必需的财富，且财富使用情状雅致，求教期 内不存在固定财富减值。   ②公司固定财富折旧年限与同行业可比公司对比   公司固定财富折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：      神情         佳禾智能          奥海科技              海能实业             刊行东谈主                                                                 按转固时所处                                                                 地皮使用权剩 房屋及建筑物          20 至 40 年               20 年           20 年                                                                 余可使用年限                                                                   摊销 办公斥地及居品                5年                3年         3至5年           2至5年 专用斥地             5 至 10 年       3 至 10 年               10 年       2 至 10 年 运载器具                   5年                4年             5年              5年                              数据起首：各公司年度求教   注 1：上表中的“办公斥地及居品”对应奥海科技“电子斥地”，“专用斥地”对应奥 海科技“机器斥地”；   注 2：上表中的“专用斥地”对应佳禾智能“机器斥地”；   注 3：上表中的“办公斥地及居品”对应海能实业“电子斥地和办公斥地”。   如上表，公司主要固定财富折旧年限与同行业可比公司比拟不存在要紧差 异。   （3）在建工程   ①在建工程明细 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    求教期各期末，公司在建工程分别为 4，932.46 万元、17，296.60 万元、7，937.71 万元和 8，333.61 万元。公司在建工程明细如下：                                                                            单元：万元          神情            2024/6/30         2023/12/31       2022/12/31        2021/12/31 Type-C 信号迁移器产品扩产神情                 -                  -       5，800.45          2，780.61 高速高清多功能拓展坞设立神情                     -                  -       5，536.83          2，114.88 广东显盈高速高清多功能拓展坞 设立神情 至盈弱电工程                             -                  -                -                 - 机器斥地                               -          160.67                   -                 -          共计             8，333.61             7，937.71       17，296.60           4，932.46    Type-C 信号迁移器产品扩产神情、高速高清多功能拓展坞设立神情为公司 初度公开刊行股票并上市募投神情，2021 年末、2022 年末跟着募投神情的投资 设立缓缓鞭策，公司在建工程领域增大。2023 年 8 月 Type-C 信号迁移器产品扩 产神情、Type-C 信号迁移器产品扩产神情达到预定可使用状态，结转固定财富，    ②在建工程预算参加及进展    约束 2024 年 6 月 30 日，公司在建神情参加及具体进展如下：                                                                      单元：万元                                                                 已结转固 列示于在                                预算投资总               已参加     神情           设立期                                             定财富   建工程                                  额                  金额                                                                   金额    金额 广东显盈高速高清多     2022 年 6 月开工， 功能拓展坞设立神情      设立期为 18 个月    公司自建的广东显盈高速高清多功能拓展坞设立神情已封顶，预计 2025 年 可达到可使用状态，建成后按筹备将相接公司于深圳的分娩职能。    公司在建神情试验设立进程与筹备进程基本相符，受施工进程等影响试验进 度较筹备略有延迟。    ③在建工程完工后新增折旧摊销金额与公司 2022 年物业租借用度基本相称 室等均为租借。公司在建工程建成后，将陆续退租相应的租借物业。以公司 2023 深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 年的物业租借用度计较，公司年物业租借用度为 988.83 万元，待公司在建工程 全部转固后，将退出租借物业。      公司已参加使用的惠州新建分娩基地及现存在建神情完工参加使用后，预计 将增多折旧摊销用度 888.10 万元/年，低于公司 2023 年物业租借用度，不会对公 司分娩经营产生不利影响。      约束 2024 年 6 月 30 日，公司在建神情按筹备鞭策中，不存在减值情况。      （4）使用权财富      公司使用权财富组成如下：                                                                             单元：万元      神情        2024/6/30          2023/12/31            2022/12/31         2021/12/31  房屋及建筑物           1，438.39             2，357.07             2，102.93           2，950.29   专用斥地               97.72               106.60               124.37             142.13      共计           1，536.10             2，463.67             2，227.30           3，092.42      求教期各期末，公司使用权财富为 3，092.42 万元、2，227.30 万元、2，463.67 万元和 1，536.10 万元。      公司自 2021 年 1 月 1 日起实施《企业管帐准则 21 号——租借》                                           （财会[2018]35 号），将适合条件的租借财富阐述为使用权财富，公司使用权财富主要由租借的 房屋及建筑物组成。      （5）无形财富      ①无形财富组成情况      求教期各期，公司无形财富净值分别为 7，839.30 万元、8，495.59 万元、8，240.34 万元和 8，070.99 万元。公司的无形财富由地皮使用权和软件组成。公司无形资 产账面价值明细组成如下：                                                                             单元：万元           神情               2024/6/30     2023/12/31        2022/12/31       2021/12/31 地皮使用权                       7，253.79         7，331.79           7，487.77       7，643.76 软件                            817.19           908.55           1，007.82         195.54           共计                8，070.99         8，240.34           8，495.59       7，839.30 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      ②无形财富摊销年限对比      求教期内，公司无形财富摊销年限与同行业可比公司对比如下：       神情        佳禾智能      奥海科技         海能实业          刊行东谈主 地皮使用权             50 年     38 至 90 年    45 至 50 年       50 年 软件                 5年        2至5年       7.5 至 10 年   3 至 10 年                                          数据起首：各公司年度求教      如上表，公司无形财富摊销年限与同行业可比公司比拟不存在要紧各异。      （6）商誉      ①收购东莞润众驱动商誉阐述情况 众 2022 年扣除非频频性损益后净利润 1，594.44 万元为基础，按 6.8 倍市盈率进 行估值，确定标的公司的举座估值为 10，842.19 万元，收购对价为东谈主民币 5，529.52 万元。本次收购形成商誉 4，257.33 万元。      ②公司 2023 年商誉减值计提情况      凭证公司和东莞润众的原股东刘威、谭先秀坚毅的收购合同，以东莞润众 秀及东莞润众应分别且连带地保证东莞润众 2023 年度至 2025 年度（以下合称 “事迹承诺期间”）经审计扣除非频频性损益后的净利润年复合年增长率大于 就是 30%（2023 年和 2024 年不只独考核）。2023 年受电子浮滥市集不景气和销 售未达预期影响，东莞润众 2023 年实现扣除非频频性损益后的净利润为 687.30 万元，低于 2022 年，出现减值迹象。 中洲财富评估房地产估价有限公司进行评估并出具了深中洲评字〔2024〕第 形成的包含商誉财富组可收回金额财富评估求教》，约束评估基准日 2023 年 12 月 31 日，评估东莞润众含商誉财富组预计畴昔净现款流量的现值为 9，641.71 万元，公允价值减去向置用度后的净额为 9，524.22 万元，凭证孰高原则，确定 财富组的可收回金额为 9，641.71 万元。据此，公司对收购东莞润众形成的商誉 计提 220.99 万元减值准备，计提后公司商誉账面价值为 4，036.34 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   ③事迹补偿的安排   凭证公司和东莞润众的原股东刘威、谭先秀坚毅的收购合同，以东莞润众 秀及东莞润众应分别且连带地保证东莞润众 2023 年度至 2025 年度（以下合称 “事迹承诺期间”）经审计扣除非频频性损益后的净利润年复合年增长率大于 就是 30%（2023 年和 2024 年不只独考核）。   如东莞润众未能实现 2023 年度至 2025 年度的承诺净利润增长率，显盈科 技有权要求刘威、谭先秀以调治股权比例或补偿现款的方式补偿显盈科技：   A、调治股权比例的计较公式为：股权转让比例=（1/（标的公司 2023 年至 （即标的公司 51%股权）；来往对方应当按照前述计较出的股权比例以总价东谈主民 币 1 元的价钱将相应股权转让给显盈科技；   B、现款补偿的计较公式为：（1-标的公司 2023 年至 2025 年累积实现净利 润/标的公司 2023 年至 2025 年承诺净利润总和（共计 8，270.36 万元））×显 盈科技于本次来往项下支付的股权转让款（即 5，529.52 万元）。   若遴荐上述现款补偿方式，来往对方应在审计机构出具事迹承诺期间当期 年度审计求教后 2 个月内向显盈科技支付现款补偿，标的公司年度审计求教必 须在次年显盈科技出具年报前一并出具。   C、事迹补偿的保障步履   目下东莞润众少数股东刘威、谭先秀持有的东莞润众 49%股权未质押。凭证 来往各方签署的《股权转让合同》的商定，收购完成后，未经显盈科技事前书 面同意，刘威、谭先秀不得以任何形式转让其持有东莞润众的全部或部分股权 或在该等股权之上设立质押等任何权利包袱或其他第三方限定；如刘威、谭先 秀畴昔拟向任何第三方转让其持有的东莞润众股权，刘威、谭先秀均应提前十 五天文书显盈科技拟处置股权比例、数目、来往条件以及受让方基本情况，并 征得显盈科技事前书面同意后方可对外转让，显盈科技有权在同等条件下优先 于受让方受让该部分股权。   如上所述，来往各方已在合同商定了限定东莞润众少数股权转让或设立质 押等的限定条件，在刘威、谭先秀履行事迹补偿义务前，刊行东谈主将采纳步履限    深圳市显盈科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    制上述股权转让或设立质押，可有用保障本次来往事迹补偿的实施。        （7）历久待摊用度        求教期各期末，公司历久待摊用度分别为 722.08 万元、636.34 万元、2，511.46    万元和 2，497.82 万元，公司历久待摊用度主要为装修用度，及少量软件许可使    用费等组成。        （二）欠债结构分析        求教期各期末，公司欠债组成如下：                                                                                      单元：万元   神情            金额         比例         金额         比例          金额              比例           金额              比例  短期借钱     11，031.71   26.07%     6，364.95    17.29%      3，538.58       15.09%        3，954.22       15.63%  应付单子      1，434.56      3.39%   2，500.00     6.79%             -            -               -            -  应付账款     20，550.35   48.57% 18，267.76       49.64%     14，896.59       63.52%       14，700.71       58.11%  合同欠债        771.71      1.82%    683.85      1.86%       646.06        2.75%         1，557.51        6.16% 应付职工薪酬     1，903.21      4.50%   1，610.87     4.38%      1，301.91       5.55%         1，048.95        4.15%  应交税费        276.13      0.65%    148.70      0.40%       350.50        1.49%          462.52         1.83%  其他应付款       353.47      0.84%    376.39      1.02%       434.03        1.85%          462.84         1.83% 一年内到期的非  流动欠债 其他流动欠债         4.92      0.01%     23.16      0.06%          6.75       0.03%           28.26         0.11% 流动欠债共计    37，071.44   87.61% 31，004.30      84.24%      21，859.19 93.20%             23，063.79       91.17%  历久借钱      4，389.33   10.37%     4，251.33    11.55%             -            -               -  租借欠债        853.47      2.02%   1，546.88     4.20%      1，594.43       6.80%         2，233.13        8.83% 递延所得税欠债           -      0.00%      0.56      0.00% -               -            -               - 非流动欠债共计    5，242.81   12.39%     5，798.77   15.76%       1，594.43       6.80%         2，233.13       8.83%  欠债共计     42，314.25 100.00% 36，803.07       100.00%     23，453.62 100.00%            25，296.92 100.00%        求教期各期末，公司欠债总额分别为 25，296.92 万元、23，453.62 万元、    力较小。 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   公司欠债以流动欠债为主，2021 年末、2022 年末，公司流动欠债占欠债总 额比例均为 90%以上。公司以流动欠债为主的欠债结构，与公司以流动财富为主 的财富结构相匹配，欠债结构合理，领域限定。   为鞭策子公司广东显盈在建神情，2023 年子公司广东显盈朝上海银行借入 专项历久借钱，2024 年 6 月末，公司历久借钱金额为 4，389.33 万元。   公司流动欠债中，短期借钱、应付账款和应付职工薪酬共计占公司流动欠债 比例均为 80%以上，为公司主要的流动欠债。具体如下：   （1）短期借钱   求教期各期末，公司短期借钱分别为 3，954.22 万元、3，538.58 万元、6，364.95 和 11，031.71 万元。跟着各项在建工程的实施、东莞润众收购及研发中心风景购 置款的分期支付等，公司货币资金余额减少，为赈济公司稳健经营，2023 年、   （2）应付账款   求教期各期末，公司应付账款分别为 14，700.71 万元、14，896.59 万元、 期财富款、应付用度组成。求教期各期末公司应付账款明细如下：                                                                单元：万元     神情          2024/6/30    2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 应付货款             19，435.41       15，208.04        13，434.43       14，621.07 应付历久财富款           1，089.21        2，983.65          1，447.82          79.65 应付用度                 25.74             76.08          14.34                 -     共计           20，550.35       18，267.76        14，896.59       14，700.71   求教期内公司应付账款金额变动与经营领域基本匹配。2023 年 4 季度、2024 年 2 季度，公司营业收入分别同比增长 37.89%和 17.64%，相应的公司采购金额 及 2023 年末、2024 年 6 月末应付货款增多。受惠州新分娩基地设立要素影响，   （3）应付职工薪酬 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      求教期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1，048.95 万元、1，301.91 万元、 增长相匹配。      （4）应交税费      求教期各期末，公司应交税费分别为 462.52 万元、350.50 万元、148.70 万 元和 276.13 万元，应交税费主要由增值税、企业所得税和房产税组成。具体构 成如下：                                                                  单元：万元       神情        2024/6/30    2023/12/31         2022/12/31       2021/12/31 增值税                  56.06              51.11         104.13          112.35 企业所得税                19.88                  -         136.96          279.34 个东谈主所得税                56.43              27.75          39.58            19.47 城市羡慕设立税              21.43              26.16          36.06            27.64 房产税                  80.31               5.40                -                - 地皮使用税                11.16                  -                -                - 教诲费附加                 9.31              10.59          15.46            11.85 地方教诲附加                6.21               9.57          10.30             7.90 印花税                  14.93              18.12           8.00             3.97 其他                    0.41       共计            276.13             148.70         350.50          462.52      （5）其他应付款      求教期各期末，公司其他应付款余额分别为 462.84 万元、434.03 万元、376.39 万元和 353.47 万元。主要为预提用度、预提水电房租。具体组成如下：                                                                  单元：万元       神情        2024/6/30    2023/12/31         2022/12/31       2021/12/31 预提用度                250.81             304.74         322.35          359.78 预提水电房租               95.16              70.65          77.71            69.09 其他                    7.50               1.00          33.96            33.96       共计            353.47             376.39         434.03          462.84 深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    （6）一年内到期的非流动欠债    公司一年内到期的非流动负借主要为需在一年内支付的租借欠债。求教期内 各期末分别为 848.79 万元、684.77 万元、1，028.61 万元和 745.38 万元。    公司的非流动负借主要由历久借钱和租借欠债组成。    （1）历久借钱    为鞭策子公司广东显盈在建神情，2023 年子公司广东显盈朝上海银行借入 专项历久借钱，2024 年 6 月末，公司历久借钱余额为 4，389.33 万元。    （2）租借欠债    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，在租借出手日，公司将尚未支 付的租借付款额的现值阐述为租借欠债。具体如下：                                                                              单元：万元      神情         2024/6/30         2023/12/31           2022/12/31           2021/12/31 尚未支付的租借付款额          887.79                1，612.36          1，668.47            2，382.04 减：未阐述融资用度            34.32                  65.48             74.04              148.91      共计             853.47                1，546.88          1，594.43            2，233.13    （三）偿债智商分析    求教期内，公司主要偿债智商目的如下：           神情                2024/6/30        2023/12/31     2022/12/31       2021/12/31 流动比率（倍）                           1.51               1.66            2.74           3.76 速动比率（倍）                           1.03               1.14            2.13           3.23 财富欠债率（母公司）                      15.99%           14.50%         17.38%           20.37% 财富欠债率（合并）                       33.35%           29.81%         21.63%           23.51%           神情           2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 利息保障倍数（倍）                        -2.02               7.86           41.91          17.63 经营举止产生的现款流量净额 （万元） 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   注[1]：流动比率=流动财富/流动欠债；   注[2]：速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债；   注[3]：财富欠债率=总欠债/总财富；   注[4]：利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨。   求教期各期末，公司流动比率分别为 3.76 倍、2.74 倍、1.66 倍和 1.51 倍， 速动比率分别为 3.23 倍、2.13 倍、1.14 倍和 1.03 倍。公司应收账款质料雅致、 存货盘活速率快、金融机构信用雅致，永久保持着限定的流动资金水平，短期偿 债智商较强。 等流动财富大幅增长，2021 年末公司流动比率和速动比率均处于较高的水平， 求教期内跟着首发募投神情、广东显盈自建神情、东莞润众收购等事项的鞭策， 求教期内公司各项短期偿债智商目的有所下跌。   求教期各期末，母公司财富欠债率分别为 20.37%、17.38%、14.50%和 15.99%， 合并报表财富欠债率分别为 23.51%、21.63%、29.81%和 33.35%。求教期内公司 财富欠债率保管在较低的水平。公司在银行的资信情状雅致，无不良信用记录。   综上公司历久偿债智商雅致。   求教期各期，公司利息保障倍数分别为 17.63 倍、41.91 倍、7.86 倍和-2.02 倍。2021 年、2022 年，公司保持较高的利息保障倍数。受国表里经济环境、行 业季节性，及惠州新建分娩基地产能爬坡阶段东谈主员用度增多、经营效率偏低等因 素影响，2023 年、2024 年 1-6 月，公司息税前利润同比下跌，利息保障倍数相 应责骂。   求教期内，公司经营举止产生现款流量净额为 5，216.48 万元、8，846.95 万元、   公司资信情状优良，信誉度较高。约束 2024 年 6 月 30 日，公司已从多家商 业银行取得银行授信额度以知足营运资金和老本开支需求。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （四）营运智商分析   求教期内，公司营运智商目的如下：     神情       2024 年 1-6 月    2023 年度         2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）           3.92             3.84         4.25         3.67 存货盘活率（次）             3.37             3.50         3.96         4.13   求教期各期，公司应收账款盘活率分别为 3.67 次、4.25 次、3.84 次和 3.92 次，举座保管较高的盘活率。2021 年、2022 年、2023 年公司应收账款盘活率变 动主要受 4 季度收入占比影响，如 4 季度收入占比高则应收账款盘活率相应下跌。 求教期内，公司保持了较稳健的销售信用政策，公司主要客户均为行业知名企业， 天赋雅致，合作时分长，回款风险较小，应收账款盘活快，财富质料雅致。   求教期内，公司的存货盘活率分别为 4.13 次、3.96 次、3.50 次和 3.37 次。   求教期内公司存货盘活率保持在较高的水平。2021 年、2022 年、2023 年公 司存货盘活率下跌主要受产品类别、分娩基地拓展要素的影响。2024 年 1-6 月， 公司存货盘活率下跌，主要受业务季节性影响，公司所处行业上半年营业收入占 比广泛低于下半年，存货盘活率经年化计较后低于年度水平。   求教期内公司存货盘活率举座保管较高的盘流水平，反应出公司存货财富质 量雅致，体现了公司较好的运营智商。   （五）财务性投资情况   凭证《注册约束办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的：“除金融类 企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次 召募资金使用不得为持有财务性投资，不得径直或者曲折投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司。”   凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务性投资是指：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；托付贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链高卑鄙以获取时期、原料 或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、 渠谈为目的的拆借资金、托付贷款，如适合公司主营业务及策略发展地点，不界 定为财务性投资。（三）上市公司偏执子公司参股类金融公司的，适用本条；经 营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报 表。（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资计较口径。（五）金额较大是指，公司已持有和 拟持有的财务性投资金额超越公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十 （不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”   公司与财务性投资相关的报表神情可能波及货币资金、来往性金融财富、其 他应收款、其他流动财富、其他债权投资、其他权益器具投资、其他非流动财富。 约束 2024 年 6 月 30 日，各报表项金额如下：                                               单元：万元            报表神情                         金额 货币资金                                          12，330.18 来往性金融财富                                         980.68 其他应收款                                          1，322.82 其他流动财富                                         3，433.22 其他债权投资                                         1，068.07 其他权益器具投资                                       2，000.00 其他非流动财富                                        6，018.49            共计                                 27，153.47   注：上表“其他债权投资”为公司持有的银行大额存单，因存续期间短于一年，财富 欠债中其于“一年内到期的非流动财富”项列示。   （1）货币资金   约束 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金账面价值为 12，330.18 万元，主要为 银行入款及较小金额的贷款保证金、保函保证金。不属于《注册约束办法》及《证 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 券期货法律适宅心见第 18 号》对于财务性投资的界说。因此，公司银行入款不 组成财务性投资。    （2）来往性金融财富    约束 2024 年 6 月 30 日，公司存在 980.68 万元来往性金融财富，为固定收 益类剖释产品。求教期内，为提高资金使用效率，责骂公司财务成本，公司存在 使用自有资金和暂时闲置的召募资金购买短期低风险剖释产品进行现款约束的 情况。公司购买及持有剖释产品是公司日常资金约束举止，以安全性、流动性为 主要考量，对公司资金安排不存在要紧不利影响，在保证资金安全性、流动性的 前提下提高了暂时闲置资金的收益。约束 2024 年 6 月 30 日，具体明细如下：                                                 单元：万元                       产品上架以来年           资金                         购买         收益   风险   产品类型          受托方   收益率/预期年             到期日           起首                         金额         类型   级别                         化收益率 固定收益类围聚资 自有                          可随时 固收               中信证券     4.58% 1000.00        R2   产约束筹备    资金                         赎回 类  注：公司固定收益类围聚财富约束筹备产品上架以来年收益率，为其公布的约束 2024 年 3  月 29 日数据。    公司购买上述固定收益类、低风险产品不属于收益波动大且风险较高的金融 产品，不属于财务性投资。    （3）其他应收款    约束 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款余额为 1，322.82 万元，主要为出 口退税款、押金、保证金，不存在财务资助相关款项，与公司日常经营相关，不 属于财务性投资的范围。    （4）其他流动财富    约束 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动财富余额 3，433.22 万元，主要为待 抵扣进项税额和少量预缴企业所得税，与正常分娩经营相关，不属于财务性投资 的范围。    （5）其他债权投资 存单，产品风险较低，预期年化收益率为 3.25%，不属于财务性投资的范围。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   因前述大额存单存续期间短于一年，财富欠债中其于“一年内到期的非流 动财富”项列示。   （6）其他权益器具投资   公司是计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件专科 ODM 供应商， 主要从事信号迁移拓展产品的研发、分娩和销售，并基于相通的销售渠谈等持 续拓展及丰富公司产品类别。同期公司主营的信号迁移拓展业务，芯片为其最 主要的原材料，并径直影响最终产品质能，为增强产业链条自主可控、向产业 链条更高附加值枢纽拓展，公司亦筹备缓缓将业务拓展至上游的芯片行业。   奥康银华为集成电路企业，主要细分领域包括通讯芯片和导航芯片，提供 芯片、模块和结尾产品的一体化处分决策。2024 年一季度，公司以 2，000.00 万 元的对价策略入股奥康银华，约束本回复出具日，持有奥康银华 5.00%的权益。 公司对奥康银华的投资主要基于以下考量：   （1）公司主要客户多为 3C 行业知名品牌，部分客户对通讯芯片存在较大 的采购需求。基于已有客户、渠谈，通过对奥康银华投资，公司可缓缓切入通 信芯片领域，实现相通客户、渠谈的产品拓展。   （2）芯片为公司信号迁移拓展产品最主要的原材料，并径直影响产品质 能。求教期内公司芯片采购金额分别为 16，852.81 万元、19，798.06 万元、 最终增强对产业链条的自主可控、向产业链条更高附加值枢纽拓展，栽植公司 行业竞争力和盈利水平。   鉴于公司投资奥康银行后暂未向其采购芯片，亦未取得新的客户渠谈资源 等，凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条第二款的规则，基于严慎性 沟通，已将其视同财务性投资，在召募资金总额中扣除。   （7）其他非流动财富   约束 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动财富 6，018.49 万元，主要为预支 房产款、地皮款及斥地款。 深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    综上，约束 2024 年 6 月 30 日，公司持有财务性投资 2，000.00 万元，占最 近一期合并报表包摄于母公司股东的净财富的比例为 2.40%，未超越 30%，因此， 公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形。公司适合《注册约束 办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投 资”的规则。 七、经营效率分析    求教期内，公司主要盈利智商目的如下：                                                                   单元：万元        神情       2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度       2021 年度 营业收入              36，996.75          68，193.32        68，685.25     56，929.23 营业成本              29，350.01          52，305.38        51，552.83     43，005.90 营业利润                -421.22              2，211.96      8，417.41      6，002.59 利润总额                -436.02              2，220.86      8，298.08      6，001.86 净利润                 -488.74              2，267.12      7，289.70      5，350.07 包摄于母公司股东的净                     -297.61              2，069.28      7，289.70      5，350.07 利润    求教期内公司营业收入分别为 56，929.23 万元、68，685.25 万元、68，193.32 万 元和 36，996.75 万元。2022 年公司营业收入分别同比增长 20.65%。公司营业收 入增长主要受益于三方面要素：一是 Type-C 接口快速普及，不同斥地传输不匹 配导致接口迁移需求持续增多；二是札记本电脑连续飞动化，带来更多接口迁移、 拓展需求；三是结尾浮滥者对更高性能产品的需求增长。    公司作为 3C 左右产品及部件专科 ODM 供应商，维持以研发翻新为驱能源。 求教期内包摄于母公司股东的净利润分别为 5，350.07 万元、7，289.70 万元、 同比下跌 71.61%。2023 年，受国表里经济环境影响，浮滥需求受到较大阻扰， 公司所属行业需求景气度有所责骂，结尾市集产品需求下跌，3C 市集阐述疲软， 国外订单亦相应减少。2023 年公司外售收入同比下跌 30.46%，其中出口好意思国业 务受好意思国加征关税等要素影响，同比下跌 50.68%。公司自身经营方面，2022 年、   深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书        跟着市集需求的企稳增长，及公司 2023 年建成运营的惠州分娩基地产能逐   步开释，2024 年 1-6 月公司营业收入同比增长 26.70%。受季节性要素及新建生   产基地尚处于产能爬坡期，分娩、运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业   务占比下跌，公司加大研发及市集拓展力度等要素影响，2024 年 1-6 月公司归   属于母公司股东的净利润为-297.61 万元。跟着分娩、运营效率的缓缓栽植，预   计公司盈利情况将缓缓好转，约束 2024 年 7 月末，公司 2024 年 1-7 月累计归   母净利润已回正。        （一）营业收入        求教期内，公司营业收入组成如下：                                                                           单元：万元   神情            金额         比例        金额        比例         金额         比例       金额         比例 主营业务收入 36，708.11       99.22% 67，722.59   99.31% 68，299.92      99.44% 56，623.90    99.46% 其他业务收入      288.65      0.78%    470.73    0.69%      385.33     0.56%    305.34     0.54%   共计     36，996.75    100.00% 68，193.32 100.00% 68，685.25 100.00% 56，929.23 100.00%        求教期各期，公司主营业务收入占营业收入的比重均超越了 99%，主营业务   杰出，其他业务收入主要为材料销售收入、斥地租借收入以及改模服务收入，占   比较小。        目下，公司仍是形成信号迁移拓展产品为主，模具及精密结构件、电源适配   器为辅的主营业务花样。求教期内，公司主营业务收入的具体组成情况如下：                                                                           单元：万元     神情     金额          占比  金额  占比                  金额  占比   金额  占比           （万元）        （%） （万元） （%）                （万元） （%） （万元） （%）   信号迁移   拓展产品 深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 其中：快充               -          -          -         -   64.24        0.09     -             -  充电器 模具及精 密结构件  电源  适配器 其中：快充  充电器   共计    36，708.11   100.00 67，722.59    100.00    68，299.92 100.00 56，623.90     100.00   注：公司电源适配器可分为快充充电器和普通充电器，快充充电器是电源适配器的主要 类别，公司于 2021 年启动对快充充电器产品相关时期研发，2022 年实现快充充电器产品销 售收入 64.24 万元，因业务初期收入领域较小，2022 年其收入体现在信号迁移拓展产品类别 中，未单独裸露。    聚焦于公司计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件的主营业务， 基于相通的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较万古分的蓄积，2022 年起公司 将业务进一步拓展至同属浮滥电子左右产品的电源适配器细分市集。2023 年 4 月公司完成对东莞润众收购后，电源适配器占公司收入比例增大。    （1）主营业务收入总体变动趋势    在 Type-C 接口快速普及、不同斥地传输不匹配导致接口迁移需求持续增多， 札记本电脑连续飞动化带来更多接口迁移、拓展需求，结尾浮滥者对更高性能产 品的需求增长等要素驱动下，2021 年、2022 年刊行东谈主主营业务收入持续增长。    （2）信号迁移拓展类产品    信号迁移拓展类产品系公司成立即参加研发的产品，也系公司最主要收入来 源，公司已形成了遮蔽 Type-C、DP、HDMI、VGA、DVI、USB 等全部主流信 号传输合同或接口类型的丰富产品系列，是行业内少数具备完满信号迁移、信号 拓展产品处分决策智商的 ODM 供应商，并与 StarTech.com、茂杰国际、绿联科 技、安克翻新等行业知名客户建立了安靖的合作关系。    求教期内，公司信号迁移拓展类产品收入分别为 47，789.13 万元、57，254.47 万元、41，046.83 和 18，957.84 万元，占主营业务收入的比例分别为 84.40%、 拓展类产品市集需求存在一定波动，但结合万物互联产生的连续增长的电子产品 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 接口迁移需求、札记本电脑飞动化、浮滥者对电子产品更高性能的追求等要素， 历久市集对信号迁移拓展类产品需求将持续增长。   ①Type-C 接口快速普及，不同斥地传输不匹配导致接口迁移需求持续增多   自 Type-C 接口发布以来，其在札记本电脑、安卓手机、浮现器、高端显卡 等浮滥电子领域的应用快速普及。但由于应用场景、对传输要求不同等，不同传 输尺度各有上风，原有斥地的 VGA、DVI、HDMI 和 DP、USBType-A 等传输接 口也将历久共存，因新老斥地曲折口不匹配，接口迁移需求也在连续增长。   Type-C 接口不仅为电脑和手机等结尾电子的最好信号数据传输和充电处分 决策，同期在可衣服斥地、AR/VR 斥地以及汽车领域均有所浸透，因此 Type-C 类相关拓展产品的畴昔增量空间较大。   ②札记本电脑连续飞动化，带来更多接口迁移、拓展需求   频年来，札记本电脑举座呈现出飞动化的发展势头，导致接口连续精简，越 来越多的札记本电脑出手配置 Type-C 接口，减少配置 USBType-A 接口并缓缓放 弃配置 HDMI、DP、RJ45 有线收集等接口。当用户在使用传统 U 盘等非 Type-C 接口外设时，以及使用超越斥地自带接口数目的外设时，必须通过信号迁移拓展 产品进行迁移、拓展。因此，札记本电脑的飞动化趋势会带来更多接口迁移、拓 展需求。   ③结尾浮滥者对更高性能产品的需求增长   跟着频年 5G 通讯的升级及智能斥地的连续更新迭代，浮滥者对高清影音的 需求愈发强烈，视频分辨率由已往的 480P、720P 演变到 1080P 为主，再到目下 据视频传输尺度连续更新迭代，视频传输接口先后资历了 VGA、DVI、HDMI、 DP 等接口。结尾浮滥者但愿产品偶然进行超高清视频传输、知足多屏浮现、超 高速数据传输和大功率电力传输等需求。公司的多功能数字信号扩展坞产品配备 鼓胀多功能及迁移接口，可知足浮滥者的文娱、服务等多地点需求。   （3）模具及精密结构件  深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  平并保护交易奥妙，出手自行瞎想、分娩模具及精密结构件，为公司信号迁移拓  展产品提供外壳及里面结构件，并缓缓面向浮滥电子行业客户进行销售。    求教期内，公司模具及精密结构件的收入分别为 8，834.77 万元、11，045.45  万元、12，668.37 和 6，296.14 万元，占主营业务收入的比例分别为 15.60%、  客户导入及主要客户收入增大，求教期内模具及精密结构件产品收入持续增长。    （4）电源适配器    聚焦于公司计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件的主营业务，  基于相通的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较万古分的蓄积，2022 年起公司  将业务进一步拓展至同属浮滥电子左右产品的电源适配器细分市集。2023 年 4  月公司完成对东莞润众收购后，电源适配器占公司收入比例增大。2023 年、2024  年 1-6 月，公司电源适配器产品分别实现销售收入 14，007.39 万元和 11，454.12  万元，占公司主营业务收入的比例分别为 20.68%和 31.20%。    求教期内，公司主营业务收入按地区画分组成情况如下：  神情      金额          占比      金额          占比   金额  占比                   金额         占比         （万元）        （%）     （万元）         （%） （万元） （%）                 （万元）        （%）  内销     20，014.63   54.52   36，039.86     53.22 22，739.23     33.29   19，954.42    35.24  出口     16，693.48   45.48    31，682.73    46.78 45，560.69     66.71   36，669.48    64.76  欧洲     4，934.79    13.44     8，902.49    13.15 15，645.64     22.91    9，079.44    16.03  好意思国     3，226.48     8.79     7，506.17    11.08 15，219.47     22.28   14，717.38    25.99 中国台湾及  中国香港  其他     5，876.30    16.01     6，820.30    10.07   3，629.28     5.31    5，643.83     9.97  共计     36，708.11 100.00     67，722.59 100.00 68，299.92      100.00   56，623.90   100.00    求教期内，公司主营业务收入中外售业务占比较大，产品出口地遍布全球  香港为主，主要原因为上述区域属于全球经济最初地区，住户浮滥智商以及对生 深圳市显盈科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 活品质要求较高，历来属于全球高端电子产品的主要浮滥市集。   求教期内，公司营业收入季度踱步如下： 神情      金额         占比   金额            占比          金额   占比             金额          占比        （万元）        （%） （万元）           （%）        （万元） （%）            （万元）        （%） 一季度    17，245.11   46.61 12，204.97       17.90 13，210.19     19.23   11，002.13     19.33 二季度    19，751.64   53.39 16，790.07       24.62 20，212.55     29.43   12，182.07     21.40 三季度            -       - 17，782.47       26.08 19，731.02     28.73   14，384.48     25.27 四季度            -       - 21，415.82       31.40 15，531.48     22.61   19，360.55     34.01 共计     36，996.75 100.00 68，193.32      100.00 68，685.25     100.00   56，929.23    100.00   公司主营业务收入存在一定的季节性，广泛一季度收入占比较低，四季度收 入占比略高。公司主要产品信号迁移拓展产品属浮滥电子产品，在节日或者主要 促销周期的需求较为焕发，由于国表里的主要节日、电商及线下平台促销周期相 对集合在四季度，因此各年第四季度公司的销售占比广泛会高于其他季度。2022 年，受年末通关速率及海运运力弥留影响，四季度收入占比有所下跌。   （二）毛利及毛利率分析   求教期内，公司的抽象毛利率分别为 24.46%、24.94%、23.30%和 20.67%， 求教期内公司主营业务毛利孝顺率均超 95%，公司抽象毛利率的变动由公司主营 业务毛利率的变动决定。具体情况如下：        神情              2024 年 1-6 月      2023 年度           2022 年度         2021 年度  抽象毛利额（万元）                7，646.74          15，887.94        17，132.42       13，923.33 其中：主营业务毛利额    （万元）  主营业务毛利孝顺率                  97.58%              98.90%         99.15%            99.80%       抽象毛利率                 20.67%              23.30%        24.94%             24.46%   主营业务毛利率                   20.33%              23.20%         24.87%            24.54% 深圳市显盈科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    求教期各期，公司主营业务毛利组成情况及毛利率如下：  神情    毛利额            毛利率 毛利额            毛利率          毛利额        毛利率             毛利额             毛利率        （万元）           （%） （万元）           （%）         （万元）        （%）             （万元）            （%） 信号迁移 拓展产品 模具及精 密结构件  电源 适配器  共计        7，461.92   20.33 15，712.74        23.20 16，986.75         24.87       13，895.48        24.54    当前公司仍是缓缓形成信号迁移拓展产品为主，模具及精密结构件、电源适 配器为辅的主营业务花样。    公司的主营业务毛利额主要起首于信号迁移拓展产品，各期信号迁移拓展产 品毛利额孝顺率均在 55%以上。    按产品表里销辩别，公司各期毛利及毛利率如下：                                                                                   单元：万元、%   神情                 毛利       毛利率       毛利        毛利率         毛利          毛利率           毛利            毛利率    信号迁移    拓展产品    模具及精 内销 密结构件    电源适配     器       小计      2，828.01    14.13   5，140.25    14.26    3，226.82      14.19        2，842.64 14.25    信号迁移    拓展产品    模具及精 外售 密结构件    电源适配     器       小计      4，633.91    27.76 10，572.49     33.37 13，759.93        30.20 11，052.84 30.14   共计          7，461.92    20.33 15，712.74     23.20 16，986.75        24.87 13，895.48 24.54    受客户结构、市集竞争状态等要素影响，公司外售毛利率广泛高于内销毛 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 利率。   （1）信号迁移拓展产品   求教期内公司信号迁移拓展产品毛利率分别为 26.29%、26.70%、27.07%和 原材料市集价钱、外售占比、产品结构等要素影响。 客户结构变化的影响，某低毛利率境内大客户销售占比栽植。   （2）模具及精密结构件   求教期内公司模具及精密结构件毛利率分别为 15.06%、15.39%、14.18%和 单价各异较大。因此，求教期内模具及精密结构件产品的毛利率变动主要受客户 及产品结构变化影响。 司模具及精密结构件毛利率下跌，主要受大客户降价影响。个别大客户鞭策降本 行动，与上游供应商协商降价，以共同草率结尾市集竞争，产品毛利率相应下跌。 程塑料采购单价下跌及里面分娩效率栽植等要素影响。   （3）电源适配器 了部分让渡。跟着与该客户业务领域的扩大，2024 年 1-6 月该单一客户业务占比 栽植，公司电源适配器产品毛利率相应下跌。   公司主要产品为信号迁移拓展产品，求教期内公司信号迁移拓展产品毛利率 与同行业可比公司毛利率对比情况如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书          神情            2023 年度        2022 年度      2021 年度        佳禾智能                 19.76%        18.18%       8.86%        奥海科技                 22.25%        21.75%       18.22%        海能实业                 34.82%        39.12%       34.82%     刊行东谈主信号迁移拓展产品             27.07%       26.70%       26.29%   注 1：为增多可比性，海能实业毛利率为其信号适配器产品毛利率，佳禾智能毛利率为 其耳机产品的毛利率，奥海科技毛利率为其营业收入毛利率；   注 2：因可比公司大部分未裸露 2024 年 1-6 月分产品毛利率，故未列示 2024 年 1-6 月 对比数据。     如上表，公司信号迁移拓展产品毛利率位于同行业中间水平，低于海能实业， 高于佳禾智能、奥海科技，主要原因为：     （1）产品各异、单一订单金额各异：公司产品定制化程度高且分娩以“小 批量、多批次”为主，毛利率高于佳禾智能、奥海科技     佳禾智能、奥海科技分娩的耳机、充电器产品的功能相对单一，且客户领域 更大，更易普遍量分娩。而公司的信号迁移拓展产品定制化程度较高，产品分娩 以“小批量、多批次”为主，导致公司信号迁移拓展产品毛利率相对较高。     （2）所面向客户的专科程度不同，公司主导新产品的开发，毛利率相对较 高     公司客户产品经营种类丰富，以主要客户全球知名的 3C 左右产品品牌商 “Belkin 贝尔金”为例，其经营产品包括移动电源、充电器、手机数据线、手机 保护膜、耳机、信号迁移拓展产品等多个品类。奥海科技、佳禾智能的客户经营 产品相对单一、对相关产品的时期研究亦较为深入。因公司客户经营的产品线较 为平庸，其中枢更偏向于 3C 产品的品牌经营和销售，因此对具体产品的开发、 分娩时期主要依赖制造商，导致 ODM 制造商毛利率更高。     （3）受客户、产品结构等要素影响，公司信号迁移拓展产品毛利率低于海 能实业同类产品     其他制造商中，海能实业也分娩信号迁移拓展产品，其产品分类中的“信号 适配器”产品与刊行东谈主信号迁移拓展产品相似。受客户、产品结构等要素影响， 公司信号迁移拓展产品毛利率低于海能实业同类产品。  深圳市显盈科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       （三）利润表其他神情分析       求教期内，公司各项期间用度偏执占营业收入的比例情况如下表所示：   神情      金额         占比  金额        金额        金额                              占比（%）     占比（%）     占比（%）          （万元）       （%） （万元）      （万元）      （万元）  销售用度    1，183.94    3.20       1，996.45         2.93 1，427.05             2.08      968.38       1.70  约束用度    3，901.15   10.54       5，759.17         8.45 4，701.55             6.85     3，735.42      6.56  研发用度    3，359.32    9.08       5，028.89         7.37 4，021.39             5.85     2，681.29      4.71  财务用度     -125.24   -0.34        140.48          0.21 -1，030.60           -1.50      470.73       0.83  期间用度   共计       求教期内，公司期间用度共计分别为 7，855.82 万元、9，119.38 万元、12，924.99  万元和 8，319.17 万元。求教期内，公司期间用度占营业收入的比例分别为       受研发参加增多、收购东莞润众、惠州分娩基地建成运营、新设越南显盈并  运营等要素影响，2023 年、2024 年 1-6 月公司期间用度率有所上升。       求教期内，公司销售用度分别为 968.38 万元、1，427.05 万元、1，996.45 万元  和 1，183.94 万元，占营业收入的比例分别为 1.70%、2.08%、2.93%和 3.20%，  主要由销售东谈主员职工薪酬、业务理睬费、告白宣传费和保障费组成，明细情况如  下：  神情       金额         占比           金额   占比                      金额   占比                 金额   占比          （万元）       （%）          （万元） （%）                     （万元） （%）                （万元） （%） 职工薪酬      651.87     55.06       1，259.42        63.08          985.82      69.08      627.42      64.79 业务理睬费     119.86     10.12         139.04             6.96      107.43       7.53      138.67      14.32 告白宣传费      89.51         7.56      236.69        11.86           22.38       1.57        34.85      3.60  保障费       32.30         2.73       65.09             3.26       43.90       3.08        39.45      4.07 认证测试费      90.80         7.67      124.76             6.25       91.32       6.40       113.43     11.71 股份支付           -            -     -122.24         -6.12         122.24       8.57         0.00      0.00   深圳市显盈科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  神情        金额             占比           金额   占比                      金额   占比                     金额   占比           （万元）           （%）          （万元） （%）                     （万元） （%）                    （万元） （%）  其他        199.59         16.86        293.69         14.71          53.96          3.78        14.57       1.50  共计       1，183.94       100.00       1，996.45       100.00        1，427.05       100.00       968.38     100.00        注：2023 年“其他”项金额较大，主如果 2023 年销售东谈主员交通及差旅费较多。        求教期内，公司销售用度保持在较低的水平。求教期内公司加大了市集拓展   力度，职工薪酬、业务理睬费、认证测试费有所增长。销售用度变动情况与公司   业务领域变动基本匹配。        求教期内，公司约束用度分别为 3，735.42 万元、4，701.55 万元、5，759.17 万   元和 3，901.15 万元，占营业收入的比例分别为 6.56%、6.85%、8.45%和 10.54%，   主要由约束东谈主员薪酬、折旧及摊销费、中介费和办公及理睬费等组成。求教期内   公司约束用度明细如下：   神情        金额            占比            金额   占比                      金额   占比                    金额   占比            （万元）          （%）           （万元） （%）                     （万元） （%）                   （万元） （%） 职工薪酬       2，464.85       63.18        3，866.80            67.14    2，881.89        61.30      2，158.45     57.78 折旧及摊销费       747.06       19.15        1，159.93            20.14      511.49        10.88       457.66      12.25  中介费         368.45        9.44         499.54              8.67     273.70          5.82       295.64       7.91 办公及理睬费       139.94        3.59         310.99              5.40     237.44          5.05       252.56       6.76 房租水电          30.32        0.78           84.87             1.47       66.15         1.41        64.92       1.74 交通及差旅费        86.21        2.21         166.54              2.89     101.84          2.17        90.44       2.42 股份支付                 -            -     -505.24            -8.77     505.24         10.75         0.00       0.00 上市宣传费                -            -              -             -              -            -    283.43       7.59  其他           64.32        1.65         175.75              3.05     123.80          2.63       132.32       3.54  共计        3，901.15      100.00        5，759.17       100.00        4，701.55       100.00      3，735.42    100.00        受收购东莞润众、惠州分娩基地建成运营、新设越南显盈并运营等要素影响，   公司产品类别、分娩基地在缓缓拓展，求教期内公司约束用度率上升。  深圳市显盈科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       求教期内，公司研发用度分别为 2，681.29 万元、4，021.39 万元、5，028.89 和  要包括为新产品、新工艺研发而发生的职工薪酬、研发领用材料参加、折旧及摊  销费等，具体明细如下表所示：  神情       金额         占比        金额   占比                     金额   占比              金额   占比          （万元）       （%）       （万元） （%）                    （万元） （%）             （万元） （%） 职工薪酬     2，139.07   63.68     3，263.65        64.90       2，257.85    56.15    1，654.27    61.70 径直参加       559.79   16.66      914.18         18.18        580.34     14.43     577.21     21.53 折旧及摊销      308.51    9.18      391.29              7.78    252.38       6.28    237.96       8.88  瞎想费       225.70    6.72      270.03              5.37     73.44       1.83     54.05       2.02 房租水电        41.26    1.23       81.44              1.62     46.06       1.15     39.28       1.46 股份支付            -         -   -187.43          -3.73       187.43       4.66      0.00       0.00 协会专利费       34.83    1.04      209.66              4.17    565.41     14.06      49.77       1.86  其他         50.16    1.49       86.06              1.71     58.47       1.45     68.76       2.56  共计      3，359.32   100.00    5，028.89       100.00       4，021.39   100.00    2，681.29   100.00       公司以产品研发为驱动，高度嗜好研发服务，目下公司已建立完善的研发管  理体系，并引入了 IPD 集成开发系统；公司领有安规认证实验室、高频信号测试  实验室和工业级 3D 打印实验室，具备各种信号迁移拓展产品、模具及精密结构  件、电源适配器等多类 3C 左右电子产品的时期开发智商，偶然研发、分娩全规  格的信号迁移拓展产品、模具及精密结构件、电源适配器等多类 3C 左右电子产  品。  力度，扩展与深化产品的广度与深度。公司在拓宽现存产品的运用场景的同期，  也连续研发新产品，如快充充电器、蓝牙键盘、支架扩展坞等。与公司业务领域  增长和发展策略相匹配，求教期内公司研发参加持续增长。       求教期内，公司财务用度分别为 470.73 万元、-1，030.60 万元、140.48 万元   深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   和-125.24 万元，主要为利息支拨和汇兑损益，具体情况如下：  神情       金额        占比        金额        占比             金额            占比       金额   占比          （万元）      （%）       （万元）      （%）            （万元）          （%）      （万元） （%） 利息支拨     197.34    -157.56    323.86    230.54           202.84     -19.68      360.94     76.68 减：利息收入     94.05     75.09    237.84    169.30           311.76      30.25      172.32     36.61 汇兑损益     -246.64   196.93      21.61         15.38      -944.05      91.60      257.51     54.70 银行手续费      18.11   -14.46      32.84         23.38        22.36      -2.17       24.61      5.23  共计      -125.24   100.00     140.48    100.00         -1，030.60    100.00      470.73   100.00       求教期内公司财务用度的变动主要受汇兑损益的影响，求教期内，公司汇兑   损益金额（收益以负数列示）分别为 257.51 万元、-944.05 万元、21.61 万元和   -246.64 万元。   自外售，持有较大金额的以应收账款、银行入款体现的好意思元财富，该年公司实现   汇兑收益 944.05 万元，财务用度为-1，030.60 万元。       （四）包摄于刊行东谈主股东的净利润       求教期内，公司包摄于刊行东谈主股东的净利润如下：            神情                                  2023 年度             2022 年度       2021 年度  包摄于刊行东谈主股东的净利润（万元）               -297.61              2，069.28        7，289.70       5，350.07       求教期内公司包摄于刊行东谈主股东的净利润变动主要受汇率、芯片等原材料市   场价钱等要素影响。   较上年同期减少 6，077.22 万元，同比下跌 73.24%，主要原因如下：       （1）受好意思国加征关税等要素影响，毛利率相对较高的外售业务领域下跌，   在营业收入基本保持不变的情况下，抽象毛利下跌 1，244.48 万元   入基本保持不变的情况下，毛利率较高的外售业务金额及占比下跌，公司抽象毛 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 利率由 2022 年的 24.94%下跌至 2023 年的 23.30%。相应的 2023 年公司抽象毛 利同比下跌 1，244.48 万元。    自 2018 年 9 月起，公司出口产品所属类别被列入好意思国实施加征关税清单， 加征 10%关税，自 2019 年 5 月起，相关产品对好意思国出口关税税率栽植至 25%。 受国外新供应商准入、产业链迁移需要较万古分影响，关税要素未在实施后的短 期内对好意思国订单产生径直影响。2020 年至 2022 年全球东谈主员、物质出入境流动受 限进一步减速了国内供应链向国外的迁移，关税要素对好意思国订单影响较小。但 立分娩基地，客户的国外供应商遴荐迅速增多，导致关税要素对好意思国订单的影响 加重。    受关税要素好意思国订单减少影响，国外订单及公司外售收入相应减少。2023 年公司外售业务收入金额较 2022 年下跌 13，877.97 万元，同比下跌 30.46%。其 中 2023 年公司出口好意思国的销售收入为 7，506.17 万元，同比下跌 7，713.31 万元， 降幅为 50.68%。    通过国内市集的开拓及东莞润众的业务孝顺，公司内销业务收入增多 要素影响，公司外售毛利率高于内销毛利率，以 2023 年为例，公司内销毛利率、 外售毛利率分别为 14.26%和 33.37%。由于好意思国加征关税等要素导致的公司表里 销结构变化，对公司盈利水平产生不利影响。    （2）受新建分娩基地产能爬坡期运营效率阶段性偏低，新增主体经营整合 初期，及市集拓展、新产品研发强度增大等要素影响，公司销售用度、约束用度、 研发用度增多，影响利润总额 2，634.53 万元 同比增多 2，634.53 万元，其中销售用度、约束用度、研发用度分别同比增多 569.40 万元、1，057.63 万元和 1，007.50 万元。2023 年公司销售用度、约束用度、研发费 用同比增多主要受四方面要素影响。一是公司收购的东莞润众于 2023 年 4 月纳 入公司合并报表，各项期间用度相应增多；二是为拓展市集，公司参展用度及差 旅用度相应增多；三是 2023 年公司惠州分娩基地建成投产，尚处于产能爬坡阶 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 段，分娩及运营效率偏低，成本用度增多。同期为积极草率好意思国加征关税不利影 响，2023 年公司于越南成立越南显盈，并于 2023 年 12 月实现批量出货，越南 显盈在成立初期亦存在运营效率需缓缓栽植的问题；四是公司持续加大研发投 入，以构筑历久竞争上风。     （3）受汇率波动要素影响，2023 年公司汇兑收益较 2022 年减少 965.66 万 元     求教期内，好意思元兑东谈主民币汇率存在波动，其中 2021 年，好意思元兑东谈主民币贬值， 汇率由 2021 岁首的 6.52 降至年末的 6.38；2022 年，好意思元兑东谈主民币汇率举座大幅 上升，最高升至 7.33，2022 年末为 6.96；2023 年好意思元兑东谈主民币汇率在岁首及年 末变动相对较小；2024 年 1-6 月，好意思元兑东谈主民币汇率较为沉稳。具体如下：     求教期内，受汇率波动影响，公司汇兑损益金额（收益以负数列示）分别为     因公司存在较多好意思元应收账款、好意思元货币资金等财富，好意思元兑东谈主民币汇率上 升有益于公司取得汇兑收益。好意思元兑东谈主民币汇率波动会影响公司汇兑损益金额， 如果畴昔好意思元兑东谈主民币汇率大幅下跌，将可能导致汇兑收益减少或汇兑损失。未 来，公司将加强汇率风险约束，通过提妙手民币结算比例、约束外汇财富余额等 方式责骂外汇风险敞口，同期适应引入安全性高的外汇约束器具，约束汇率风险。     历久来看，公司依托较强的研发智商和分娩智商，已开脱了同质化的廉价竞 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 争，进入国际知名品牌商供应链中，与其形成历久、安靖的业务合作关系。为维 护两边历久合作，刊行东谈主与客户协商订价，保管两边合理利润，畴昔若好意思元兑东谈主 民币汇率持续下跌，公司将与客户协商再行订价，以减少好意思元兑东谈主民币汇率下跌 对公司利润的不利影响。   （4）2023 年公司收到的政府补助减少，影响利润总额 774.47 万元 少 774.47 万元。政府补助金额主要受当年度公司不错享受的补助神情及金额的 影响，波动性较大，2022 年公司计入其他收益的政府补助金额较大。   综上，2023 年，公司经营事迹的同比下跌主要受国表里经济环境、自身经 营情况等要素抽象影响。 务占比下跌，以及产品结构变化影响，主营业务毛利率下跌。同期因多地分娩、 惠州和越南投产初期效率较低、用度较高，存在失掉，导致归母净利润同比下滑   （1）受毛利率相对较高的外售业务占比下跌、产品及客户结构变化等要素 影响 2024 年 1-6 月公司主营业务毛利率同比下跌 2.07%   毛利率较高的外售业务占比下跌要素具体影响如下：  神情    2024 年 1-6 月毛利率   2024 年 1-6 月表里销占比         2023 年 1-6 月表里销占比 内销业务            14.13%                   54.52%                    49.43% 外售业务            27.76%                   45.48%                    50.57%  共计             20.33%                  100.00%                   100.00%   经上表计较，外售业务占比要素对公司 2024 年 1-6 月毛利率影响为-0.69%。   产品结构变化要素对毛利率具体影响如下：        神情                        毛利率               收入占比                收入占比  信号迁移拓展类产品                  23.91%                51.64%           68.82%   模具及精密结构件                  19.27%                17.15%           16.79%    电源适配器                    14.97%                31.20%           14.39%        共计                   20.33%            100.00%             100.00% 深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 较低的电源适配器产品收入占比上升。经上表计较，产品结构变化要素对公司    （2）产能整合阶段，多地分娩、惠州分娩基地产能爬坡、越南显盈设立及 运营初期运营效率阶段性偏低，东谈主员增多、约束用度率上升    公司惠州新建分娩基地 2023 年处于小批量试产及产能爬坡阶段，东谈主员用度 增多，分娩效率阶段性偏低。同期为羡慕好意思国市集业务，应市集需求，公司于 越南设立分娩子公司，并于 2023 年 12 月达到批量分娩状态，境外子公司设立 及运营初期增多了公司成本用度。主要受多地分娩需要多套约束体系、运营效 率阶段性偏低的影响，2024 年 1-6 月公司约束东谈主员数目及记入约束用度的职工 薪酬增多，如下：        神情          2024 年 1-6 月          2023 年 1-6 月     2024 年 1-6 月同比增长   约束东谈主员数目（东谈主)                    341                 256                      85   约束东谈主员职工薪酬               2，464.85             1，828.77                  636.08    （3）在研神情增多、为拓展市集及确保时期对公司业务的有劲赈济，公司 加大了销售和研发参加    公司加伟业务拓展，尤其是越南公司投产后，在研神情显赫增多，公司围 绕研发神情持续鞭策研发与时期翻新，积极拓展销售渠谈，参加国表里各大展 会，因此导致 2024 年 1-6 月销售用度和研发用度分别增多 374.16 万元和   神情             金额（万元）          用度率                金额（万元）               用度率 销售用度          1，183.94               3.20%               809.78          2.79% 研发用度          3，359.32               9.08%          1，911.82             6.59% 分娩基地效率栽植初步体现，约束 2024 年 7 月末，公司 2024 年 1-7 月累计归母 净利润已回正，预计公司全年净利润将为正   （1）受益于市集需求的缓缓好转及公司市集拓展，公司营业收入缓缓转增           深圳市显盈科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书               ①2023 年四季度、2024 年一季度、2024 年二季度公司营业收入一语气实现同           比较快增长                                                                 单元：万元            神情                       度        度        度        度        度        度           营业收入        19，751.64      17，245.11     21，415.82         17，782.47      16，790.07     12，204.97           营业收入           同比变动               受益于市集需求的缓缓好转及公司市集拓展，2023 年四季度、2024 年一季           度、2024 年二季度公司营收分别同比增长 37.89%、41.30%和 17.64%。               ②公司新接订单持续同比增长，越南显盈对公司外售业务的赈济亦缓缓显           现                                                                                                 单元：万元   神情             7月           6月                 5月              4月               3月             2月             1月  同比增长           营。因本次募投神情中越南分娩基地设立神情的设立运营需要一定的时分，应           客户要求及市集竞争的需要，2023 年 6 月公司以租借厂房的形式设立越南显盈，           主要从事信号迁移拓展产品后端的拼装、测试、包装等业务枢纽。越南显盈正           式运行后，市集拓展情况雅致，2024 年 1-7 月其各月新接订单总体呈增长趋势，           如下：                                                                                              单元：万元           神情                     月           月             月              月            月             月        月           新接           订单             注：1、越南显盈主要负责分娩，以新加坡显盈为销售接单主体，以上数据为新加坡销           售订单数据；           分急单客户转由公司国内工场接单，因此 7 月新接订单较少。 深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    越南显盈的设立，有用响应了泰西客户，终点是好意思国客户的全球采购需求， 有益于公司外售业务拓展。越南显盈租借厂房于 2026 年 5 月到期，届时筹备由 本次募投越南显盈分娩基地设立神情相接其业务。   （2）成本端，跟着产销领域的扩大、研发神情需预先参加，营业成本和研 发等用度也将增长    跟着产销领域的扩大、研发神情需预先参加，营业成本和研发等用度也将 增长。惠州分娩基地建成、东莞润众收购后，公司的产能整合尚在进行中，多 地分娩导致的风景、东谈主员相通仍然存在。    从成本组成看，营业成本中的非材料成本（分娩成本）占比能较好地反应 分娩效率的变化，2023 年较 2022 年上升较快：                                                                      单元：万元  神情            金额         占比          金额          占比           金额         占比 径直材料     10，252.38     71.08%   21，794.77       72.81%   32，409.21      77.22% 分娩成本 a    4，172.06     28.92%   8，140.91        27.19%   9，558.43       22.78% 按 2022 年 材料占比 计较的生 产成本 b 分娩成本 节约（a-b）    注 1：2023 年刊行东谈主芯片平均采购价钱同比下跌 36.07%，2022 年刊行东谈主芯片采购金额 占原材料采购的比例约 50%，以此比例作为芯片成本占径直材料的比例，剔除芯片价钱下跌 对营业成本结构的影响计较的径直材料占比约为 76.56%，并以此计较分娩成本 b。    目下，公司的产能整合、产能效率爬坡尚在进行中，若分娩整合后，能达 到 2022 年的分娩效率，有望责骂分娩成本，以 2024 年上半年算，节约成本约    （3）跟着各主体业务整合的鞭策，公司运营效率栽植已初见成效    ①以东谈主均创收计量，惠州分娩基地运营效率较 2023 年已缓缓栽植 整合深圳显盈、惠州分娩基地、东莞润众、越南显盈的业务、部门及功课经由， 以减少东谈主员需求，提高运营效率，栽植公司盈利智商。 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   跟着业务整合服务的鞭策，2024 年 1-6 月公司惠州分娩基地业务运营效率 已缓缓栽植。以东谈主均创收计量，2024 年 1-6 月惠州分娩基地东谈主均创收已较 2023 年栽植 26.28%。具体如下：                                   惠州分娩基地 2024            神情                                           惠州分娩基地 2023 年                                     年 1-6 月        营业收入（万元）                           15，389.85            20，466.25     分娩基地平均东谈主员数目（东谈主）                               733                  616       东谈主均创收（万元/东谈主）                              41.97                33.24   上表 2024 年 1-6 月东谈主均创收为年化后金额，沟通到行业上半年收入占比通 常小于下半年，其试验运营效率栽植幅度将大于数据呈现的 26.28%。   ②目下惠州分娩基地及越南显盈分娩效率缓缓改善，但受制于分娩基地运 营效率需渐进式栽植的客不雅现实，举座仍未达方针   为加强分娩效率管控，惠州分娩基地、越南显盈引入了尺度工时约束模式， 并分别于 2024 年 1 月、2024 年 3 月起慎重参加使用。以“尺度工时/试验工时” 计较的分娩效率指数，可较好地斟酌公司分娩效率。2024 年一、二季度和 7 月， 惠州分娩基地、越南显盈分娩效率指数如下：      神情         2024 年 7 月             2024 年 2 季度         2024 年 1 季度   惠州分娩基地               84.23%                  78.38%              76.99%    越南显盈                70.07%                  59.17%              43.96%   作为参照，同样以信号迁移拓展业务为主的母公司深圳显盈其 2022 年分娩 效率指数月度平均为 107.74%。目下惠州分娩基地及越南显盈分娩效率仍处于较 低水平，但举座阐述出缓缓改善趋势。   目下，公司的产能整合、产能效率爬坡尚在进行中，若整合后，能达到 90% 的分娩效率，惠州分娩基地、越南显盈分娩端薪酬有望分别减少 14.98%和   （4）下半年广泛为行业旺季，销售收入占比广泛高于上半年，成本用度摊 薄使得下半年毛利率广泛高于上半年，毛利率上升预计将改善公司利润   求教期内，公司上半年、下半年的销售收入占等到毛利率情况如下：  深圳市显盈科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   神情     销售收                 销售收        销售收       销售收         销售收       销售收                    毛利率                                                            毛利率          入占比                 入占比        入占比       入占比         入占比       入占比  上半年     100.00%   20.67%    42.52%     22.62%    48.66%      23.94%    40.73%    25.95%  下半年           -         -   57.48%     23.80%    51.34%      25.89%    59.28%    23.43%  外，公司求教期内下半年跟着销售旺季的到来，收入增长，毛利率上升。公司  接单量达 9，405.02 万元，同比增长 64.53%，预计公司 2024 年下半年收入较上  半年将进一步增长，成本用度得以进一步摊薄，预计毛利率亦将有所高涨，毛  利率高涨预计将改善公司利润情况。     沟通到一、二季度广泛为行业收入淡季，且惠州新建分娩基地、越南显盈  运营效率尚未达成方针，需渐进式栽植，预计以净利润目的体现的公司盈利将  在 2024 年三季度起缓缓体现，约束 2024 年 7 月末，公司 2024 年 1-7 月累计归  母净利润已回正。     （五）非频频性损益分析     求教期内，公司包摄于母公司的非频频性损益占包摄于母公司股东的净利润  比举例下：                                                                               单元：万元        神情                2024 年 1-6 月           2023 年            2022 年          2021 年 非频频性损益                         548.64               352.40              846.78        412.39 减：所得税影响                         82.36                54.49              129.21         66.08 扣除所得税影响后的非频频 性损益 包摄于母公司股东的非频频 性损益净额 包摄于母公司股东的净利润                  -297.61              2，069.28            7，289.70     5，350.07 非频频性损益净额占包摄于                              -155.05%              14.03%                9.84%        6.47% 母公司股东净利润的比例 扣非后包摄于母公司股东净                               -759.06              1，778.87            6，572.14     5，003.76 利润     求教期各期，公司包摄于母公司股东的非频频损益净额分别为 346.31 万元、 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 组成。2021 年至 2023 年，公司非频频性损益净额占包摄于母公司股东净利润的 比例均在 15%以内，非频频性损益对公司利润影响较小。 运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业务占比下跌，公司加大研发及市集 拓展力度等要素影响，公司扣非后包摄于母公司股东净利润较低，非频频性损 益净额占包摄于母公司股东净利润的比例偏高。跟着公司分娩、运营效率的逐 步栽植，预计公司盈利情况将缓缓好转，非频频性损益净额占包摄于母公司股 东净利润的比例将缓缓总结合理水平。 八、现款流量分析   求教期内，公司现款流量情况如下：                                                                单元：万元       神情         2024 年 1-6 月      2023 年度        2022 年度      2021 年度 经营举止产生的现款流量净额       5，327.88         2，646.71      8，846.95      5，216.48                                                                 -33，390.9 投资举止产生的现款流量净额      -6，271.91        -20，668.49    -15，294.27 筹资举止产生的现款流量净额       4，192.03         3，516.19      -6，979.63    57，423.42 汇率变动对现款及现款等价物                       -40.25            72.23         49.39        -79.50      的影响  现款及现款等价物净增多额       3，207.75        -14，433.37    -13，377.57    29，169.44  期初现款及现款等价物余额       8，932.44        23，365.81     36，743.37      7，573.94  期末现款及现款等价物余额      12，140.18         8，932.44     23，365.81     36，743.37   求教期内，公司经营举止现款流各神情组成如下：                                                                单元：万元        神情           2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款         39，124.41     69，821.62     70，507.65    57，694.97 收到的税费返还                 1，209.97       2，133.64     4，829.44     3，061.31 收到其他与经营举止相关的现款            686.54        836.05      1，411.67      575.82 经营举止现款流入小计             41，020.92     72，791.31     76，748.75    61，332.10 购买商品、接受劳务支付的现款         23，195.31     48，192.59     51，721.05    43，277.29 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         神情          2024 年 1-6 月   2023 年度       2022 年度      2021 年度 支付给职工以及为职工支付的现款         9，214.19    16，730.70    11，817.78     9，887.20 支付的各项税费                   568.61     1，407.97     2，247.09     1，571.34 支付其他与经营举止相关的现款          2，714.92     3，813.35     2，115.88     1，379.79 经营举止现款流出小计             35，693.04    70，144.60    67，901.80    56，115.62 经营举止产生的现款流量净额           5，327.88     2，646.71     8，846.95     5，216.48   求教期内，公司经营举止产生的现款流量净额分别为 5，216.48 万元、8，846.95 万元、2，646.71 万元和 5，327.88 万元，经营举止现款净额持续为正，现款流总 体情状雅致。 是受表里部要素的影响，公司净利润领域有所下跌；二是公司 2023 年四季度营 业收入较 2022 年同期增长 37.89%，因年度末应收账款主要受四季度营业收入影 响，2023 年末公司应收账款相应增多 3，311.41 万元；三是 2023 年 8 月底公司 惠州分娩基地建成投产，因处于产能爬坡阶段，东谈主员效率阶段性偏低，同期 2023 年公司收购东莞润众，公司职工数目及支付的工资增多。2023 年公司支付给职 工及为职工支付的现款同比增多 4，912.92 万元。 现款流量净额为 5，327.88 万元，主要受两方面要素影响：一是 2024 年上半年 公司回款情况雅致，2023 年末应收账款已全部收回，经营性应收神情减少 现成本对经营举止现款流量无影响，2024 年上半年折旧摊销用度 2，355.93 万元。 以上要素叠加导致公司 2024 年上半年经营举止产生的现款流量净额大幅高于净 利润。   求教期内，公司投资举止现款流各神情组成如下：                                                              单元：万元        神情         2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度 收回投资收到的现款             3，000.00       76，558.93   179，366.58     5，000.00 取得投资收益收到的现款             117.62         200.52        172.95        78.62 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书         神情           2024 年 1-6 月     2023 年度          2022 年度         2021 年度 处置固定财富、无形财富和其他长                                  -           54.77          10.23           21.07 期财富收回的现款净额 处置子公司偏执他营业单元收到                                  -                 -              -                 - 的现款净额 收到其他与投资举止相关的现款             325.99                  -        25.27                   - 投资举止现款流入小计               3，443.61        76，814.22     179，575.04        5，099.70 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款                  3，000.00        79，088.91     163，107.73       25，000.00 取得子公司偏执他营业单元支付                                  -        4，181.65                -                 - 的现款净额 支付其他与投资举止相关的现款               0.02              3.00         25.27          189.90 投资举止现款流出小计               9，715.53        97，482.71     194，869.31       38，490.66 投资举止产生的现款流量净额           -6，271.91        -20，668.49     -15，294.27     -33，390.97    求教期内，公司投资举止现款流量净额分别为-33，390.97 万元、-15，294.27 万元、-20，668.49 万元和-6，271.91 万元。 票的召募资金，并利用闲置召募资金进行现款约束，购买了较大金额剖释产品。    求教期内，公司筹资举止现款流各神情组成如下：                                                                   单元：万元         神情           2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度            2021 年度 罗致投资收到的现款                  30.00               -              -        60，132.40 其中：子公司罗致少数股东投资                                 -              -              -                 - 收到的现款 取得借钱收到的现款               8，138.00      13，778.66        5，847.09         4，795.84 收到其他与筹资举止相关的现款                  -       136.32          184.00                  - 筹资举止现款流入小计              8，168.00      13，914.98        6，031.09        64，928.24 偿还债务支付的现款               3，037.61       7，804.04        6，345.74         4，563.63 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                  -              -              -                 - 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书           神情           2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 股利、利润 支付其他与筹资举止相关的现款                 444.99        1，209.69      1，145.98      2，736.40 筹资举止现款流出小计                3，975.97          10，398.79     13，010.73      7，504.82 筹资举止产生的现款流量净额             4，192.03           3，516.19      -6，979.63    57，423.42   注 1：收到其他与筹资举止相关的现款为收回的银行贷款保证金；   注 2：支付其他与筹资举止相关的现款主要为银行贷款保证金、IPO 中介服务费、租借 款等。   求教期内，公司筹资举止产生的现款流量净额分别为 57，423.42 万元、 -6，979.63 万元、3，516.19 万元和 4，192.03 万元。求教期内，筹资举止产生的现 金流入主要为公开刊行股票和银行借钱；筹资举止产生的现款流出主要为分配股 利、奉赵借钱和支付利息等。 召募资金到账。2022 年公司筹资举止现款流量净额为负，主如果当期公司进行 了利润分配，支付了现款股利。 九、白叟性支拨分析   （一）求教期内白叟性支拨的情况   求教期内，公司白叟性支拨主要系知足公司业务发展需要，购买固定财富、 无形财富和其他历久财富的支拨。求教期各期，公司要紧白叟性支拨如下：                                                                        单元：万元      神情         2024 年 1-6 月            2023 年          2022 年         2021 年 购建固定财富、无形资 产和其他历久财富支            6，715.51            14，209.15       31，736.30      13，300.76 付的现款   （二）畴昔可预感的要紧白叟性支拨筹备   公司畴昔可预感的白叟性支拨神情除当前在建神情外主要为本次召募资金 筹备投资的神情，具体内容参见本召募说明书“第七节本次召募资金运用”部 分。 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 十、时期翻新分析      （一）时期先进性及具体阐述      公司时期先进性及具体阐述参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况” 之“八、刊行东谈主时期和研发情况”之“（四）中枢时期起首偏执对刊行东谈主的影响” 部分。      （二）正在从事的研发神情及进展情况      约束本召募说明书签署日，公司正在从事的主要研发神情如下： 序号    研发神情称呼                    研发内容/预期效率                  神情进程                      跟着 AR/VR 头显时期缓缓普及，手机赈济 AR/VR 的                      应用越来越多，在手机联结 AR 头显的使用中，同期       AR 头显扩展                                              小批量试           坞                                                 产阶段                      求日渐杰出，AR 头显扩展坞不错有用的处分这两大问                      题，极大改善使用体验。                      跟着欧盟偏执他国度对于手机产品要求统一为                      USBTypeC 联结接口，  大大加速了手机领受 USBTypeC                      的尺度化进程，手机赈济 USBTypeC 全功能的型号也          产品瞎想                      越来越多，通过手机 USBTypeC 实现浮现输出、数据           阶段                      传输与快速充电的手机扩展坞不错极地面提高使用便                      利性与功能性，使手机实现更接近传统电脑的功能。                      跟着多屏浮现时期（MST）在札记本电脑上的普及，                      商用市集与高端浮滥市集对外接更多浮现屏和更高分       USB 搀和浮现       辨率的智商要求越来越高，USB 搀和浮现输出扩展坞             小批量试        输出扩展坞         结合 USBTypeCDPAltmode 与 USB 图像浮现输出两大    产阶段                      时期，在可输出浮现屏数目和分辨率赈济上比传统多                      屏扩展坞大为提高，有用知足了高端用户的使用需求。                      跟着居家和办公智能化，不错通过手机 APP 来设定用                      电器服务时分，不错设定在何时去服务。不管在那儿，                      齐不错随时通过手机遥控家里的电器，屡次插拔形成                                                            瞎想考据                                                             阶段                      极大），自动约束插座孔的通断电不错省去插拔电源                      次数，责骂了电弧产生的可能性，责骂了因电弧发生                      失火的概率，大大提高了插座的使用寿命。                      随入部下手机无线充电的普及，Qi2 又是 WPC 无线充电联                      盟制定的全新增强型无线充电尺度，亦然基于苹果公       QI2Phonedock   司草创的磁功率踱步图，Qi2 将提供更好的无线充电用            瞎想考据           支架         户体验，而况手机的功能越来越强盛，数据的传输和                阶段                      视频的传输为生活带来更多的便利，让手机无尽接近                      电脑功能。                      跟着电子产品越来越多，功能越来越强，多口充电器、                      快速充电的需求也越来越大，同期 HUB 亦然东谈主们办公       powerHUB 充                                           瞎想考据        电器扩展坞                                                阶段                      料的浪掷还优化了桌面的整洁，大地面提高用户使用                      感受。 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号    研发神情称呼                    研发内容/预期效率                   神情进程                      东谈主体工学的产品发展趋势越来越显然，浮现器支架其                      中之一，它不错保护颈椎，幸免脖子前倾。通过退换                      高度、傍边角度、高下倾角等，让浮现器处于最好不雅                                                             小批量试                                                              产阶段                      后，不错篡改原有的桌面布局，莫得底座愈加节约桌                      面空间，配备的集线器也不错规整各样电线，使桌面                      愈加干净精炼。                      iPhone15 系列均具有 USB-C 端口，具有更快速充电和                      数据传输。分别赈济 USB2.0480Gbps，USB3.210Gbps                      数据传输速率。文书赈济 SST 视频输出，最高赈济分             瞎想考据                      辨率 4K60HZ，苹果手机作为全球销量最好的智能手机             阶段                      之一，简陋粗略的迁移器是必不可少的配件之一，并                      且不错拓展手机的功能。      （三）保持持续时期翻新的机制和安排      刊行东谈主处于 3C 电子产品行业，持续翻新智商是企业生计的重要。刊行东谈主坚 持以翻新驱动公司发展，高度嗜好时期翻新。刊行东谈主保持时期连续翻新的机制如 下：      公司以专科 ODM 供应商身份，为品牌商客户提供信号迁移拓展产品的研发 和制造，主要客户包括全球知名 3C 左右品牌商 Belkin、StarTech.com、绿联科技、 安克翻新等。行业知名品牌商客户频频对安规、品质和外不雅等方面有个性化需求， 刊行东谈主在产品研发瞎想时，永久维持以客户需求为导向，并结合公司对产品和行 业发展地点的链接，确保最终产品适合客户的各项要求、适合行业发展趋势。      刊行东谈主高度嗜好同上游芯片厂商的交流与合作，VIA、Synaptics 和 ITE 等上 游芯片原厂建立了合作伙伴关系，匡助其对新芯片张开测试、试用，公司偶然较 早得回新式芯片供应，提前进行产品研发，从而取得先发上风。同期，刊行东谈主定 期安排相关研发东谈主员参加行业高水平展会、时期交流会，与同行业东谈主员开展交流 研讨，加强对行业发展趋势的链接。      刊行东谈主作为信号迁移拓展产品专科 ODM 供应商，研发智商是企业发展的关 键。公司作为国度高新时期企业，高度嗜好研发参加，求教期内，公司研发用度 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 分别为 2，681.29 万元、4，021.39 万元、5，028.89 和 3，359.32 万元，保持快速增长 势头。刊行东谈主永久维持以研发驱动发展，持续进行研发参加，保证公司时期连续 翻新。    刊行东谈主维持里面东谈主才培养与外部东谈主才引进并重，刊行东谈主对外部东谈主才持包容开 放魄力，接待外部优秀东谈主才通过社会招聘进入公司。研发部门可凭证研发神情情 况，招聘具备特定时期常识的外部东谈主员，推动公司科研神情的开展。约束 2024 年 6 月 30 日，公司已形成了一支领有 300 东谈主的研发团队，占公司职工比例 13.39%。 十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有和要紧期后事项    （一）担保事项    约束本召募说明书签署之日，公司偏执子公司无对合并范围外担保。    （二）仲裁、诉讼情况    约束本召募说明书签署之日，公司偏执子公司不存在尚未了结的或可预感的 要紧诉讼和仲裁的情况。    （三）其他或有事项    约束本召募说明书签署之日，公司偏执子公司不存在影响正常经营举止的其 他重要事项。    （四）要紧期后事项    约束本召募说明书签署之日，公司偏执子公司不存在其他需裸露的要紧期后 事项。 十二、本次刊行对上市公司的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整共筹备    本次召募资金投资神情是容身于公司发展策略方针、围绕现存主营业务进 行。公司对召募资金投资神情的可行性进行了充分的科学论证。公司本次召募资 金的运用所以现存主营业务为基础，结合畴昔市集需求及自身发展计划，栽植公 司时期智商及中枢竞争力的要紧策略举措。本次刊行完成后，公司业务未发生重 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 大变动，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的主营业务变动及财富的 整共筹备。   本次刊行前，公司不存在已刊行任何形式的债券，本次刊行后累计债券余额 占最近一期末净财富的比例为 32.41%，未超越 50%，适合相关法律法则的要求。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业认识情况变化   公司本次召募资金投资神情紧密围绕公司的主营业务进行开展，适合公司主 营业务的畴昔发展地点及策略计划。   本次刊行召募资金将分别投向越南分娩基地设立神情、研发中心设立神情、 补充流动资金神情。募投神情具有雅致的市集发展长进和经济效益，有益于促进 公司历久安靖可持续发展。跟着本次刊行可转债的完成及召募资金投资神情的实 施，公司的抽象竞争力将进一步得到栽植，为公司畴昔的持续发展奠定坚实的基 础，适合公司永远发展方针。   （三）本次刊行完成后，上市公司约束权结构的变化   刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主为林涓。约束 2024 年 6 月 30 日，林涓径直持 有刊行东谈主 32.20%的股份，通过珠海凯盈曲折持有刊行东谈主 4.52%的股份，通过珠 海凯盈约束刊行东谈主 11.11%的股份，共计约束刊行东谈主 43.31%的股份，共计持有发 行东谈主 36.72%的股份。本次可转债向公司现存股东实行优先配售，预计不会导致 上市公司约束权发生变化。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第六节合规经营与孤苦性 一、合规经营情况   （一）行政处罚情况   求教期内刊行东谈主不存在与分娩经营相关的要紧坐法违法举止及受到处罚的 情况。   （二）刊行东谈主偏执董事、监事、高档约束东谈主员、控股股东、试验约束东谈主的合 法合规情况   求教期内，刊行东谈主偏执董事、监事、高档约束东谈主员、控股股东、试验约束东谈主 不存在被中国证监会行政处罚或采纳监管步履及整改的情况；不存在被证券来往 所公开非难的情况；不存在因涉嫌违法被司法机关立案窥伺或者涉嫌坐法违法被 证监会立案拜谒的情况。 二、资金占用和对外担保情况   求教期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、试验约束东谈主偏执约束的其他企业 以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式进行非经营性占用的情况，亦不存在 为控股股东、试验约束东谈主偏执约束的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）刊行东谈主与控股股东、试验约束东谈主偏执约束的其他企业不存在同行竞争   本公司控股股东、试验约束东谈主为林涓。约束本召募说明书签署之日，林涓未 径直或曲折从事与刊行东谈主相通或相似的业务，未领有与刊行东谈主业务相通或相似的 其他控股公司、联营公司及合作公司，刊行东谈主不存在与控股股东、试验约束东谈主及 其约束的其他企业从事相通、相似业务的情况。因此刊行东谈主控股股东、试验约束 东谈主与刊行东谈主不存在同行竞争的情形。   刊行东谈主上市以来不存在发生新的同行竞争的情况。   （二）控股股东、试验约束东谈主对于幸免同行竞争的承诺   为幸免同行竞争，羡慕刊行东谈主偏执他股东的利益，保证刊行东谈主的历久安靖发 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 展，刊行东谈主的试验约束东谈主林涓出具了《对于幸免同行竞争的承诺》，承诺如下： 在其他企业任职）任何与公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 份额，在其他企业任职）任何与公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 来的主营业务组成竞争的业务，本东谈主会将该等交易机会让予公司偏执子公司。 述 1-3 项承诺。   本东谈主如违背上述任何承诺，将抵偿公司及公司股东因此遭受的一切经济损 失，该等使命是连带使命。   在本东谈主为公司控股股东或试验约束东谈主期间，上述承诺持续有用。   求教期内，刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主严格履行了幸免同行竞争的承诺， 不存在违背同行竞争相关承诺的情况。 四、关联方及关联来往情况   （一）关联方与关联关系   凭证《公司法》、《企业管帐准则第 36 号——关联方裸露》、《深圳证券 来往所创业板股票上市功令（2023 年更正）》等法律、法则和范例性文献相关 规则，刊行东谈主的关联方及关联关系如下所示：   刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主为林涓。林涓的具体情况请参见本召募说明书 “第四节刊行东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主控股股东和试验约束东谈主基本情况”之 “（一）控股股东、试验约束东谈主的基本情况”。   约束本召募说明书签署之日，除珠海凯盈、刊行东谈主偏执控股公司外，刊行东谈主 控股股东、试验约束东谈主林涓不存在径直或者曲折约束的其他企业。 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      约束本召募说明书签署之日，持有刊行东谈主 5%以上股份的其他股东情况如下：                  持股数目         持股比例 序号        股东                                         关联关系                  （万股）          （%）      （1）肖杰      约束本召募说明书签署之日，肖杰径直持有刊行东谈主 13.61%的股份，通过珠 海凯盈曲折持有刊行东谈主 2.78%的股份，共计持有刊行东谈主 16.39%的股份。      肖杰的具体情况请参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董 事、监事和高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员”之“（一）现任董事、监事、高档管 理东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”。      （2）珠海凯盈      约束本召募说明书签署之日，珠海凯盈径直持有刊行东谈主 11.11%的股份。      ①基本情况 公司称呼             珠海凯盈投资结伙企业（有限结伙） 执行事务结伙东谈主          林涓 成立日期             2015年12月17日 出资额              400万元东谈主民币 注册地              珠海市横琴新区宝华路6号105室-10537 主营业务偏执与刊行        珠海凯盈结伙东谈主主要为刊行东谈主职工，除持有刊行东谈主股份外，不存 东谈主主营业务的关系         在其他经营业务      ②出资东谈主组成和出资比例      序号          股东称呼             出资金额（万元）            出资比例（%） 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书      序号          股东称呼        出资金额（万元）               出资比例（%）            共计                              400.00        100.00      约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主领有的子公司情况如下： 序号          称呼                      持股情况              关联关系                         刊行东谈主通过东莞润众持股      刊行东谈主子公司的具体情况请参见本召募说明书“第四节刊行东谈主基本情况” 之“二、刊行东谈主组织结构图及重要权益投资情况”。      （1）刊行东谈主董事、监事及高档约束东谈主员，请参见本召募说明书“第四节发 行东谈主基本情况”之“五、董事、监事和高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员”之“（一） 现任董事、监事、高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员的基本情况”。      （2）与上述刊行东谈主董事、监事和高档约束东谈主员偏执他中枢东谈主员关系密切的 家庭成员，包括鸳侣、父母、子女偏执鸳侣、昆季姐妹偏执鸳侣，鸳侣的父母、 昆季姐妹，子女鸳侣的父母。  深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  员的，除上市公司偏执控股子公司之外的法东谈主或者其他组织 序号         关联企业称呼                        关联关系                             刊行东谈主试验约束东谈主林涓妹妹的鸳侣持有该公司                             刊行东谈主孤苦董事蒋培登持有该公司 60%股权并担                             任执行董事、总司理                             刊行东谈主孤苦董事祁丽母亲担任该公司执行董事、                             刊行东谈主董事会文牍、副总司理陈立姐姐的鸳侣担                             任该公司总司理                             刊行东谈主董事会文牍、副总司理陈立鸳侣偏执弟弟                             司执行董事、司理                             刊行东谈主董事会文牍、副总司理陈立鸳侣偏执弟弟                             司理                             刊行东谈主董事会文牍、副总司理陈立鸳侣持有该公                             司 100%股权并担任执行董事、总司理                             刊行东谈主董事会文牍、副总司理陈立鸳侣的父母合                             执行董事、司理                             刊行东谈主董事会文牍、副总司理陈立鸳侣的父母合                             该公司执行董事、司理                              刊行东谈主监事李云鸳侣的母亲持有该公司 100%股                                          司       刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员在除刊行东谈主偏执控股子公司之外的其他单  位的任职情况请参见“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董事、监事和高档约束  东谈主员偏执他中枢东谈主员”之“（二）董事、监事、高档约束东谈主员兼职情况”。       （1）求教期内也曾存在关联关系的其他关联方       求教期内，刊行东谈主也曾存在关联关系的其他关联方情况如下：：      序号     称呼               关联关系               目下状态 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序号            称呼               关联关系              目下状态                          刊行东谈主孤苦董事蒋培登曾担        蒋培登已于 2021 年 6 月           深圳天晨管帐师事务所             （普通结伙）                            有其 55%结伙份额                 额           深圳卓成能约束商酌有     蒋培登持有其 100%股权并      2023 年 2 月离任并对外              限公司         担任其执行董事、总司理               转让股权                          蒋培登鸳侣持有其 100%股           深圳市平祥科技有限公               司                                理           宁波北仑平祥贸易有限     蒋培登鸳侣持有其 70%股权                公司        并担任其执行董事、总司理           成齐银科创业投资有限                         2022 年 9 月，郝颖离任                公司                                显盈科技董事           重庆收支口融资担保有                         2022 年 2 月，郝颖离任               限公司                                   其董事           四川九活泼空科技股份                         2022 年 9 月，郝颖离任              有限公司                                显盈科技董事                          刊行东谈主孤苦董事祁丽鸳侣担           深圳市广和元信息商酌     任该公司执行董事、总司理，           有限公司           祁丽母亲及祁丽鸳侣共计持                          有该公司 100%股权       （2）求教期内参照关联方裸露的其他关联方  序号                称呼                       关联关系       （二）关联来往具体内容       求教期内，公司无频频性关联来往。       求教期内，公司偶发性关联来往均为试验约束东谈主偏执鸳侣、主要股东及鸳侣  深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  为公司提供担保，具体如下：                                                               单元：万元                                                                担保是否已  担保方      被担保方   债权东谈主     担保金额               担保期限                                                                经履行收场                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              595.00      2020.2.25-2021.1.25       是                  深圳分行 林涓、廖超平    本公司    民生银行      420.00      2020.12.3-2021.12.3       是                  花旗银行      316.46      2020.9.18-2021.3.17       是 林涓、肖杰     本公司                  深圳分行      647.71      2020.9.28-2021.3.26       是                  星展银行      377.52      2020.7.30-2021.1.29       是 林涓、肖杰     本公司                  深圳分行      304.81      2020.8.28-2021.2.26       是 林涓、廖超平、           本公司    工商银行      500.00      2020.12.1-2021.11.29      是 肖杰、曹晓英 林涓、廖超平、           本公司    中国银行      530.00      2020.8.26-2021.8.26       是 肖杰、曹晓英                  深圳市嘉                  达合成树                  脂功能新                          租借厂房、                  材料有限   林涓      本公司             寝室的租              租借期间                 是                  公司、深圳                          金、物业费                  市天源富                  物业约束                  有限公司 肖杰、曹晓英    惠州耀盈   海通恒信      128.30      2019.12.9-2021.12.9       是                  招商银行 林涓、廖超平    本公司               90.00      2019.9.26-2020.6.22       是                  深圳分行                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              365.00      2019.9.26-2020.9.26       是                  深圳分行                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              748.00      2020.2.25-2021.1.25       是                  深圳分行                  花旗银行 林涓、肖杰     本公司              395.67      2021.7.26-2022.1.21       是                  深圳分行                  花旗银行 林涓、肖杰     本公司              309.84      2021.8.25-2022.2.21       是                  深圳分行                  花旗银行 林涓、肖杰     本公司              637.57      2021.8.30-2022.2.25       是                  深圳分行 林涓、肖杰     本公司    中国银行      344.29       2021.9.1-2022.9.1        是 林涓、廖超平、           本公司    工商银行     1，000.00     2021.2.26-2022.2.25       是 肖杰、曹晓英                  民生银行 林涓、廖超平    本公司              580.00      2021.1.26-2022.1.26       是                  宝安支行                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              670.00      2021.1.15-2022.1.15       是                  深圳分行 林涓、廖超平、   本公司    工商银行     1，000.00     2022.4.28-2023.4.27       是  深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                            担保是否已  担保方     被担保方    债权东谈主    担保金额             担保期限                                                            经履行收场 肖杰、曹晓英 刘威、谭先秀   东莞润众    浦发银行     601.93     2023.5.15-2024.5.15    是 刘威、谭先秀   东莞润众    浦发银行     401.27     2023.6.29-2024.6.29    是 刘威、谭先秀   东莞润众    东莞银行     455.21     2024.1.19-2025.1.18    否 刘威、谭先秀   东莞润众    东莞银行     371.15     2024.3.22-2025.3.21    否 刘威、谭先秀   东莞润众    东莞银行    173.63     2024.4.17-2025.4.16     否 刘威、谭先秀   东莞润众    东莞银行    500.00     2024.5.27-2025.5.23     否    求教期内，关联方为公司提供担保未收取用度，也未因担保承担试验损失。  以上关联担保存在必要性和合感性，不影响刊行东谈主的经营孤苦性，不存在利益输  送的情形。 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                    第七节本次召募资金运用 一、本次召募资金投资神情筹备      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金不超越东谈主民币 27，000.00 万元，本 次刊行可转债召募的资金总额扣除刊行用度后拟投资于以下神情：                                                      单元：万元  序号            神情称呼                神情投资总额          本次拟召募资金               共计                       35，000.00     27，000.00   注：上述召募资金总额系扣除本次刊行的初度董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资 2，000.00 万元后的金额。      本次刊行的召募资金到位前，公司不错凭证召募资金投资神情的试验情况， 以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照规则赐与置换，不足部分由公司 以自筹资金处分。      如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额， 公司董事会将凭证召募资金用途的重要性和紧要性安排召募资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式处分。在不篡改本次召募资金投资神情的前提 下，公司董事会可凭证神情试验需求对上述神情的召募资金参加章程和金额进行 适应调治。 二、本次召募资金投资神情具体情况      （一）越南分娩基地设立神情      公司拟在越南北宁省桂武二工业区购置地皮并自建厂房，通过购置先进的生 产斥地，设立高效的信号迁移拓展产品分娩线、快充充电器分娩线。该神情主要 面向好意思国业务，神情的实施，将完善公司国际化布局，提高拓展好意思国业务的竞争 力，栽植公司的抗风险智商，促进公司可持续发展。同期该神情的实施，将进一 步优化公司产能布局，巩固公司分娩制造上风，依托越南的区位上风、东谈主力成本 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 上风等进一步夯实公司盈利智商。   （1）栽植公司抗风险智商及经营安靖性，实现可持续发展   频年来，国表里宏不雅经济环境复杂多变，加大了经济的波动及不确定性。同 时，列国之间的贸易政策有所变化，抵浮滥、收支口贸易产生不同程度冲击。公 司产品主要销往欧洲、好意思国、中国台湾及中国香港、日本等国度及地区。其中， 好意思国由于经济发展水平高、浮滥智商强，是公司出口的重要市集之一。   跟着 2018 年《全面与进取跨太平洋伙伴关系合同》及 2020 年《欧盟越南自 由贸易协定》的落地，越南出口关税大幅度责骂。在上述配景下，公司筹备在越 南北宁省桂武二工业区购置地皮并自建厂房，扩大自身产能，并将越南基地分娩 的产品，出口朋友意思国市集，以此实现产品产地的多元化，规避关税增多对公司产 生的不利影响。同期，跟着《对于进一步加强和深化中越全面策略合作伙伴关系 的联接声明》的出台，提倡“积极鞭策中越两国发展策略对接：越方愿为两国加 强经贸投资合作创造便利条件。中方饱读动适合条件的中国企业按照市集化、交易 化原则赴越投资”的方针，越南将具备雅致的投资营商环境。综上，神情的实施， 将有助于构建全球化的分娩、销售布局，增强公司的抗风险智商。   （2）增多产能、优化产能布局，奠定事迹增长基础   公司产品主要应用于各种浮滥电子结尾产品领域，跟着浮滥电子结尾产品市 场的持续发展，信号迁移拓展产品、快充充电器产品市集需求呈现稳健增长态势。   目下，公司仅在惠州设有分娩基地，跟着公司国外业务领域持续增长，公司 现存产能布局已无法知足公司连续增长的业务需求，产能问题或将成为公司持续 发展的制肘。   为增多产能，并进一步优化产能布局，本神情中，公司将在越南设立分娩基 地，分娩信号迁移拓展产品及快充充电器。藉此，公司将有用缓解产能弥留问题， 为夯实公司市风景位、保障公司畴昔事迹持续增长奠定基础。   （3）落实全球化发展策略，加速国外业务布局   公司自成立以来，深耕浮滥电子斥地左右制造行业十余年，凭借优异的产品 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 质料以及专科的服务将强，于业内形成较强的市集竞争地位。求教期内，公司已 与繁密境表里知名品牌商建立了历久、安靖的合作关系，品牌知名度连续提高。 跟着对行业内国际知名客户遮蔽率的栽植，公司外售业务占比超越内销业务，海 外市集成为公司主要的收入起首地。   跟着智能移动斥地普及率及应用场景增多，浮滥者对充电、多浮现器联结和 高速数据传输等附加功能需求持续增多，将进一步驱动全球扩展坞及快充充电市 场的高速发展。凭证 IMARCGroup 数据浮现，2022 年全球信号扩展坞市集领域 约为 72 亿好意思元，预计到 2028 年，全球扩展坞市集领域将达到 96 亿好意思元，年均 复合增长率为 4.75%。同期，全球快充充电器市集领域预计将在 2025 年达 1，023.97 亿元，市集后劲巨大。   在上述配景下，公司的策略之一，是积极开展产能设立服务，充分利用公司 现存分娩资源，进一步夯实自身分娩制造时期及柔性制造智商。同期，公司将以 本神情为机会，在越南设立高尺度、自动化、智能化的当代化分娩车间，加速全 球业务布局。   （1）客户及品牌上风显然，为神情后期产能消化奠定基础   公司依托优秀的研发实力、迅速的响应智商和安靖的分娩品质，为全球品牌 商客户提供信号迁移拓展产品的研发和制造。公司产品定位中高端市集，已与全 球龙头 3C 左右品牌商建立历久合作关系，主要客户包括：Belkin（3C 左右产品 全球性高端品牌，好意思国公司）、StarTech.com（全球知名电脑左右产品品牌，加 拿大公司）、绿联科技（3C 左右产品全球性品牌，创业板上市公司）、安克创 新（全球性浮滥电子品牌，创业板上市公司）、茂杰国际（电脑左右产品及 USB 相关芯片制造商，中国台湾公司）等。   收货于在高端信号迁移器及拓展坞领域积淀的客户及品牌上风，公司新增产 能的消化将具备雅致的客户及市集基础。   （2）完善的产品质料约束体系，助力神情有序开展   自成立以来，公司精耕 3C 左右产品及部件领域，产品已销往欧洲、好意思国、 中国台湾、日本等国度及地区。跟着浮滥电子产品市集茂密发展，信号迁移器、 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 数字信号拓展坞、快充充电器等产品的应用场景缓缓丰富，下旅客户在进行采购 时，一般会遴荐行业内具有一定品牌知名度和雅致口碑且具有产品认证尺度的产 品供应商。因此，公司需具备丰富的分娩教导和健全的约束体系，保障产品质料， 为神情有序开展奠定基础。    在供应商约束方面，公司制定了《采购约束程序》、《供应商约束程序》等 系列轨制监控通盘这个词原材料采购经由，并辅以针对性的程小序件深化质控经由的规 范性、可操作性。    在分娩过程约束方面，公司制定了《分娩过程约束程序》、《象征与追念管 理程序》，对所使用的斥地、设施智商（包括精准度、安全性、可用性等要求） 及羡慕保重有严格要求，在科学严谨的分娩约束经由的基础上，公司对产品的生 产经由的各谈工序进行具体的质料约束，严控系统产品质料。此外，公司偶然灵 活调治分娩筹备，具备小批次、多品类产品的柔性化分娩教导智商，可有用优化 产品分娩经由，在责骂分娩成本的同期栽植订单的响应智商，夯实自身服务效劳。    在产品检测约束方面，公司制定了《里面审核约束程序》、《出货查考约束 程序》来范例来料检查、成品检查、出货检查，约束公司产成品的及格率，确保 出货产品知足客户的要求。    凭借丰富的分娩教导和健全的约束体系，公司通过了 IntelThunderbolt3 认证、 IntelThunderbolt4 认证、VESA 协会认证、USB-IF 协会认证、HDMI 协会认证、 HDCP 认证等行业协会认证；公司出口好意思国产品均取得好意思国 FCC 认证，出口欧 洲产品均取得欧盟 CE 认证，并适合欧盟 RoHS 尺度和 REACH 法则等产品环保 强制性规则。    （3）中枢产品时期蓄积深厚，为本神情实施添砖加瓦    目下，结尾浮滥者在遴荐信号迁移拓展产品时，广泛会沟通的要素主要包括 接口数目及类别、便携性、传输速率、兼容性等。公司信号迁移拓展产品能赈济 超高清视频传输、多屏浮现、超高速数据传输和大功率电力传输等功能。    自成立以来，公司维持在时期领域探索，在信号迁移拓展方面蓄积了丰富的 时期教导。优质的信号迁移拓展产品的时期难点在于需要连续优化如性能、集成 度、兼容性、可靠性、发烧约束、好意思不雅性、安全范例等时期目的。上述目的存在 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 彼此制约的关系，因此需要研发团队具备强盛的工业瞎想和外不雅瞎想智商，通过 连续地时期改进从而实现各时期目的的均衡。举例：当产品输出端增多接口时， 集成度增多，但发烧量上升，并可能带来新的兼容性、可靠性、安规问题，需要 通过优化 PCBA 布图和里面结构瞎想、选用更合理的元器件以及进行更多的兼容 性测试等步履，在约束产品体积的情况下，实现更好的发烧约束和产品兼容性。 产品集成度增多时也会带来好意思不雅性问题，研发团队需要与模具结构件团队密切合 作，实现更好的产品工业瞎想、外不雅瞎想，同期保证产品的实用性和好意思不雅性。   本神情中，公司将依托现存中枢时期分娩高端信号迁移拓展产品，以此确保 公司产品的分娩质料、安全性及安靖性。公司对中枢时期的深厚蓄积，为神情顺 利实施提供了有劲的时期保障。   本神情筹备投资总额为 12，312.39 万元，其中 11，799.29 万元用于设立投资， 工程设立用度 5，581.69 万元，斥地购置用度 3，036.35 万元。具体金额及资金使用 筹备如下：                                                  单元：万元   序号         神情组成        金额          比例        拟使用召募资金         共计             12，312.39     100.00%      9，521.54   本神情由越南子公司显盈科技越南有限公司实施，神情位于越南北宁省桂武 二工业区。   本神情将设立启动时分节点设为 T，预计举座设立期为 2 年。本神情设立期    深圳市显盈科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    主要包括地皮购置、瞎想计划及报批、土建装修、斥地采购、斥地安装调试、东谈主    员招募及培训等内容。具体如下：                                      T+1 年         T+2 年    序号              实施门径                                          T+3 年       T+4 年        T+5 年-T+10 年                                      H1   H2      H1     H2            （1）营业收入测算            本神情的产品销售收入按照产品的各年预计销售单价及预计销售量测算。产    品的销售单价主要参考各产品历史销售价钱，并结合对畴昔客户群体、市集行情、    行业竞争情状的判断等要素预测得出。销售量主要结合各产品的畴昔市集需求、    瞎想产能及产能达产情况等要素，神情预计于第 3 年达产 60%，第 4 年达产 80%，    第 5 年达产 100%。具体如下：                                                                                                   单元：万元 产品类别       T+1 年 T+2 年   T+3 年       T+4 年       T+5 年        T+6 年       T+7 年       T+8 年       T+9 年       T+10 年 信号迁移拓              -      -    14，505.61   18，954.00   23，218.65    22，754.28   22，299.19   21，853.21   21，416.14   20，987.82  展产品 快充充电器        -      -     4，512.86    5，896.80    7，223.58     7，079.11    6，937.53    6，798.78    6，662.80    6，529.54  共计          -      -    19，018.47   24，850.80   30，442.23    29，833.39   29，236.72   28，651.98   28，078.94   27，517.36            （2）成本和用度测算         深圳市显盈科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书            本神情成本用度主要包括分娩成本和期间用度。其中，分娩成本包括原材料、         径直东谈主工、折旧摊销、其他制造用度等，期间用度包括销售用度、约束用度、研         发用度、财务用度。其中：            分娩成本除折旧摊销外，本项生分产成本领受销售百分比法进行估算，各项         成本金额参考公司 2020 至 2022 年各神情成本组成占当期营业收入比重的平均值         进行估算。            本神情期间用度中销售用度、约束用度、研发用度参考公司 2020 至 2022 年         各项用度组成占当期营业收入比重，领受销售百分比法进行估算。财务用度为测         算的流动资金借钱利息。            成本用度组成明细和测算方法详见下表：                                                                                                                单元：万元       神情       T+1 年 T+2 年      T+3 年       T+4 年         T+5 年        T+6 年       T+7 年         T+8 年        T+9 年       T+10 年    分娩成本          -         -   14，271.91 18，648.63 22，844.57 22，387.68 21，939.93 21，501.13 21，071.11 20，649.68    销售用度          -         -    368.78      481.88        590.30       578.50      566.93        555.59       544.48       533.59    约束用度          -         -   1，186.20     1，549.97      1，898.72     1，860.74    1，823.53     1，787.06     1，751.32     1，716.29    研发用度          -         -    888.94      1，161.54      1，422.89     1，394.43    1，366.55     1，339.21     1，312.43     1，286.18    财务用度          -         -    101.13      148.55        194.02       189.07      184.22        179.46       174.80       170.24            （3）神情盈利测算            基于神情主营业务收入、成本用度的测算，神情各年度利润测算如下：                                                                                                                单元：万元  神情      T+1 年       T+2 年      T+3 年        T+4 年           T+5 年         T+6 年        T+7 年          T+8 年           T+9 年        T+10 年 主营业务收入     -           -        19，018.47     24，850.80      30，442.23     29，833.39    29，236.72      28，651.98       28，078.94     27，517.36 减：主营业务            -           -        14，271.91     18，648.63      22，844.57     22，387.68    21，939.93      21，501.13       21，071.11     20，649.68   成本 减：销售用度     -           -          368.78        481.88         590.30         578.50          566.93       555.59        544.48        533.59 减：约束用度     -           -         1，186.20      1，549.97       1，898.72      1，860.74     1，823.53         1，787.06      1，751.32      1，716.29 减：研发用度     -           -          888.94       1，161.54       1，422.89      1，394.43     1，366.55         1，339.21      1，312.43      1，286.18 减：财务用度     -           -          101.13        148.55         194.02         189.07          184.22       179.46        174.80        170.24  利润总额      -           -         2，201.50      2，860.22       3，491.73      3，422.97     3，355.58         3，289.53      3，224.81      3，161.39 减：所得税      -           -             0.00          0.00        349.17         342.30          335.56       328.95        644.96        632.28        深圳市显盈科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书  神情      T+1 年     T+2 年   T+3 年      T+4 年      T+5 年      T+6 年        T+7 年       T+8 年      T+9 年       T+10 年  净利润       -         -     2，201.50   2，860.22   3，142.56    3，080.67     3，020.02   2，960.58    2，579.85    2，529.11 销售净利润率     -         -      11.58%     11.51%     10.32%     10.33%        10.33%     10.33%       9.19%       9.19%  毛利率       -         -      24.96%     24.96%     24.96%     24.96%        24.96%     24.96%      24.96%     24.96%            注：神情所在地企业所得税率为 20%，并实行两免四减半的优惠政策。            （4）神情里面收益率、投资回收期测算            以 12%的折现率，同期结合神情利润表测算及现款流量表测算，神情里面收        益率、投资回收期等目的如下：           序号                          目的                         所得税前                  所得税后            （1）神情地皮使用权取得情况            越南分娩基地设立神情用地位于越南北宁省，神情实檀越体为显盈科技越南        有限公司。越南工业地皮出让模式广泛为各省的工业区约束局下设的工业区股份        公司与用地企业签署历久租借合同后，由地皮出租方将地皮使用权转租予用地企        业，并由该用地企业取得地皮使用权文凭。        司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同草案》，2023 年 5 月 8 日        及 2023 年 8 月 3 日，新加坡显盈与出租方分别签署两份《地皮转租原则合同草        案》附录（《地皮转租原则合同草案》偏执两份附录合称“《地皮转租合同》”）。        公司已取得神情所在的北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区地块的举座地皮使用        权文凭。        司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同》。凭证合同商定，出租方     深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 同意将越南北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区的地块 III-7（以下简称“神情地 块”）转租给越南显盈用于设立投资神情，租借期限至 2057 年 7 月 30 日。 转租合同的商定接踵办理地块顶住、神情地块地皮使用权证办理等事项。       因神情经营范围不属于越南现行投资法律不答允限定外资投资经营的行业， 且约束 2024 年 6 月 30 日，公司已支付除地皮使用权文凭顶住枢纽的 5%之外的 全部地皮转让款，凭证佳明法律有限公司出具的《越南显盈法律意见书》，越南 显盈与出租方签署慎重的地皮租借合同，并承租神情地块用于越南显盈投资神情 适合越南及北宁省的地皮政策、城市计划，预计越南显盈取得神情投资许可证及 神情地皮使用权无本体性陡立。凭证刊行东谈主与出租方及神情所在田主管部门沟 通，越南显盈预计可于 2024 年 9 月取得地皮使用权文凭，但具体时分取决于越 南当地的办理经由试验执行情况。       神情地块取得的主要节点及公司目下办理进程如下： 序              取得或办                   对方主体/主管部         节点                 本身主体                             备注 号              理日期                       门                                                       在越南显盈成立前，以新                                                       加坡显盈为签约主体，锁                                       QueVoIDICO 城市   定地块及价钱。2023 年 2      签署《地皮转租               新加坡显      原则合同草案》                盈                                          股份公司         附录的形式，对《地皮转                                                       租原则合同草案》的内容                                                         进行了数次补充。                                                       越南显盈成立后，由试验                                       QueVoIDICO 城市      签署《地皮转租   2023/12/1                              拿田主体与地皮出让方       原则合同》        2                                  签署《地皮转租原则合                                          股份公司                                                             同》。                                      QueVoIDICO 城市    由出让地点北宁省工业      恳求《地皮转租   2023/12/2             和工业园区投资          区约束局备案，备案后方      原则合同》备案       6                 股份公司、北宁省         可签署慎重的《地皮租借                                       工业区约束局                合同》。                                      QueVoIDICO 城市      完成《地皮转租                         和工业园区投资      原则合同》备案                         股份公司、北宁省                                       工业区约束局                                                       变更《投资许可证》以包                                                       含神情一地址、经营范围      恳求《投资许可                          北宁省工业区管       证》变更                               理局                                                       可证》是取得地皮使用权                                                        文凭的前置条件。     深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序              取得或办                 对方主体/主管部         节点                 本身主体                            备注 号              理日期                     门      完成《投资许可                        北宁省工业区管         主如果新增老本金、经营       证》变更                             理局           地址、经营范围、产能等。                                                     签署慎重租借合同、阐述                                                     转让款支付进程（约束                                     QueVoIDICO 城市      签署慎重的《土                                        2024 年 3 月 31 日，公司      地租借合同》                                         已支付除地皮使用权证                                        股份公司                                                     书顶住枢纽的 5%之外的                                                     全部地皮转让款）。                                                     恳求未慎重受理，北宁省                                                     工业区约束局反馈公司                                                     持有的《投资许可证》经       提交地皮使用                        北宁省工业区管         营期限为 10 年与《地皮       权证办理恳求                           理局           租借合同》33 年的地皮使                                                     用期限不一致，需更新                                                     《投资许可证》后方可办                                                     理地皮使用权证。                                                     政府出台新规，规则使用                                                     时期落伍、环境欺压风险                                                     大、资源密集的投资神情                                                     需要通过评定；2024 年 5                                                     月 20 日，科学与工艺部                                                     方被指定为评审机构，投                                                      资神情需要其核定并出                                                      具同意书方可办理投资                                                     许可证，但约束目下科学                                                      与工艺部尚未有明确的                                                     实施详情。公司从 5 月份                                                      出手一直积极与北宁省                                                     工业区约束局相通，寻求      神情时期、环保   2024 年 5                             处分决策，北宁省工业区       核定经由     月至 8 月                               约束局于 7 月 5 日向投资                                                      与筹备部商酌越南显盈                                                     投资许可证 10 年宽限至                                                     书方可办理；投资与筹备                                                     部收到商酌后，又商酌越                                                     南法务部的意见，法务部                                                     于 2024 年 8 月 19 日公文                                                      回复延长投资神情期限                                                     可无需评审，待北宁省工                                                      业区约束局收到投资与                                                      筹备部凭证法务部意见                                                     的回复公文后，预计公司                                                      可无需此枢纽即可恳求                                                         投资期限宽限。      再次恳求《投资   拟于 2024              北宁省工业区管          公司已向北宁省工业区      许可证》变更    年 9 月提                  理局            约束局等主管部门进一  深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 序              取得或办               对方主体/主管部        节点                本身主体                      备注 号              理日期                   门                交变更申                           步商酌延长《投资许可                 请                             证》经营期限的相关恳求                                                  贵府等事项。                变更恳求                                               北宁省工业区约束局正      完成《投资许可   提交后 20             北宁省工业区管       证》变更     个服务日                  理局                                               许可证变更相关事宜。                 出结果                《投资许                可证》经营      再次提交地皮                                   广泛在提交恳求后 15 天                期限变更               北宁省工业区管                 为 33 年               理局        恳求                                     权证办理。                后，即时提                 交恳求      如神情用地未能告成取得，会对前述神情的实施产生不利影响，导致神情建  设时分或者投产时分延后，并对公司的畴昔事迹的成长性带来一定不利影响。      如极点情况下，公司未能实时取得募投神情地皮使用权，公司拟采纳的相关  步履如下：      ①公司目下正通过加速里面贵府准备进程、加强与 QueVoIDICO 城市和工业  园区投资股份公司、北宁省工业区约束局等相关方相通，确保地皮使用权办理  相关手续实时、高效。      ②为幸免极点情况下无法取得地皮使用权证，公司同步了解其他备选募投  用地实施决策，以保证募投神情告成实施，经了解神情一地块所在的北宁省可  利用地皮较多，若神情一未能告成取得地皮使用权证，公司将积极与 QueVoIDICO  城市和工业园区投资股份公司、北宁省工业区约束局妥洽近邻其他可用地块作  为替代步履或采纳其他有用步履，保证神情告成实施不受到本体性影响。      ③刊行东谈主承诺将积极、主动与相关主管部门保持相通，鞭策神情一地块土  地使用权证取得服务，实时、充分了解神情一地块地皮使用权证办理的具体进  展情况，严格按摄影关法律法则履行相关程序并积极配合办理相关手续，如项  目一地块地皮使用权证因故无法取得，将积极相通妥洽主管部门更换其他适合  条件的地皮作为替代，确保实时取得募投神情用地，保证募投神情正常鞭策以  及神情投产后分娩经营用地的安靖性，幸免对募投神情的举座进程产生要紧不  利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   ④公司控股股东、试验约束东谈主出具书面承诺：“本东谈主将督促越南显盈严格 按照越南及北宁省的地皮政策，在本次募投神情动工前照章办理地皮使用权证 等相关手续；如神情一地块无法按原筹备告成取得地皮使用权证，本东谈主将积极 协助公司与越南当地相关部门相通妥洽再行安排募投神情用地，保证募投神情 告成投产运营。”   综上，公司未能最终得回地皮使用权的可能性较低。极点情况下，公司亦可 通过寻找替代地块等步履来保证募投神情的告成实施，预计不会对本次募投神情 实施产生要紧不利影响。   （2）神情备案审批情况   本神情已取得深圳市商务局颁发的《企业境外投资文凭》（境外投资证第 N4403202300123 号）、深圳市发展和鼎新委员会颁发的《境外投资神情备案通 知书》（深发改境外备【2023】0231 号）。   通过对该神情的实施可行性分析、经济效益分析和财务评价，本神情具有较 好的盈利长进，神情设立可行。   （二）研发中心设立神情   本神情的实檀越体为显盈科技。公司筹备在深圳购置办公风景，参加先进研 发斥地，聚集行业优秀研发东谈主才，打造设施先进、环境优胜的研发中心。并围绕 “高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容性领域”和“电源类产品领 域”，开展系列前沿性课题研究。一方面，公司旨在夯实自身 3C 左右产品及部 件的时期储备；另一方面，公司通过开展相关前沿研究课题，为后续丰富产品体 系奠定基础，实现自身可持续发展。   （1）公司在深圳物业均为租借，大部分将于 2025 年到期，沟通到深圳的研 发环境、东谈主才诱惑力及留用现存研发东谈主员的需求，在租借物业到期后，有必要继 续将深圳作为研发中心。通过构设立施先进、环境闲静的研发中心，强化对优秀 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 研发东谈主才诱惑力，栽植产品研发瞎想效率   跟着公司发展领域日益扩大，产品品类日益丰富，知名客户及高端产品的持 续拓展，对公司研发智商、研发东谈主才队列、研发斥地设施提倡了更高的要求。目 前公司主要研发风景为位于深圳某工业区及东莞市塘厦镇的租借物业，区位较为 偏僻，办公环境不利于行业优秀研发东谈主才的聚集。同期公司现存研发斥地已缓缓 无法知足公司研发翻新需求。为强化公司对优秀研发东谈主才诱惑力，栽植公司研发 瞎想效率，公司亟需打造更优的研发软硬件环境。   本神情中，公司筹备在深圳购置办公风景，参加先进研发斥地，聚集行业优 秀研发东谈主才，打造设施先进、环境闲静的研发中心。一方面，闲静的办公环境， 利于招聘高端时期东谈主才，壮大公司研发团队。另一方面，通过先进研发斥地的购 置，公司研发智商及产品开发效率将进一步栽植。本神情公司将购置业内先进的 专科化研发检测斥地，如：高频数字信号示波器，激光导热仪等，上述斥地到位 后，公司举座评测智商将大幅度栽植。同期，部分检测斥地用于辅助制程，可提 高实验效率，加速神情进程和产品考据，缩小产品研发周期，为进一步霸占畴昔 市集先机创造有益条件。   （2）开展前沿性课题研究，夯实公司现存业务研发实力   跟着浮滥电子左右产品行业市集竞争的日渐强烈，卑鄙应用领域客户抵浮滥 电子斥地左右产品的传输安靖性、信号数据处理等抽象需求连续栽植，时期上风 在浮滥电子斥地左右产品市集竞争中的地位愈发重要，成为各业内企业开拓业务 市集、霸占市集份额的重要要素。领有中枢时期及持续翻新研发智商缓缓成为消 费电子斥地左右产品制造企业历久安靖发展的重要保障。   公司深耕浮滥电子左右产品行业十余年，永久高度嗜好研发时期的鞭策。近 年来，公司研发参加持续攀升。2022 年、2023 年，公司研发用度分别同比增长 室，购置高端研发斥地，引进相关时期东谈主才，将开展“高速高频领域”、“新材 料领域”、“软件兼容性领域”等方上前沿性课题研究。待上述课题研发收效， 公司现存浮滥电子左右产品领域的时期最初地位将得到进一步夯实，在日趋强烈 的市集竞争中保持时期先发上风，巩固公司市集竞争地位。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （3）丰富产品体系，培育新业务盈利增长点   跟着智能电子结尾产品日益普及，用户对便携电源的需求连续栽植。同期户 外应用场景的连续拓宽和浮滥习气的缓缓培养，市集对便携电源类产品需求将不 断增大，行业发展长进雅致。当前便携电源类产品市集领域持续增长，行业呈现 茂密的发展态势，便携电源类产品濒临宽阔的市集发展空间。   显盈科技是一家专科从事计较机、通讯和浮滥电子（3C）左右产品及部件 的浮滥电子产品制造商、高新时期企业，发展于今已形成信号迁移拓展类产品为 主，模具及精密结构件、电源适配器为辅的主营业务花样。畴昔，公司将凭借自 身在浮滥电子左右产品领域所积淀的时期实力、运营教导、客户基础、服务口碑， 积极布局延迟新的产品领域。   本神情“电源类产品领域”研发课题中，公司将针对“电源研发”、“电源 节能高效软件编写”、“新能源模块”等细分课题张开研究，以推行公司在电源 等产品领域的时期储备，培育新的盈利增长点，为公司历久可持续发展奠定坚实 基础。   （1）训诫的产品开发体系为神情告成实施奠定基础   频年来，跟着东谈主们日常生活中波及的结尾从传统的电视、PC、札记本、智 能手机延迟至投影仪、智能家居、AR/VR、游戏竞技斥地、可衣服斥地、影音娱 乐斥地、浮现扩展斥地、音视听蚁集斥地（如直播）等，各种浮滥电子结尾产品 领域实现较为快速发展。浮滥电子结尾产品的使用场景和生态愈发丰富，使其对 浮滥电子左右产品的传输安靖性、信号数据处理的要求缓缓栽植。为栽植产品研 发效率，研发课题从立项到研发，再到试验分娩，终末到市集化，需经过多谈管 控及试验工序。在上述枢纽中，公司需参加大宗时分及研发资源。   目下，公司训诫的研发体系为研发神情告成开展提供了有劲的体系保障。一 方面，公司与 VIA、Synaptics 和 ITE 等上游芯片原厂建立了紧密的合作关系， 协助新芯片的测试及试用。通过上述举措，公司不仅能较早得回新式芯片的供应， 且偶然提前进行产品研发，霸占市集先机。另一方面，为持续栽植时期开发智商， 公司建立了完善的研发约束体系，引入了 IPD 集成开发系统，并设立安全范例认 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 证实验室和工业级 3D 打印实验室。此外，公司严控产品的宗旨筹划阶段、产品 开发阶段，产品考据阶段，并形成《产品结构瞎想尺度》、《试产功课范例》、 《记录管制程序》等范例程序。   综上，公司训诫的研发体系为本次神情告成开展提供了坚实的基础。   （2）专科的研发约束团队助力神情有序开展   跟着各种智能产品及应用的推出，智能斥地应用需求日渐增长。智能斥地对 画质、音质、实时传输和快速充电的要求极高，因此全功能一体化的信号迁移拓 展产品便成为了最好决策。下旅客户对产品质料、运行安靖性、时期性能均有严 格的尺度要求。因此，公司需要专科的研发约束团队，为公司畴昔发展制定研发 策略、敲定科研地点、开展重要时期攻关。   历经多年发展，公司在浮滥电子左右斥地领域诞生了雅致的专科形象。公司 自成立以来建立起一支以专科时期为主导的约束团队，其中枢研发约束团队从事 计较机外围斥地制造行业多年。目下公司形成了肖杰先生、林涓先生、MaoDanyun 女士为中枢的，300 东谈主的研发团队。发展于今，凭借狂暴的细察力和预判智商， 研发约束团队实时把控卑鄙发展趋势，并结合自身发展情况迅速作念出调治，为公 司发展制定出正确的策略。求教期内，公司准确预判卑鄙产业抵浮滥电子斥地周 边产品的需求，实时调治发展地点，实现了企业事迹的显赫增长。   综上，在畴昔的研发布局中，公司专科的研发约束团队将助力神情有序开展。   （3）塌实的时期蓄积是神情开展的中枢保障   本神情中，公司拟通过设立研发中心，扩大目下研发团队领域，并结合自身 产品对“高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容性领域”、“电源类产 品领域”开展时期研究。“高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容性领 域”、“电源类产品领域”产品具有产品种类各样、产品定制化程度高、产品迭 代速率快等特质。   自成立以来，公司一直在时期研发方面赐与高度嗜好，并将时期翻新作为增 强中枢竞争力的重要要素之一。依托自身时期上风，公司求教期内开展一系列前 沿性课题研究，包括但不限于“视频编解码浮现效果栽植时期”、“低压高功率 闪充处分时期”、“基于会议系统通讯降噪处分时期”、“视频解码、数据传输 深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 及智能充电处分时期”、“多屏浮现、数据传输及智能充电处分时期”、“无线 传输蚁集一体处分时期”等。公司塌实的时期蓄积偶然为本神情的告成开展提供 可靠的时期保障，待研发中心建成参加运营后，公司可将丰富的时期储备平庸应 用于日常产品瞎想，进而积极推动科技翻新与自身产品的深度认识。          本神情筹备投资总额为 17，927.61 万元，其中风景购置用度 7，249.54 万元， 装修工程用度 541.57 万元，斥地购置用度 7，966.50 万元，软件购置用度 2，170.00 万元。具体金额及资金使用筹备如下表所示：                                                                   单元：万元  序号                神情组成             金额                比例         拟使用召募资金               共计                      17，927.61        100.00%      12，718.46          本神情由母公司显盈科技实施，神情位于深圳市宝安区。          本神情将设立启动时分节点设为 T，预计举座设立期为 3 年，其中设立期 1 年，研发期 2 年。具体如下所示：                                     T+1 年             T+2 年        T+3 年 序号              实施门径                                  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                      T+1 年     T+2 年       T+3 年 序号         实施门径                                 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4                     DP2.1                  Thunderbolt5                  散热涂料开发                    开发                  热仿真时期                  电磁兼容仿真                  信号完满性仿                   真时期                   电源研发                  电源节能高效                   软件编写                  新能源模块      本神情为研发中心设立神情，将不径直产生经济效益。神情建成后，将显赫 栽植公司时期水和煦研发智商。      本神情设立地址位于深圳市宝安区，公司已与房地产投资开发主体深圳市润 雪实业有限公司，就神情所在的润智研发中心 1 栋 903 房、904 房坚毅《深圳市 房地产买卖合同》（预售）。该神情无需单独购买地皮使用权。      约束本召募说明书签署之日，本神情已取得深圳市宝安区发展和鼎新局出具 的《深圳市社会投资神情备案证》（备案编号：深宝安发改备案【2023】0708 号），及深圳市生态环境局宝安约束局出具的《文书性备案回执》                             （深环宝备【2023】      公司研发中心设立神情组成及预计老本化情况如下：                                                           单元：万元 神情           神情组成                  金额           使用召募资金      是否老本化 称呼 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 神情          神情组成       金额            使用召募资金          是否老本化 称呼 研发中 心设立     3、斥地购置用度       7，966.50       3，872.50      是  神情           小计         17，927.61       12，718.46      -   公司研发中心设立神情参加主要内容包括风景购置用度、装修工程神情、设 备购置用度、软件购置用度、研发用度和贪图费。其中风景购置用度、装修工程 神情、斥地购置用度和软件购置用度为白叟性支拨，对研发用度和贪图费公司计 划用度化处理，不存在研发用度老本化的情形。   公司对研发中心设立神情中研发用度的处理适合《企业管帐准则》的规则。   本神情适合国度产业政策及环境保护政策，亦适合公司主营业务的发展地点 和发展策略，其在时期和约束上具有可行性，同期能显赫栽植公司产品开发智商， 为公司业务发展提供有劲时期赈济。因此，本神情的设立实施具有必要性和可行 性。   （三）补充流动资金神情   公司拟使用本次召募资金中的 4，760.00 万元补没收司流动资金。本次召募资 金补充流动资金的领域抽象沟通了公司现存的资金情况、试验流动资金需求缺口 以及公司畴昔发展策略和研发需要，补充流动资金领域适应。   ①在手资金情况      约束 2024 年 6 月末，刊行东谈主在手资金主要为货币资金和剖释产品，金额为                                                   单元：万元            神情                          金额 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书          货币资金                                  12，330.18        来往性金融财富                                      980.68         其他债权投资                                    1，068.07           共计                                   14，378.94     减去：使用受限的货币资金                                    190.00        可解脱垄断资金                                 14，188.94   注：其他债权投资因存续期短于 1 年，财富欠债表中于“一年内到期的非流动财富” 项列示。   ②资金使用安排   约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主可解脱垄断资金为 14，188.94 万元，主要于 知足安全现款储备、新增营运资金、其他固定财富投资及研发参加等方面的资金 需求，且尚存在较大资金缺口，具体分析如下：   A、安全现款储备需求   公司需要持有一定的货币资金用于日常采购、披发工资、缴征税费等经营活 动。为保证公司安靖运营，公司广泛预留知足畴昔 3 个月事营举止所需现款作为 安全现款储备。结合公司分娩经营教导、现款收支等情况，以 2023 年度经营活 动现款流出总额 70，144.60 万元为基础测算，每季度公司安全现款储备需求为                                                单元：万元                 神情                           金额 每月度平均经营举止现款流出金额（B=A/12）                            5，845.38 安全现款储备（C=B*3）                                     17，536.15   B、知足畴昔三年新增营运资金需求   公司拟使用本次召募资金中的 4，760.00 万元补没收司流动资金。本次召募资 金补充流动资金的领域抽象沟通了公司现存的资金情况、试验流动资金需求缺口 以及公司畴昔发展策略和研发需要，补充流动资金领域适应。 元和 6.82 亿元，业务领域举座呈现持续增长趋势。跟着业务领域和营业收入的    深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书    连续增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。        凭证公司 2021 年-2023 年营业收入增长情况，假设公司 2024 年-2026 年营    业收入增长率不变，为 9.45%；假设公司经营性流动财富（应收单子、应收账款、    预支款项、存货）和经营性流动欠债（应付单子、应付账款、合同欠债）与公司    的销售收入比例与 2023 年一致，畴昔三年公司新增营运资金需求测算如下：                                                                  单元：万元        神情          2023 年      占营收比例       2024 年预测      2025 年预测      2026 年预测 营业收入               68，193.32     100.00%     74，637.59     81，690.85     89，410.63 应收单子余额                13.77        0.02%        15.08         16.50         18.06 应收账款余额             19，428.39      28.49%     21，264.37     23，273.86     25，473.24 应收款项融资余额             137.62        0.20%       150.63        164.86        180.44 预支款项                 539.77        0.79%       590.78        646.61        707.71 存货账面余额             16，365.20      24.00%     17，911.71     19，604.37     21，456.98 经营性流动财富共计（A）       36，484.76      53.50%     39，932.56     43，706.19     47，836.43 应付单子                2，500.00       3.67%      2，736.25      2，994.83      3，277.84 应付账款               18，267.76      26.79%     19，994.06     21，883.50     23，951.49 合同欠债                 683.85        1.00%       748.48        819.21        896.62 经营性流动欠债共计（B）       21，451.61      31.46%     23，478.79     25，697.53     28，125.95 流动资金占用额（A-B）       15，033.14      22.04%     16，453.78     18，008.66     19，710.48 当期新增流动资金占用                                    1，420.63      1，554.88      1，701.82 流动资金需求共计                                                                  4，677.33        经测算，预计畴昔三年公司新增营运资金需求 4，677.33 万元。        C、其他固定财富投资需求        除本次募投神情外，公司其他固定财富投资需求主要体现在在建的广东显盈    高速高清多功能拓展坞设立神情。2021 年公司于惠州市龙门县取得广东显盈高    速高清多功能拓展坞设立神情地块使用权，并开工设立。因公司信号迁移拓展产    品主要由位于深圳的母公司分娩制造，母公司租借厂房于 2025 年到期，到期后，    公司于深圳的信号迁移拓展产品分娩职能将迁移至广东显盈高速高清多功能拓    展坞设立神情。约束本回复日，广东显盈高速高清多功能拓展坞设立神情主体工 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 程已封顶，预计 2025 年可达到预定可使用状态，按神情投资预算，本神情尚需 参加 2，069.77 万元。    D、持续的研发参加需求    刊行东谈主嗜好时期研发对业务发展的促进作用，2021 年至 2023 年研发参加占 营业收入的比例分别为 4.71%、5.85%和 7.37%。畴昔跟着本次募投神情研发中 心设立神情的完成，公司预计会保持较高强度的研发参加，资金需求领域举座较 大。                                                        单元：万元           神情             2023 年        2022 年          2021 年 营业收入                      68，193.32        68，685.25     56，929.23 研发参加                        5，028.89        4，021.39      2，681.29 研发参加占比                        7.37%           5.85%         4.71% 最近三年平均研发参加                             3，910.52    假设公司研发参加按照 2021 年至 2023 年的平均水平（每年参加 3，910.52 万 元）估算，预计畴昔三年在研发方面的累计参加约 11，731.57 万元。    凭证上述各项资金使用安排所需金额测算，约束 2024 年 6 月末，公司资金 缺口为 21，825.88 万元，具体情况如下：                                                        单元：万元      序号                     神情                          金额    ③银行授信情况    为责骂公司流动性风险、知足分娩经营需求，刊行东谈主向银行等金融机构恳求 抽象授信，授信期限广泛为一年。约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主合并口径银行 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 授信总额为 43，052.16 万元，已使用授信额度为 15，410.33 万元，尚未使用的授 信额度为 27，641.83 万元，具体情况如下：                                                   单元：万元  金融机构称呼         抽象授信额度             试验使用          尚未使用 招商银行                5，000.00         2，000.00      3，000.00 工商银行                5，500.00         2，000.00      3，500.00 花旗银行             750.00 万好意思元                  -     5，345.10 民生银行                5，000.00         2，000.00      3，000.00 星展银行             450.00 万好意思元                  -     3，207.06 中国银行                5，000.00              3000     2，000.00 上海银行                8，000.00         4，389.33      3，610.67 招商银行                1，000.00               316       684.00 中信银行                1，000.00                 -     1，000.00 浦发银行                1，000.00                 -     1，000.00 东莞银行                2，000.00         1，500.00        500.00 招商银行                1，000.00           205.00        795.00 小计                         -         15，410.33     27，641.83 注：花旗银行和星展银行抽象授信额度为好意思元，公司可在抽象授信额度内索要等值好意思元的东谈主 民币贷款。      公司尚未使用的银行授信种类主要为流动资金贷款，抽象授信额度虽相对较 大，但期限较短且到期日主要集合在 2024 年，无法有用赈济周期性较长的固定 财富投资等需求。      说七说八，刊行东谈主尚未使用的银行授信在一定程度上偶然责骂公司流动性风 险，但沟通银行授信的使用限定、期限结构、额度风险、资金成本等要素，无法 有用赈济公司持续增多的资金需求，公司有必要补充一定例模的营运资金以保障 刊行东谈主的业务发展。      公司通过本次刊行所召募的部分资金补充相应流动资金，不错有用缓解公司 业务发展所濒临的流动资金压力，为公司畴昔经营提供充足的资金赈济，从而提 升公司的行业竞争力，为公司的健康、安靖发展夯实基础。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书       （四）本次召募资金投资神情非白叟性支拨的比例未超越召募资金总额的       公司本次召募资金投资神情组成及神情参加内容如下：                                                    单元：万元                                                    是否属老本 神情称呼       神情组成       金额            使用召募资金                                                     性支拨 越南分娩     1.2 工程设立用度      5，581.69      3，774.12     是 基地设立  神情      1.3 斥地购置费       3，036.35      2，053.07     是               小计      12，312.39        9，521.54      - 研发中心 设立神情               小计      17，927.61        12，718.46     -       补充流动资金神情         4，760.00        4，760.00      -          共计           35，000.00       27，000.00      -         白叟性支拨                   -      21，726.90     -         非白叟性支拨                  -      5，273.10      - 其中：         白叟性支拨占比                 -        80.47%      -         非白叟性支拨占比                -        19.53%      -       经计较，本次召募资金投资神情非白叟性支拨未超越召募资金总额的 30%， 适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相关规则。 三、本次刊行对公司经营、财务情状的影响       （一）对公司经营情状的影响       本次刊行召募资金将分别投向越南分娩基地设立神情、研发中心设立神情、 补充流动资金神情。本次募投神情适合国度相关的产业政策以及畴昔公司举座战 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 略发展地点，具有雅致的市集发展长进和经济效益，促进公司历久安靖可持续发 展。跟着本次刊行可转债的完成及召募资金投资神情的实施，公司的抽象竞争力 将进一步得到栽植，适合公司永远发展。   （二）对公司财务情状的影响   本次可迁移债券刊行有益于优化公司老本结构、改善公司的财务情状、进一 步责骂财务风险，为公司后续发展提供有劲保障。 四、召募资金专户存储的相关步履   为范例公司使用召募资金，保证召募资金安全，提高召募资金使用效率，公 司凭证《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《创业板股票 上市功令》、《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司范例运作》等法律法则和公司规则的相关规则，结合公司试验情况，制定了《募 集资金约束轨制》，对召募资金存储、使用、用途变更、约束与监督进行了明确 规则。   公司将严格谨守《召募资金约束轨制》的规则建立专项账户，并在本次召募 资金到位后实时存入公司董事会指定的专项账户，严格按照召募资金使用筹备确 保专款专用。 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第八节历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金基本情况    （一）上次召募资金的数额、资金到账时分以及资金专户存储情况    凭证中国证券监督约束委员会《对于同意深圳市显盈科技股份有限公司初度 公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商 华林证券股份有限公司领受包销方式，向社会公众公开刊行东谈主民币普通股（A 股） 股票 1，351 万股，刊行价为每股东谈主民币 47.58 元，共计召募资金 64，280.58 万元， 坐扣承销和保荐用度 4，148.18 万元后的召募资金为 60，132.40 万元，已由主承销 商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入本公司召募资金监管账户。另 减除网上刊行费、招股说明书印刷费、呈报管帐师费、讼师费、评估费等与刊行 权益性证券径直相关的新增外部用度 1，869.44 万元后，公司本次召募资金净额为 超募资金。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（特等普通结伙）审验， 并由其出具《验资求教》（天健验〔2021〕7-96 号）。    公司按照规则对召募资金采纳了专户存储约束，并与保荐机构、召募资金专 户银行坚毅了召募资金三方监管合同。    （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    约束 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金已全部使用收场且召募资金账 户已全部销户。 二、上次召募资金使用情况    （一）上次召募资金使用情况对照表    约束 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金承诺投资金额累计使用 35，314.33 万元，已使用收场，其中：于 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止管帐期 间使用召募资金东谈主民币 12，829.14 万元；于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 年 12 月 31 日使用召募资金 59.35 万元。约束 2024 年 6 月 30 日，超募资金已使 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 用 23，964.16 万元，占超募资金的 100%，包括超募资金在内的召募资金累计投 入 59，278.49 万元，占上次召募资金净额的比例为 100%，包括超募资金在内的 上次召募资金已全部使用收场。   约束 2024 年 6 月 30 日，上次召募资金使用情况对照表如下: 深圳市显盈科技股份有限公司                                                                                       向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                                                                                                                        单元：万元 召募资金总额：35，037.20                                                 已累计使用召募资金总额：35，314.33                                                                  各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：-                                                    2021 年：12，829.14 变更用途的召募资金总额比例：-                                                  2022 年：22，425.84        投资神情                      召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额                          神情达到预定可                                                                   召募前承                                  试验投资金额与      使用状态日期（或 序   承诺投资       试验投资       召募前承诺        召募后承诺        试验投资                       召募后承诺        试验投资                     截止日神情完工                                                                    诺投资                                  召募后承诺投资 号    神情         神情         投资金额         投资金额         金额                         投资金额         金额                        程度）                                                                    金额                                    金额的差额     Type-C 信   Type-C 信     号迁移器       号迁移器     产品扩产       产品扩产     神情         神情     高速高清       高速高清     多功能拓       多功能拓     展坞设立       展坞设立     神情         神情     补充流动       补充流动     资金         资金     共计                     35，037.20    35，037.20   35，314.33      35，037.20    35，037.20   35，314.33       277.13               -   注 1：承诺投资神情对应的召募资金已全部使用，试验投资金额超越召募资金承诺投资金额部分系使用的利息收入，故约束 2024 年 6 月 30 日神情进 度为 100%；   注 2：上表仅列示上次召募财富承诺投资神情情况，未包含超募资金的具体使用情况。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书   （二）召募资金投资神情先期参加及置换情况   本公司不存在对先期参加进行置换的情况。   （三）闲置召募资金的使用情况   本公司 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司《对于 使用部分闲置召募资金进行现款约束的议案》，同意公司及下属子公司在不影响 募投神情投资筹备和公司正常经营的情况下，使用额度不超越东谈主民币 55，000.00 万元（含本数）的闲置召募资金进行现款约束，额度期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有用，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用，单笔现 金约束的资金使用期限不超越 12 个月。   本公司 2022 年 8 月 25 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四 次会议审议通过了公司《对于使用部分闲置召募资金进行现款约束的议案》，同 意公司及下属子公司在不影响募投神情投资筹备和公司正常经营的情况下，使用 额度不超越东谈主民币 30，000 万元（含本数）的闲置召募资金进行现款约束，额度 期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内有用。在前述额度和期限范围 内，资金可轮回滚动使用，单笔现款约束的资金使用期限不超越 12 个月。   本公司 2023 年 8 月 24 日第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议审议通过了公司《对于使用部分闲置召募资金进行现款约束的议案》，同意在 确保公司募投神情日常运营和资金安全的前提下，使用不超越东谈主民币 6，000.00 万 元暂时闲置召募资金进行现款约束，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有用，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用，单笔现款约束的资金 使用期限不超越 12 个月。   （四）超募资金的使用   经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十 二个月内可使用超募资金 6，960.00 万元永久补充流动资金。   经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 议决议和 2023 年 2 月 2 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司 自 2023 年 2 月 2 日起十二个月内可使用超募资金 6，900.00 万元永久补充流动资 金。   经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议决议通过，同意使用超募资金 4，800.00 万元增多募投神情投资额。约束 2024 年 3 月 31 日，上述追加募投神情投资金额已使用收场。   经 2023 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会 议决议通过，同意公司使用剩余超募资金 4，565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，共计 5，529.52 万元购买东莞润众公司 51%股权。   经 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三 次会议通过，并经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大和会过，同意公司 使用超募资金利息东谈主民币 735.23 万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永 久性补充流动资金，公司已于 2024 年 5 月 28 日使用上述超募资金结余利息永久 性补充流动资金，包括超募资金在内的上次召募资金已全部使用收场。   （五）闲置召募资金暂时补充流动资金情况   公司不存在召募资金暂时补充流动资金的情况。   （六）上次召募资金顶用于认购股份的财富运行情况说明   经 2023 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会 议决议通过，同意公司使用剩余超募资金 4，565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，共计 5，529.52 万元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众公司） 年 4-12 月东莞润众实现净利润 407.82 万元。   （七）召募资金投资神情变更情况   经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议及 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将初度公开刊行股票召募 资金投资神情 Type-C 信号迁移器产品扩产神情和高速高清多功能拓展坞设立项 目的实檀越体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 限公司，实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业迁移工业园”变更为“广东 省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。      经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议决议通过，同意使用超募资金 4，800.00 万元增多募投神情投资额。具体情况如 下：                                                               单元：万元                                 追加超募资金 序号     投资神情       承诺投资金额                        追加金额         变动原因                                  后投资金额      Type-C 信号转                                                            建筑成本上升导致项      神情                                                            目设立成本增多，需      高速高清多功                                                            追加投资金额      神情       小计            26，537.20       31，337.20   4，800.00      （八）召募资金投资神情进展情况      公司召募资金投资神情进展雅致。补充流动资金神情已实施收场，Type-C 信号迁移器产品扩产神情和高速高清多功能拓展坞设立神情，已于 2023 年 8 月 底达到预定可使用状态。      （九）尚未使用的召募资金的后续使用筹备      约束 2024 年 6 月 30 日，公司上次召募资金承诺投资金额及超募资金均已使 用收场。      综上，公司上次召募资金投向适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相 关规则。 三、上次召募资金实现效益情况      约束 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主上次召募资金投资神情实现效益情况如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                                                                                    向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 承诺投资项        截止日                                                                截止                                                最近三年试验效益   目          投资项                                                                日累                                                                                                      是否达到预计              目累计       承诺效益                                                     计实 序   神情名                           2024 年 1-6                                                           效益              产能利                               2023 年     2022 年       2021 年   现效 号    称                                月              用率                                                                 益                                                                                         否，2023 年 9 月至 2024 年 6 月效益实现率为 44.31%。                        神情建成                                                                                         该神情瞎想的分娩负荷逐年栽植，投产前 4 年瞎想的生     Type-C             产能爬坡                                                                                         产负荷率分别为 35%、75%、90%和 100%。2023 年 9     信号转                期第一年                                                     494.2                                      元            元                                     处于产能爬坡阶段，天然以瞎想分娩负荷计较的产能利     品扩产                实现利润                                                       元                                                                                         用率为 95.29%，但折算为神情满产年度的产能，其产      神情                111.55 万                                                                                         能利用率仅为 34.37%。神情投产初期因业务经由、东谈主                           元                                                                                           员配置等有待进一步改善，经营效率阶段性偏低。                                                                                         否，2023 年 9 月至 2024 年 6 月效益实现率为 49.67%。                         神情建成                                                            该神情瞎想的分娩负荷率逐年栽植，投产前 4 年瞎想的     高速高                         产能爬坡                                                            分娩负荷率分别为 20%、50%、70%和 100%。2023 年     清多功                                                                         247.1                         期第一年      122.62 万     124.53 万                                 9 月为神情投产第一个月，2023 年 9 月至 2024 年 6 月                         平均每月         元            元                                     尚处于产能爬坡阶段，天然以瞎想分娩负荷计较的产能     坞设立                                                                           元                         实现利润                                                            利用率为 110.10%，但折算为神情满产年度的产能，其     神情                                                                                         东谈主员配置等有待进一步改善，经营效率阶段性偏低。      补充流                                                  不适      动资金                                                   用    注 1：Type-C 信号迁移器产品扩产神情和高速高清多功能拓展坞设立神情于 2023 年 8 月底达到预定可使用状态，上表 2023 年度已实现效益为神情 于 2023 年 9 月至 12 月实现的净利润，效益实现率为神情于 2023 年 9 月至 2024 年 6 月实现的净利润年化后除以第一年预计实现净利润而得；    注 2：补充流动资金神情及超募资金神情无法单独核算效益，其神情效率体现在缓解公司资金压力，责骂财务风险；    注 3：刊行东谈主不存在尺度产能，该产能利用率为神情于 2023 年 9 月至 2024 年 6 月实现的收入年化后与第一年预计销售收入计较而得，超越 100%是 因为神情已达到第一年预计销售收入水平。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 四、上次召募资金运用专项求教论断   天健管帐师事务所（特等普通结伙）于 2024 年 5 月 8 日出具的天建审 [2024]7-733 号《上次召募资金使用情况鉴证求教》合计，显盈科技约束层编制 的《上次召募资金使用情况求教》适合中国证券监督约束委员会《监管功令适用 指引——刊行类第 7 号》的规则，真实反应了显盈科技约束 2024 年 3 月 31 日的 上次召募资金使用情况。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                 第九节声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高档约束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档约束东谈主员承诺本召募说明书内容信得过、准确、 完满，不存在伪善纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律使命。 公司全体董事署名：    肖杰             林涓                     宋煜    祁丽             蒋培登 公司全体监事署名：   刘玲香             杨佳俊                    李云 除董事之外的高档约束东谈主员署名：   陈英滟             陈立                   MaoDanyun                             深圳市显盈科技股份有限公司                                       年月日 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 二、刊行东谈主控股股东、试验约束东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容信得过、准确、完满，不存在伪善纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。                   控股股东、试验约束东谈主：                                         林涓                             深圳市显盈科技股份有限公司                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对本召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容信得过、准确、 完满，不存在伪善纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。   保荐代表东谈主： 陈海玲陈坚   神情协办东谈主：                 曹重远   保荐机构总司理：                   姜文国   保荐机构董事长：   （法定代表东谈主）冉云                                    国金证券股份有限公司（公章）                                                   年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 四、保荐机构（主承销商）约束层声明   本东谈主已负责阅读深圳市显盈科技股份有限公司召募说明书的全部内容，阐述 召募说明书不存在伪善纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏，并对召募说明书信得过性、 准确性、完满性、实时性承担相应法律使命。 保荐机构总司理：                 姜文国 保荐机构董事长： （法定代表东谈主）         冉云                                  国金证券股份有限公司（公章）                                                 年月日 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性敷陈 或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。   承办讼师： 周江昊 黄超颖   讼师事务所负责东谈主： 张学兵                                 北京市中伦讼师事务所                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 六、审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象 刊行可迁移公司债券召募说明书》（以下简称召募说明书），阐述召募说明书内 容与本所出具的《审计求教》（天健审〔2021〕7-10 号、天健审〔2022〕7-183 号、天健审〔2023〕7-143 号）、《上次召募资金使用情况鉴证求教》（天健审 〔2023〕7-571 号）、《里面约束的鉴证求教》（天健审〔2023〕7-144 号）以 及《最近三年非频频性损益的鉴证求教》（天健审〔2023〕7-572 号）不存在矛 盾之处。本所及署名注册管帐师对深圳市显盈科技股份有限公司在召募说明书中 援用的上述求教的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现伪善记 载、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。 署名注册管帐师：                   李雯宇                 王振                   李剑平                 周杰 天健管帐师事务所负责东谈主：                   杨克晶                         天健管帐师事务所（特等普通结伙）                                    二〇二四年月日 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 七、信用评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本 机构出具的《深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可迁移公 司债券信用评级求教》（以下简称“《信用评级求教》”）不存在矛盾。本机构 及署名的资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书中援用的《信用评级求教》的内容 无异议，阐述召募说明书不致因所援用内容出现伪善纪录、误导性敷陈或要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性和完满性承担相应的法律使命。   署名资信评级东谈主员：   蒋晗   刘惠琼   信用评级机构负责东谈主：   张剑文                             中证鹏元资信评估股份有限公司                                            年月日 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 八、刊行东谈主董事会对于本次刊行的相关声明及承诺   本次刊行摊薄即期求教的，公司董事会按照国务院和中国证监会相关规则作 出的承诺并达成填补求教的具体步履。   （一）对于草率本次刊行可迁移公司债券摊薄即期求教采纳的步履   董事会已对本次可转债召募资金投资神情的可行性进行了充分论证，募投项 目适合国度产业政策、行业发展趋势及公司畴昔举座策略发展地点，具有较好的 市集长进和盈利智商。通过本次募投神情的实施，公司将连续优化业务结构，继 续作念大、作念强、作念优主营业务，增强公司中枢竞争力以提高盈利智商。本次刊行 召募资金到位后，公司将加速鞭策募投神情设立，提高资金使用效率，争取募投 神情早日齐备并实现预期效益，增强以后年度的股东求教，责骂刊行导致的即期 求教摊薄的风险。   为范例召募资金的约束和使用，确保召募资金的使用范例、安全、高效，公 司将严格谨守《深圳证券来往所创业板股票上市功令》、《深圳证券来往所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司召募资金约束和使用的监管要求》及公司《召募资金约束制 度》的相关规则。公司董事会将持续监督对召募资金进行专户存储、保障召募资 金用于规则的用途、配合保荐机构等对召募资金使用的检查和监督，以保证召募 资金合理范例使用，提防召募资金使用风险，提高召募资金使用效率。   公司将严格谨守《公司法》、《证券法》等法律、法则和范例性文献的要求， 连续完善公司的治理结构，确保股东偶然充分诓骗权利，确保董事会偶然按照法 律、法则和公司规则的规则诓骗权利，作念出决策；确保孤苦董事偶然负责履行职 责，羡慕公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会偶然孤苦有用 地诓骗对董事、总司理和其他高档约束东谈主员及公司财务的监督权和检查权，为公 司发展提供轨制保障。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 进     公司已建立了完善的经营约束体系，跟着本次召募资金的到位和召募资金投 资神情的缓缓开展，公司的财富和业务领域将得到进一步扩大。公司将在此基础 上，积极提高公司经营水平与管贤慧商，优化公司运营模式。公司将加强公司智 能制造体系设立；持续加大东谈主力资源培养力度，完善薪酬和激发机制；壮大充实 研发中心东谈主员队列，提高研发智商，吸取国外先进教导，推广使用先进分娩时期， 为提质增效奠定坚实基础；进一步优化治理结构，凭证发展策略及市集需要，充 分阐述老本上风，以增强公司中历久策略竞争智商为目的，围绕自身中枢业务， 积极寻求在产业上的稳步扩展；合理运用各样融资器具和渠谈，约束资金成本， 栽植资金使用效率，在保证知足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节 省公司财务用度支拨，全面有用约束经营风险和资金管控风险，栽植公司举座经 营事迹。     公司将持续凭证国务院《对于进一步加强老本市聚积小投资者正当权益保护 服务的意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红相关事项的文书》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红（2022 年更正）》的相关 要求，严格执行《公司规则》明确的现款分红政策，在公司主营业务健康发展的 过程中，给予投资者持续安靖的求教。     同期，公司将凭证外部环境变化及自身经营举止需求，抽象沟通中小股东的 利益，对现存的利润分配轨制及现款分红政策实时进行完善，保障中小股东的利 益。     （二）公司董事会对于填补步履偶然得到切实履行的承诺 他方式挫伤公司利益； 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书 情况相挂钩； 件与公司填补求教步履的执行情况相挂钩； 员会、深圳证券来往所作出对于填补求教步履偏执承诺的其他新的监管规则的， 且上述承诺不可知足中国证券监督约束委员会、深圳证券来往所发布的该等新的 监管规则的，本东谈主承诺届时将按照中国证券监督约束委员会、深圳证券来往所最 新规则出具补充承诺； 何关系填补求教步履的承诺。若本东谈主违背上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出说明并谈歉，给公司或者投资者形成损失的， 本东谈主喜悦照章承担对公司或者投资者的补偿使命。                           深圳市显盈科技股份有限公司董事会                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可迁移公司债券召募说明书                  第十节备查文献   一、刊行东谈主最近三年的财务求教及审计求教，以及最近一期的财务求教   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务求教和遵法拜谒求教   三、法律意见书和讼师服务求教   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的求教以及会 计师出具的鉴证求教   五、资信评级求教   六、其他与本次刊行相关的重要文献   自本召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商住所查阅召募说 明书全文及备查文献，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn） 查阅本次刊行的《召募说明书》全文及备查文献。



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